Conectar o Salesforce e o Slack
Se você usar o Agentforce, os Sales Elevate ou os canais do Salesforce no Slack, configure uma conexão entre o Salesforce e o Slack para que seus membros possam acessar esses recursos. Ao configurar uma conexão entre o Salesforce e o Slack, você pode escolher mapear as contas do Salesforce de seus membros com as contas correspondentes deles no Slack para garantir que as pessoas certas tenham acesso às ferramentas certas.
Observação: Você também precisa ser um administrador no Salesforce para concluir essas etapas de configuração no Salesforce.
Preparar sua organização do Salesforce
Para iniciar o processo de configuração, você precisará realizar algumas etapas administrativas no Salesforce.
Etapa 1: criar e configurar um usuário de sistema do Salesforce
A criação de um usuário de sistema do Salesforce permite que você configure uma conexão do Salesforce com as permissões corretas e evita que sua configuração seja desconectada caso sua conta Salesforce seja desativada ou suas permissões mudem.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Clique em Usuários na barra lateral e escolha Novo usuário.
- Preencha todos os campos obrigatórios. Verifique se você tem acesso à caixa de entrada do e-mail que você colocou em E-mail e escolha Usuário padrão no campo Perfil.
- Clique em Salvar.
- Verifique sua conta de usuário de sistema no convite por e-mail.
Etapa 2: criar e configurar permissões do usuário de sistema
Seu usuário de sistema para Slack precisará de acesso para Ver todos os dados de quaisquer objetos do Salesforce (como Contas ou Oportunidades) que você planeja usar no Slack. Veja como criar um conjunto de permissões e atribuí-lo ao seu usuário de sistema:
- No Salesforce, crie um conjunto de permissões. Preencha os campos obrigatórios do conjunto de permissões.
- Ao lado de Licença, selecione Salesforce e clique em Salvar.
- Na visão geral de permissões, selecione Permissões de sistema.
- Clique em Edit (Editar).
- Marque a caixa ao lado de Exibir todos os dados e clique em Salvar.
- Atribua o conjunto de permissões ao usuário de sistema.
Dica: você também pode adicionar o acesso para Exibir todos os dados a quaisquer outros campos no seu conjunto de permissões que pode ser útil para sua equipe.
Conecte o Slack ao Salesforce
Agora que seu usuário de sistema do Salesforce está pronto, você pode começar a conectar sua organização Salesforce ao Slack. É possível conectar até 20 organizações Salesforce no Slack repetindo as etapas abaixo com organizações adicionais.
Etapa 1: solicite uma conexão do Salesforce no Slack
Ao solicitar uma conexão do Salesforce no Slack, você pode escolher como o Slack e as contas do Salesforce dos seus membros serão conectados. Você pode configurar automaticamente as contas de membros usando os campos deE-mail ou NameID do SAML, ou configurá-los manualmente se preferir.
Observação: Você pode mapear as contas de membros manualmente no Slack quando tiver concluído todas as três etapas do processo de conexão.
Planos Pro e Business+
Plano Enterprise Grid
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
- Insira o URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o Campo de mapeamento de conta. Desative o Mapeamento automático de contas para mapear as contas manualmente.
- Clique em Solicitar conexão e clique em Certo. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
- Insira o URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o Campo de mapeamento de conta. Desative o Mapeamento automático de contas para mapear as contas manualmente.
- Clique em Solicitar conexão e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação.
Etapa 2: aprovar a solicitação no Salesforce
Quando a solicitação para conectar for feita no Slack, um Administrador de sistema do Salesforce poderá aprová-la.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack.
- Abaixo de Configuração de usuário, selecione um campo de mapeamento correspondente.
- Abaixo de Usuário de integração, escolha o usuário de sistema do Salesforce que você criou no primeiro conjunto de etapas.
- Marque a caixa para concordar com os termos e condições e clique em Aprovar.
Etapa 3: ativar a conexão no Slack
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Plano Enterprise Grid
Proprietários de workspace e pessoas com a função de administrador de sistemado Salesforce no Slack podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma conexão pendente.
- Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.
Proprietários da organização e Administradores do Salesforce podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma conexão pendente.
- Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.
Mapeie as contas de membros manualmente
Se você escolher não mapear contas de membro manualmente durante a configuração, você pode mapeá-las manualmente no Slack. Quando você mapeia membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas do Slack e Salesforce.
Planos Pro e Business+
Plano Enterprise Grid
- Clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Selecione a guia Usuários.
- Clique em Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
- Na barra lateral, clique no nome da organização.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Selecione a guia Usuários.
- Clique em Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
Dica: Para uma visão geral do acesso dos seus membros ao Salesforce, clique em Exportar CSV de mapeamento de usuários na guia Usuários.
Remover mapeamento de membros
Administradores do Salesforce podem remover o mapeamento para um membro e permitir que este remapeie as contas.
- No Salesforce, selecione Configuração.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack.
- Selecione Pesquisa de mapeamento de usuários.
- Pesquise e selecione um membro e clique em Concluído.
- Clique em Limpar mapeamento de usuários.
Atribuir acesso a ferramentas do Salesforce
Você pode gerenciar o acesso aos canais do Sales Elevate e do Salesforce depois de atribuir o conjunto de permissões do usuário do Slack Sales Elevate no Salesforce. Apenas membros com acesso ao Slack Sales Elevate poderão usá-lo. Você receberá uma cobrança por cada membro que adicionar.
- No Salesforce, selecione Configuração e clique em Conjuntos de permissões.
- Selecione o conjunto de permissões do usuário do Slack Sales Elevate.
- Clique em Gerenciar atribuições e selecione Adicionar atribuições.
- Selecione os usuários que você deseja atribuir acesso ao Sales Elevate e clique em Próximo.
- Se desejar, escolha uma data de expiração para a atribuição de usuário e clique em Atribuir.
Observação: Aprenda como configurar listas de objetos do Salesforce, criar notificação personalizadas e mais ao visitar Gerenciar o Slack Sales Elevate.
- Proprietários/administradores de workspaces (Pro e Business+), proprietários/administradores de organizações (Enterprise Grid) e membroscom a função do sistema de Administrador do Salesforce no Slack
- Disponível em planos pagos