Conectar o Salesforce e o Slack
Para configurar recursos do Slack que se integram com o Salesforce, como o Agentforce ou os Canais do Salesforce, configure uma conexão entre o Salesforce e o Slack. Dessa maneira, você pode escolher associar as contas do Salesforce de seus membros às contas correspondentes no Slack para garantir que as pessoas certas tenham acesso às ferramentas certas.
Observação: caso você esteja começando a usar o Slack, será possível criar um workspace no Salesforce conectado automaticamente à organização do Salesforce.
Configurar uma conexão
É possível conectar até 20 organizações Salesforce no Slack repetindo as etapas abaixo com outras organizações.
Observação: trabalhe em conjunto com um Administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce.
Etapa 1: solicite uma conexão do Salesforce no Slack
Ao solicitar uma conexão do Salesforce no Slack, você pode escolher como o Slack e as contas do Salesforce dos seus membros serão conectados. Você pode configurar automaticamente as contas de membros usando os campos deE-mail ou NameID do SAML, ou configurá-los manualmente se preferir.
Observação: Você pode mapear as contas de membros manualmente no Slack quando tiver concluído todas as três etapas do processo de conexão.
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- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
- Insira o URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o Campo de mapeamento de conta. Desative o Mapeamento automático de contas para mapear as contas manualmente.
- Clique em Solicitar conexão e em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
- Insira o URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o Campo de mapeamento de conta. Desative o Mapeamento automático de contas para mapear as contas manualmente.
- Clique em Solicitar conexão e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação.
Etapa 2: aprovar a solicitação no Salesforce
Quando a solicitação para conectar for feita no Slack, um Administrador de sistema do Salesforce poderá aprová-la.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Abaixo de Ferramentas de plataforma na barra lateral, selecione Slack e clique em Gerenciar conexão com o Slack.
- Abaixo de Configuração de usuário, selecione um campo de mapeamento correspondente.
- Marque a caixa para concordar com os termos e condições e clique em Aprovar.
Etapa 3: ativar a conexão no Slack
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Proprietários de workspace e pessoas com a função de administrador de sistemado Salesforce no Slack podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma conexão pendente.
- Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.
Proprietários da organização e Administradores do Salesforce podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma conexão pendente.
- Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.
Mapeie as contas de membros manualmente
Se você escolher não mapear contas de membro manualmente durante a configuração, você pode mapeá-las manualmente no Slack. Quando você mapeia membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas do Slack e Salesforce.
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- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Selecione a guia Usuários.
- Clique em Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Selecione a guia Usuários.
- Clique em Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
Dica: Para uma visão geral do acesso dos seus membros ao Salesforce, clique em Exportar CSV de mapeamento de usuários na guia Usuários.
Remover mapeamento de membros
Administradores do Salesforce podem remover o mapeamento para um membro e permitir que este remapeie as contas.
- No Salesforce, selecione Configuração.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack.
- Selecione Pesquisa de mapeamento de usuários.
- Pesquise e selecione um membro e clique em Concluído.
- Clique em Limpar mapeamento de usuários.
Atualize sua conexão
Pode ser necessário atualizar conexões mais antigas para acessar recursos mais recentes do Salesforce. Veja como atualizar sua conexão herdada:
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- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Atualizar ao lado de uma organização do Salesforce.
- Siga as instruções para atualizar sua conexão.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Atualizar ao lado de uma organização do Salesforce.
- Siga as instruções para atualizar sua conexão.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários/administradores de workspace (Gratuito, Pro e Business+), Proprietários/administradores de organizações (planos Enterprise) e membros com Administrador do Salesforce como função de sistema no Slack
- Disponível em todos os planos