Einrichten und Verwalten von Salesforce-Channels in Slack
Mit Salesforce-Channels kann dein Team Salesforce-Datensätze aktualisieren und Unterhaltungen über Kund:innen zentralisieren – direkt in Slack. Du kannst Channel-Konfigurationen erstellen und verwalten, um zu steuern, welche Arten von Datensätzen in Salesforce-Channels verwendet werden dürfen.
Hinweis: Du kannst auch Salesforce-Channels einrichten, damit Mitglieder direkt an Salesforce-Datensätzen zusammenarbeiten können. Mehr dazu erfährst du im Salesforce-Support-Center.
Salesforce-Channels konfigurieren
Befolge die nachstehenden Schritte, um Salesforce-Channels in Slack einzurichten. Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um die Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.
Schritt 1: Eine Salesforce-Organisation mit Slack verbinden
- Folge den Schritten in unserem Leitfaden Salesforce und Slack verbinden.
- Sobald deine Salesforce-Organisation verbunden ist, musst du die Benutzer:innen manuell zuordnen, wenn sie nicht bereits Zugriff auf Salesforce in Slack erhalten haben.
Schritt 2: Konfigurationen für Salesforce-Channels erstellen
Erstelle eine Konfiguration für jeden Datensatztyp, den deine Mitglieder beim Erstellen eines Salesforce-Channels verwenden können. Salesforce-Channels können jedem Datensatztyp zugewiesen werden, mit Ausnahme von Benutzer:innen.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Channels für Datensätze und wähle sie aus.
- Klicke auf + Objekte hinzufügen.
- Suche nach den Objekten, die du für Salesforce-Channels verwenden möchtest, und wähle sie aus.
- Klicke auf Objekte hinzufügen, um den Vorgang abzuschließen.
Standardeinstellungen für Salesforce-Channels verwalten
Du kannst Standardeinstellungen für den Channel-Datenschutz und Registerkarten für Listen für jede Salesforce-Channel-Konfiguration auswählen. Wenn du die standardmäßigen Datenschutzeinstellungen von Salesforce konfigurierst, kannst du entscheiden, ob Offene Channels oder Geschlossene Channels mit eingeschränktem Zugriff verwendet werden sollen. Wenn du den Zugriff auf einen Salesforce-Channel einschränkst, kannst du angeben, wer ihn anzeigen und wer ihm beitreten darf. Dazu gibt es folgende Berechtigungen für Salesforce-Datensätze:
-
Alle, die den Datensatz anzeigen können
Alle mit Zugriff auf den Salesforce-Datensatz können den Channel anzeigen und andere Personen einladen. -
Datensatz-Editor:innen
Personen, die den Salesforce-Datensatz bearbeiten können, können den Channel anzeigen und andere Personen einladen. -
Datensatzinhaber:innen
Nur Datensatzinhaber:innen und Personen mit Weiterleitungszugriff können den Channel anzeigen und andere Personen einladen.
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf den Tab Channel-Konfigurationen.
- Klicke neben einer Salesforce-Channel-Konfiguration auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Persönliche Standardeinstellungen bearbeiten.
- Wähle unter Channel-Datenschutz eine Standardeinstellung für den Datenschutz aus. Wenn du dich für Eingeschränkter Zugriff entscheidest, musst du eine Berechtigungsstufe für Salesforce-Datensätze aus dem Dropdown-Menü auswählen.
- Wenn du möchtest, kannst du unter Registerkarte „Standard-Liste“ bis zu drei Listen auswählen, die als Standardregisterkarten angezeigt werden.
- Klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf den Tab Channel-Konfigurationen.
- Klicke neben einer Salesforce-Channel-Konfiguration auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Persönliche Standardeinstellungen bearbeiten.
- Wähle unter Channel-Datenschutz eine Standardeinstellung für den Datenschutz aus. Wenn du dich für Eingeschränkter Zugriff entscheidest, musst du eine Berechtigungsstufe für Salesforce-Datensätze aus dem Dropdown-Menü auswählen.
- Wenn du möchtest, kannst du unter Registerkarte „Standard-Liste“ bis zu drei Listen auswählen, die als Standardregisterkarten angezeigt werden.
- Klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Hinweis: Weitere Informationen dazu, wie sich der Datenschutz für Salesforce-Channels von dem für normale Channels unterscheidet, findest du unter Sicherheit für Salesforce-Channels.
Vorschauen für Salesforce-Datensätze verwalten
Wenn jemand einen Salesforce-Datensatz in einem Channel oder einer Direktnachricht (DM) teilt, wird eine Vorschau mit den Datensatzdetails angezeigt. Du kannst die Details, die in der Datensatzvorschau angezeigt werden, einschränken und Ausnahmen für bestimmte Datensatzobjekttypen (wie „Account“ oder „Opportunity“) zulassen, um diese Einschränkungen außer Kraft zu setzen. Du hast folgende Optionen:
-
Datensatzdetails anzeigen (Standard)
Datensatzname, Objekt und Datensatzdetails (z. B. Phase oder Betrag) werden angezeigt -
Nur Name und Objekt anzeigen
Es werden keine weiteren Felder angezeigt. -
Nur Objekt anzeigen
Nur der Objekttyp „Datensatz“ wird angezeigt.
Hinweis: Datensatzvorschauen sind für alle Mitglieder der Unterhaltung, in der sie erscheinen, sichtbar, unabhängig von den Berechtigungen der Mitglieder in Salesforce. Unter Sicherheit für Salesforce-Channels erfährst du mehr über Berechtigungen für Datensatzvorschauen.
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf das Tab Einstellungen.
- Klicke unter Einstellungen für die Datensatz-Vorschau auf Bearbeiten.
- Wähle dann eine Vorschau-Einstellung aus dem Drop-down-Menü aus.
- Unter Ausnahmen kannst du auswählen, für welche Datensatz-Objekttypen du Details anzeigen möchtest.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf das Tab Einstellungen.
- Klicke unter Einstellungen für die Datensatz-Vorschau auf Bearbeiten.
- Wähle dann eine Vorschau-Einstellung aus dem Drop-down-Menü aus.
- Unter Ausnahmen kannst du auswählen, für welche Datensatz-Objekttypen du Details anzeigen möchtest.
- Klicken Sie auf Speichern.
Salesforce-Channel-Konfigurationen entfernen
Wenn du einen Salesforce-Channel nicht mehr benötigst, setze dich mit einer:m Admin in Salesforce in Verbindung, um ihn zu entfernen.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Channels für Datensätze und wähle sie aus.
- Klicke auf das Dropdown-Symbol neben dem konfigurierten Datensatztyp und dann auf Objekt entfernen.
Hinweis: Das Bearbeiten oder Entfernen einer Konfiguration für Salesforce-Channels hat keine Auswirkungen auf Salesforce-Channels, die bereits erstellt wurden.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen (kostenloser Plan sowie die Pläne Pro und Business+), Organisationsinhaber:innen (Enterprise Pläne) und Salesforce-Administrator:innen
- Verfügbar für alle Pläne