Conectar o Salesforce e o Slack
Para configurar recursos do Slack que se integram ao Salesforce (como Agentforce ou Canais do Salesforce), configure uma conexão entre o Slack e o Salesforce. Ao conectar o Salesforce e o Slack, você pode mapear as contas do Salesforce dos seus membros com as contas correspondentes no Slack para garantir que as pessoas certas tenham acesso às ferramentas adequadas.
Observação: caso você esteja começando a usar o Slack, será possível criar um workspace no Salesforce conectado automaticamente à organização do Salesforce.
Considerações importantes
Há algumas coisas que você deve saber antes de começar a conectar o Slack e o Salesforce.
- Não é possível conectar o Slack a organizações do Salesforce do Government Cloud.
- Recursos que dependem de uma conexão entre o Slack e o Salesforce podem não funcionar conforme o esperado quando as restrições de IP do Salesforce estão habilitadas. Considere desativar as restrições de IP para uma melhor experiência.
- Se você alterar o URL da sua organização do Salesforce, será necessário atualizar sua conexão com o Slack.
Observação: as conexões com o Salesforce usam um Usuário de integração da plataforma do Salesforce para gerenciar o acesso a tipos de objeto para recursos como canais do Salesforce.
Configurar uma conexão
É possível conectar até 20 organizações Salesforce no Slack repetindo as etapas abaixo com outras organizações.
Observação: trabalhe em conjunto com um Administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce.
Etapa 1: solicite uma conexão do Salesforce no Slack
Ao solicitar uma conexão do Salesforce no Slack, você pode escolher como o Slack e as contas do Salesforce dos seus membros serão conectados. Você pode configurar automaticamente as contas de membros usando os campos deE-mail ou NameID do SAML, ou configurá-los manualmente se preferir.
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
- Insira o URL da sua organização do Salesforce.
- Escolha se deseja usar E-mail ou NameID do SAML para o Campo de mapeamento de conta. Se desejar, desative o Mapeamento automático de contas para mapear contas manualmente.
- Clique em Solicitar conexão e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação.
Observação: Você pode mapear as contas de membros manualmente no Slack quando tiver concluído todas as três etapas do processo de conexão. Se você optar por mapear manualmente as contas dos membros, eles precisarão autenticar manualmente suas contas do Salesforce no Slack.
Etapa 2: Aprovar a solicitação no Salesforce
Quando a solicitação para conectar for feita no Slack, um Administrador de sistema do Salesforce poderá aprová-la.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Abaixo de Ferramentas de plataforma na barra lateral, selecione Slack e clique em Gerenciar conexão com o Slack.
- Abaixo de Configuração de usuário, selecione um campo de mapeamento correspondente.
- Marque a caixa para concordar com os termos e condições e clique em Aprovar.
Etapa 3: Ativar a conexão no Slack
Proprietários e pessoas com a função de administrador de sistemado Salesforce no Slack podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma conexão pendente.
- Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.
Observação: Os membros com contas mapeadas terão acesso automaticamente ao app ao Salesforce no Slack, onde poderão acessar exibições de lista do Salesforce, receber notificações do Salesforce e muito mais.
Mapeie as contas de membros manualmente
Se você escolher não mapear contas de membro manualmente durante a configuração, você pode mapeá-las manualmente no Slack. Quando você mapeia membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas do Slack e Salesforce.
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Selecione a guia Usuários.
- Clique em Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
Dica: Para uma visão geral do acesso dos seus membros ao Salesforce, clique em Exportar CSV de mapeamento de usuários na guia Usuários.
Remover mapeamento de membros
Administradores do Salesforce podem remover o mapeamento para um membro e permitir que este remapeie as contas.
- No Salesforce, selecione Configuração.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack.
- Selecione Pesquisa de mapeamento de usuários.
- Pesquise e selecione um membro e clique em Concluído.
- Clique em Limpar mapeamento de usuários.
Gerenciar conexão do Salesforce
Gerencie sua conexão do Salesforce para mantê-la atualizada ou desconecte-se de uma organização do Salesforce que não é mais necessária.
Atualize sua conexão
Pode ser necessário atualizar conexões mais antigas para acessar recursos mais recentes do Salesforce. Veja como atualizar sua conexão herdada:
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Atualizar ao lado de uma organização do Salesforce.
- Siga as instruções para atualizar sua conexão.
Atualize sua fonte de dados do Salesforce
Caso altere sua configuração do Salesforce (por exemplo, adicionando ou modificando campos para um objeto do Salesforce), você poderá atualizar manualmente sua conexão ao Slack para garantir que tenha os dados mais atualizados.
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Clique em Gerenciar no canto superior direito e selecione Sincronizar fonte de dados.
Exibir banner de conexão do Salesforce
Para os membros que você mapeia manualmente, é possível optar por mostrar um banner de conexão do Salesforce na barra lateral, para que eles possam autenticar suas contas do Salesforce mais facilmente.
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Selecione a guia Conexão e autenticação.
- Ao lado de Banner de conexão do Salesforce, clique em Ativar ou Desativar.
Desconectar o Salesforce e o Slack
Caso você não precise mais de uma conexão com uma organização do Salesforce, basta removê-la.
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique no ícone de três pontos ao lado de uma organização do Salesforce e selecione Desconectar organização.
- Revise os detalhes e clique em Desconectar para concluir.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários de workspace/Administradores (planos Gratuito, Pro e Business+), Proprietários de organizações/Administradores (planos Enterprise) e pessoas com a função de sistema Administrador do Salesforce no Slack
- Disponível em todos os planos