Configurar e gerenciar canais do Salesforce no Slack
Os canais do Salesforce permitem que sua equipe atualize os registros do Salesforce e centralize as conversas sobre clientes, tudo no Slack. Você pode criar e gerenciar configurações de canal para controlar quais tipos de registro podem ser usados nos canais do Salesforce.
Observação: você também pode criar canais do Salesforce para que os membros colaborem direto em registros do Salesforce. Acesse a Central de Ajuda do Salesforce para saber mais.
Configurar canais do Salesforce
Siga estas etapas para configurar canais do Salesforce no Slack. Trabalhe com um Administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce.
Etapa 1: Conectar uma organização do Salesforce ao Slack
- Siga as etapas no nosso guia Conectar o Salesforce e o Slack.
- Quando sua organização do Salesforce estiver conectada, você precisará mapear manualmente os usuários caso eles ainda não tenham recebido acesso ao Salesforce no Slack.
Etapa 2: Criar configurações de canal do Salesforce
Crie uma configuração para cada tipo de registro que os membros podem usar quando criam um canal do Salesforce. Os canais do Salesforce podem mapear qualquer tipo de registro, exceto Usuários.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Na caixa de Localização rápida, pesquise e selecione Canais do Slack para registros.
- Clique em + Adicionar objetos.
- Pesquise e selecione os objetos que você quer usar em canais do Salesforce.
- Clique em Adicionar objetos para concluir.
Gerenciar configurações padrão de canais do Salesforce
Você pode escolher configurações padrão para a privacidade de canais e guias de listas para a configuração de cada canal do Salesforce. No momento em que você define as configurações padrão de privacidade do Salesforce, pode determinar quais canais são públicos ou com acesso limitado. Se você limitar o acesso a um canal do Salesforce, poderá personalizar ainda mais quem pode exibir e participar com base nas seguintes permissões de registro do Salesforce:
-
Qualquer pessoa que pode visualizar o registro
Qualquer pessoa com acesso ao registro do Salesforce pode ver o canal e convidar outras pessoas. -
Editores de registro
Pessoas que podem editar o registro do Salesforce podem ver o canal e convidar outras pessoas. -
Proprietários de registros
Somente os proprietários de registro e aqueles com acesso de transferência podem ver o canal e convidar outras pessoas.
Planos gratuito, Pro e Business+
Planos Empresariais
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma organização do Salesforce.
- Clique na guia Configurações do canal.
- Clique no ícone de três pontosao lado da configuração do canal do Salesforce e em Editar preferências padrão.
- Abaixo de Privacidade do canal, selecione uma privacidade padrão. Se você selecionar Acesso limitado, escolha um nível de permissão de registro do Salesforce no menu suspenso.
- Abaixo de Guias de lista padrão, escolha até três listas relacionadas para exibir como guias padrão, se preferir.
- Escolha Salvar para concluir.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma organização do Salesforce.
- Clique na guia Configurações do canal.
- Clique no ícone de três pontos ao lado da configuração do canal do Salesforce e em Editar configuração.
- Abaixo de Privacidade do canal, selecione uma privacidade padrão. Se você selecionar Acesso limitado, escolha um nível de permissão de registro do Salesforce no menu suspenso.
- Abaixo de Guias de lista padrão, escolha até três listas relacionadas para exibir como guias padrão, se preferir.
- Escolha Salvar para concluir.
Observação: para saber mais sobre como a privacidade para canais do Salesforce se difere de canais comuns, acesse Segurança para canais do Salesforce.
Gerenciar visualizações do Registro do Salesforce
Quando alguém compartilha um registro do Salesforce em um canal ou mensagem direta (MD), uma visualização aparecerá, contendo todos os detalhes do registro. É possível restringir os detalhes que aparecem em visualizações de registro e permitir exceções para determinados tipos de objetos de registro (como Conta ou Oportunidade) para substituir essas restrições. Estas são as opções:
-
Mostrar detalhes do registro (padrão)
O nome e objeto do registro, além de detalhes como Etapa ou Valor são exibidos. -
Mostrar somente nome e objeto
Nenhum campo adicional é exibido. -
Mostrar apenas o objeto
Só o tipo de objeto do registro é exibido.
Observação: todos os membros da conversa podem têm acesso `às visualizações de registro, independentemente das permissões concedidas no Salesforce. Acesse Segurança para canais do Salesforce para saber mais sobre as permissões para visualizações de registros.
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Planos Empresariais
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma organização do Salesforce.
- Clique na guia Configurações.
- Sob Configurações de abertura de registro, clique em Editar.
- Escolha uma configuração de abertura no menu suspenso.
- Abaixo de Exceções, escolha para quais tipo de objeto de registro exibir detalhes do registro, se quiser.
- Clique em Salvar.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma organização do Salesforce.
- Clique na guia Configurações.
- Sob Configurações de abertura de registro, clique em Editar.
- Escolha uma configuração de abertura no menu suspenso.
- Abaixo de Exceções, escolha para quais tipo de objeto de registro exibir detalhes do registro, se quiser.
- Clique em Salvar.
Remover configurações do canal do Salesforce
Caso você não precise mais de uma configuração do canal do Salesforce, coordene com um administrador no Salesforce para removê-la.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Na caixa de Localização rápida, pesquise e selecione Canais do Slack para registros.
- Clique no ícone de menu suspenso ao lado do tipo de registro configurado e escolha Remover objeto.
Observação: editar ou remover uma configuração de canal do Salesforce não afetará os canais do Salesforce que já foram criados.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários de workspace (planos Gratuito, Pro e Business+), proprietários de organização (planos Enterprise) e administradores do Salesforce
- Disponível em todos os planos