Connecter Salesforce et Slack
Pour configurer les fonctionnalités qui s’intègrent avec Salesforce (comme Agentforce) ou les canaux Salesforce), configurez une connexion entre Slack et Salesforce. Lorsque vous configurez une connexion entre Salesforce et Slack, vous pouvez choisir de mapper les comptes Salesforce de vos membres à leurs comptes correspondants dans Slack, pour vous assurer que les bonnes personnes auront accès aux outils adéquats.
Remarque : Si vous faites vos premiers pas dans Slack, vous pouvez créer un espace de travail dans Salesforce qui est automatiquement connecté à votre organisation Salesforce.
Configurer une connexion
Vous pouvez connecter jusqu’à 20 organisations Salesforce dans Slack en suivant les étapes ci-dessous pour chacune d’elles.
Remarque : Contactez un administrateur dans Salesforce pour procéder aux étapes de configuration dans Salesforce.
Étape 1 : Demander une connexion à Salesforce dans Slack
Lorsque vous demandez une connexion Salesforce dans Slack, vous pouvez choisir comment seront connectés les comptes Slack et Salesforce de vos membres. Vous pouvez configurer automatiquement les comptes des membres en utilisant les champs E-mail et NameID SAML dans Slack, ou bien les configurer manuellement si vous le souhaitez.
Remarque : Vous pourrez mapper manuellement les comptes des membres dans Slack une fois que vous aurez terminé les trois étapes du processus de connexion.
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Forfaits Enterprise
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- En haut à droite, cliquez sur Connecter l’organisation Salesforce.
- Saisissez l’URL de l’organisation Salesforce, puis choisissez une option pour le champ de mapping des comptes. Désactivez l’option Mapping automatique des comptes pour mapper manuellement les comptes.
- Cliquez sur Demande de connexion, puis cliquez sur OK. Votre demande sera envoyée à Salesforce pour approbation.
- Cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- En haut à droite, cliquez sur Connecter l’organisation Salesforce.
- Saisissez l’URL de l’organisation Salesforce, puis choisissez une option pour le champ de mapping des comptes. Désactivez l’option Mapping automatique des comptes pour mapper manuellement les comptes.
- Cliquez sur Demande de connexion, puis cliquez sur OK. Votre demande sera envoyée à Salesforce pour approbation.
Étape 2 : Approuver la demande dans Salesforce
Une fois la demande de connexion effectuée dans Slack, un administrateur système Salesforce pourra l’approuver.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la barre latérale, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Gérer les connexions Slack.
- Sous Configuration de l’utilisateur, sélectionnez un champ de mappage correspondant.
- Cochez la case pour accepter les conditions d’utilisation, puis cliquez sur Approuver.
Étape 3 : activer la connexion dans Slack
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Les propriétaires de l’espace de travail et les personnes ayant le rôle d’administrateur système Salesforce dans Slack peuvent activer une connexion Salesforce en attente.
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une connexion en attente.
- Vérifiez les détails de la connexion, puis cliquez sur Activer.
Les propriétaires de l’organisation et les administrateurs Salesforce peuvent activer une connexion Salesforce en attente.
- Cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une connexion en attente.
- Vérifiez les détails de la connexion, puis cliquez sur Activer.
Mapper manuellement les comptes des membres
Si vous n’avez pas choisi le mapping automatique des comptes des membres au moment de la configuration, vous pouvez les mapper manuellement dans Slack. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans Slack, il leur sera demandé de se connecter à Salesforce pour pouvoir relier leurs comptes Slack et Salesforce.
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- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Choisissez une organisation Salesforce.
- Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
- Cliquez sur Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
- Cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Choisissez une organisation Salesforce.
- Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
- Cliquez sur Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
Conseil : Pour obtenir une vue d’ensemble des accès de vos membres à Salesforce, cliquez sur Exporter le CSV du mapping utilisateur dans l’onglet Utilisateurs.
Supprimer le mapping du membre
Les administrateurs Salesforce peuvent supprimer le mapping d’un membre et lui permettre de procéder à un nouveau mapping de leurs comptes.
- Dans Salesforce, sélectionnez Configuration.
- Dans la barre latérale, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Gérer les connexions Slack.
- Sélectionnez Recherche de mapping utilisateur.
- Recherchez et sélectionnez un membre, puis cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur Effacer le mapping utilisateur.
Mettez à jour vos connexions
Veuillez mettre à jour vos anciennes connexions pour accéder aux fonctionnalités les plus récentes de Salesforce. Voici comment mettre à jour vos anciennes connexions :
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- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Cliquez sur Mettre à jour en regard d’une organisation Salesforce.
- Suivez les instructions pour mettre à jour vos connexions.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Cliquez sur Mettre à jour en regard d’une organisation Salesforce.
- Suivez les instructions pour mettre à jour vos connexions.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Propriétaires/administrateurs de l’espace de travail (Pro et Business+), propriétaires/administrateurs de l’organisation (forfaits Enterprise) et membres disposant du rôle système administrateur Salesforce dans Slack
- Disponible avec tous les forfaits