Slack CRM 설정 및 관리
Slack CRM은 고객 관계 관리를 Slack에서 바로 수행할 수 있게 해줍니다. Slack CRM을 설정하면 팀에서 내장된 CRM 도구를 사용하여 상세한 고객 기록을 구축하고, 중요한 고객 활동을 기록하며, 업무 흐름 속에서 바로 협업할 수 있습니다.
이용 방법
- 워크스페이스 소유자는 워크스페이스 멤버 최대 100명에 대해 Slack CRM을 설정하고 구성할 수 있습니다.
- Slack CRM이 구성되면 액세스 권한이 있는 사용자에게 사이드바의 Salesforce 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에는 판매 추적기 보기가 포함되며, 고객 사례 및 리드 옵션이 구성된 경우 각각에 대한 전용 채널도 포함됩니다.
- 업무용 AI 어시스턴트인 Slackbot을 사용하여 Slack CRM 설정 시간을 절약하세요. Slackbot의 도움을 받아 리드와 기회를 추가하고, 새로운 Salesforce 레코드를 생성하고, 영업 추적기를 조정할 수 있습니다. 원하는 경우 직접 설정할 수도 있습니다.
참고: Slack CRM은 Salesforce 무료 에디션을 사용합니다. Slack CRM을 설정하면 입력한 고객 데이터가 새 Salesforce 무료 에디션 조직에 저장됩니다.
Slack CRM 활성화 및 설정
Slack CRM을 설정하려면 워크스페이스 소유자가 먼저 해당 기능을 활성화한 다음, 다른 사용자들이 사용할 수 있도록 액세스 권한을 부여해야 합니다.
1단계: Slack CRM 활성화
- 사이드바의 프로필 사진을 클릭합니다.
- 환경설정을 선택합니다.
- Salesforce를 선택합니다.
- 새 Salesforce 조직 만들기를 선택합니다.
팁: Slack CRM을 활성화하면, Slackbot이 Slack 메시지 및 통합 내역이나 CSV와 같은 외부 정보를 활용하여 리드와 기회를 입력하도록 도울 수 있습니다.
2단계: 액세스 권한 할당
기본적으로 Slack CRM을 활성화하는 워크스페이스 소유자만 이를 사용하여 Slack에서 고객을 관리할 수 있습니다. 준비되면 다른 사람에게 액세스 권한을 부여하여 사용하게 할 수 있습니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 관리자를 클릭합니다.
- 메뉴에서 Salesforce 조직 관리를 선택합니다.
- Salesforce 조직 선택
- 사용자 탭을 클릭한 다음, Salesforce 조직에 사용자 추가를 선택합니다.
- 액세스를 할당할 사람을 검색하여 선택합니다.
- 권한 아래의 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
참고: 사용자에게 Salesforce를 구성하고 새 사용자를 추가할 수 있음 권한을 할당하면, 해당 사용자는 해당 Salesforce 조직도 수정할 수 있습니다.
참고: Slack의 고객 관리 기능을 더 이상 사용하지 않으려면, Salesforce 조직의 연결을 해제한 다음, 지원 팀에 문의하여 멤버들의 사이드바에서 Salesforce 섹션을 제거합니다.
영업 추적기 보기 조정
영업 추적기 보기에는 기본적으로 표준 영업 파이프라인 단계가 포함되어 있습니다. 원하는 경우 단계를 추가하거나 이름을 변경하거나 제거하여 파이프라인을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 데스크톱에서 사이드바에 있는 영업 추적기를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 세 점 아이콘을 클릭한 다음, 영업 추적기 편집을 선택합니다.
- 리드 또는 기회 탭을 클릭합니다.
- 단계를 끌어서 놓아 파이프라인 내에서 원하는 위치로 이동합니다. 상태 또는 단계에 마우스 커서를 올린 다음 연필 아이콘을 클릭하여 편집하거나 휴지통 아이콘을 클릭하여 삭제합니다.
- 파이프라인에 추가하려면 상태 추가 또는 단계 추가를 클릭합니다.
- 전환된 상태를 조정하여 리드가 기회로 전환될 때 파이프라인의 어느 단계로 이동할지 선택합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
팁: Slackbot에게 파이프라인을 사용자 지정해 달라고 요청할 수도 있습니다. 예를 들어 Slackbot에게 “종료된 단계를 계약 체결로 변경해 줘” 또는 “파이프라인에서 협상 단계를 제거해 줘”라고 요청할 수 있습니다. Slackbot은 파이프라인을 사용자 지정할 때 수행하는 모든 작업에 대해 항상 사용자의 승인을 요청합니다.