O CRM do Slack traz o gerenciamento do relacionamento com clientes diretamente para o Slack. Configure o CRM do Slack para permitir que sua equipe crie registros detalhados de clientes, registre ações importantes e colabore diretamente no fluxo de trabalho com ferramentas de CRM integradas.
Como funciona
Os proprietários de workspace podem configurar e definir o CRM do Slack para até 100 membros do workspace.
Depois que o CRM do Slack for configurado, as pessoas com acesso verão uma seção Salesforce na barra lateral. Essa seção contém a visualização Rastreador de vendas, além de canais específicos para casos de clientes e leads, caso essas opções estejam configuradas.
O CRM do Slack utiliza a edição gratuita do Salesforce. Quando você configura o CRM do Slack, os dados dos clientes inseridos são armazenados em uma nova organização da edição gratuita do Salesforce.
Configurar o gerenciamento de clientes no Slack
Para configurar o CRM do Slack, os proprietários de workspace precisam ativá-lo e, em seguida, atribuir acesso a outras pessoas para que elas possam usá-lo.
Etapa 1: Ativar o CRM do Slack
Clique na sua foto do perfil na barra lateral.
Selecione Preferências.
Selecione Salesforce.
Selecione Criar nova organização do Salesforce.
Observação: depois que você ativar o CRM do Slack, o Slackbot ajudará a preenchê-lo com leads e oportunidades usando seu histórico de mensagens e integrações do Slack ou informações externas, como um arquivo CSV.
Etapa 2: Atribuir acesso
Por padrão, apenas o Proprietário de workspace que ativa o CRM do Slack pode usá-lo para gerenciar clientes no Slack. Quando estiver tudo pronto, conceda acesso a até 100 pessoas para permitir que elas o usem.
No computador, clique em Administrador na barra lateral.
No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce.
Selecione uma organização do Salesforce.
Clique na guia Usuários e selecione Adicionar usuários à organização do Salesforce.
Pesquise e selecione uma pessoa a quem deseja conceder acesso.
Em Permissões, escolha uma opção no menu suspenso.
Clique em Confirmar.
Observação: Se você atribuir às pessoas a permissão Pode configurar o Salesforce e adicionar novos usuários, elas também poderão modificar a organização do Salesforce correspondente ao workspace.
