设置和管理 Slack 客户关系管理
Slack 客户关系管理将客户关系管理直接引入 Slack。设置 Slack 客户关系管理可让团队建立详细的客户记录、记录重要的客户操作并借助内置的客户关系管理工具在工作流程中直接开展协作。
运作方式
- 工作区拥有者可以为工作区中最多 100 位成员设置和配置 Slack 客户关系管理。
- Slack 客户关系管理配置完成后，拥有访问权限的人员将在其侧栏中看到 Salesforce 分区。该分区包含销售跟踪器视图，以及客户工单和潜在客户的专用频道（如果已配置这些选项）。
- Slack 客户关系管理依赖于 Salesforce 免费版。当你设置 Slack 客户关系管理时，输入的数据将存储在新的 Salesforce 免费版组织中。
在 Slack 中设置客户管理
要设置 Slack 客户关系管理，工作区拥有者必须启用该功能，然后向其他人员分配访问权限，以便他们可以使用。
步骤 1：启用 Slack 客户关系管理
- 单击侧栏中的个人档案图片。
- 选择首选项。
- 选择 Salesforce。
- 选择新建 Salesforce 组织。
注意：启用 Slack 客户关系管理后，Slackbot 将使用你的 Slack 消息和集成历史记录，或 CSV 等外部信息，帮助你填充潜在客户和业务机会。
步骤 2：分配访问权限
默认情况下，只有启用 Slack 客户关系管理的工作区拥有者可以使用该功能在 Slack 中管理客户。准备就绪后，你可向最多 100 位人员分配访问权限，允许他们使用该功能。
- 在桌面版中，单击侧栏中的管理员。
- 从菜单中选择管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击用户标签，然后选择将用户添加至 Salesforce 组织。
- 搜索并选择要分配访问权限的人员。
- 在权限下方，从下拉菜单中选择一项。
- 单击确认。
注意：如果你向人员分配可以配置 Salesforce 并添加新用户权限，他们还可以修改其工作区对应的 Salesforce 组织。
注意：如果你不再希望在 Slack 中使用客户管理功能，请先取消与 Salesforce 组织的关联，然后联系我们的客服，以便从成员的侧栏中移除 Salesforce 分区。