Slack CRM은 고객 관계 관리를 Slack에서 바로 수행할 수 있게 해줍니다. Slack CRM을 설정하면 팀에서 내장된 CRM 도구를 사용하여 상세한 고객 기록을 구축하고, 중요한 고객 활동을 기록하며, 업무 흐름 속에서 바로 협업할 수 있습니다.

이용 방법

• 워크스페이스 소유자는 워크스페이스 멤버 최대 100명에 대해 Slack CRM을 설정하고 구성할 수 있습니다. 
• Slack CRM이 구성되면 액세스 권한이 있는 사용자에게 사이드바의 Salesforce 섹션이 표시됩니다. 이 섹션에는 판매 추적기 보기가 포함되며, 고객 사례 및 리드 옵션이 구성된 경우 각각에 대한 전용 채널도 포함됩니다. 
• Slack CRM은 Salesforce 무료 에디션을 사용합니다. Slack CRM을 설정하면 입력한 고객 데이터가 새 Salesforce 무료 에디션 조직에 저장됩니다.

Slack에서 고객 관리 설정

Slack CRM을 설정하려면 워크스페이스 소유자가 먼저 해당 기능을 활성화한 다음, 다른 사용자들이 사용할 수 있도록 액세스 권한을 부여해야 합니다. 

1단계: Slack CRM 활성화

참고: Slack CRM을 활성화하면, Slackbot이 Slack 메시지 및 통합 내역이나 CSV와 같은 외부 정보를 활용하여 리드와 기회를 입력할 수 있도록 도와줍니다.

2단계: 액세스 권한 할당

기본적으로 Slack CRM을 활성화한 워크스페이스 소유자만 Slack에서 고객을 관리하는 데 Slack CRM을 사용할 수 있습니다. 준비가 되면 최대 100명의 사용자에게 액세스 권한을 할당하여 Slack CRM을 사용할 수 있도록 하세요. 

참고: Slack의 고객 관리 기능을 더 이상 사용하지 않으려면, Salesforce 조직의 연결을 해제한 다음, 지원 팀에 문의하여 멤버들의 사이드바에서 Salesforce 섹션을 제거합니다.