设置和管理 Slack 客户关系管理
Slack 客户关系管理将客户关系管理直接引入 Slack。设置 Slack 客户关系管理，以便你的团队可以建立详细的客户记录、记录重要的客户操作，并使用内置的客户关系管理工具在工作流程中直接开展协作。
运作方式
- 工作区拥有者可以为工作区中最多 100 位成员设置和配置 Slack 客户关系管理。
- Slack 客户关系管理配置完成后，拥有访问权限的人员将在其侧栏中看到 Salesforce 分区。该分区包含销售跟踪器视图，以及客户工单和潜在客户的专用频道（如果已配置这些选项）。
- 使用你的工作专用 AI 助理 Slackbot 来节省设置 Slack 客户关系管理的时间。让 Slackbot 帮你添加潜在客户和业务机会、新建 Salesforce 记录并调整你的销售跟踪器，或者如果你愿意，也可以自己处理设置。
注意：Slack 客户关系管理依赖于 Salesforce 免费版。当你设置 Slack 客户关系管理时，你输入的客户数据将存储在一个新的 Salesforce 免费版组织中。
启用并设置 Slack 客户关系管理
要设置 Slack 客户关系管理，工作区拥有者必须启用该功能，然后向其他人员分配访问权限，以便他们可以使用。
步骤 1：启用 Slack 客户关系管理
- 单击侧栏中的个人档案图片。
- 选择首选项。
- 选择 Salesforce。
- 选择新建 Salesforce 组织。
小窍门：启用 Slack 客户关系管理后，Slackbot 可以使用你的 Slack 消息和集成历史记录，或者像 CSV 这样的外部信息，来帮你填充潜在客户和业务机会。
步骤 2：分配访问权限
默认情况下，只有启用 Slack 客户关系管理的工作区拥有者才能使用它在 Slack 中管理客户。准备好后，为其他人分配访问权限以允许他们使用。
- 在桌面版中，单击侧栏中的管理员。
- 从菜单中选择管理 Salesforce 组织。
- 选择一个 Salesforce 组织。
- 单击用户标签，然后选择将用户添加至 Salesforce 组织。
- 搜索并选择你想要分配访问权限的人员。
- 在权限下方，从下拉菜单中选择一项。
- 单击确认。
注意：如果你为人员分配了可以配置 Salesforce 并添加新用户的权限，他们也可以修改相应的 Salesforce 组织。
注意：如果你不再希望在 Slack 中使用客户管理功能，请先取消与 Salesforce 组织的关联，然后联系我们的客服，以便从成员的侧栏中移除 Salesforce 分区。
调整销售跟踪器视图
你的销售跟踪器视图默认包含销售管道的标准阶段。如果需要，你可以通过添加、重命名或移除阶段来自定义你的管道。
- 在桌面版中，单击侧栏中的销售跟踪器。
- 单击右上角的 三点图标，然后选择编辑销售跟踪器。
- 单击潜在客户或业务机会标签页。
- 拖放“阶段”以在销售管道中移动这些阶段。将鼠标悬停在状态或阶段上，然后单击铅笔图标或垃圾桶图标以编辑或删除。
- 要添加到你的管道，请单击添加状态或添加阶段。
- 调整已转化状态，以选择潜在客户在你的管道中转化成为业务机会的阶段。
- 单击 Save（保存）。
小窍门：你也可以让 Slackbot 自定义你的管道。例如，让 Slackbot“将已结束阶段重命名为已赢单”，或“从我的管道中移除谈判阶段”。在自定义你的管道时，Slackbot 会始终要求你批准它采取的任何操作。