Salesforce und Slack verbinden
Konfiguriere eine Verbindung zwischen Salesforce und Slack, um Slack-Funktionen einzurichten, die sich in Salesforce integrieren lassen (z. B. Agentforce oder Salesforce-Channels). Wenn du Salesforce und Slack vernetzt, kannst du die Salesforce-Accounts deiner Mitglieder ihren entsprechenden Accounts in Slack zuordnen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Tools haben.
Hinweis: Wenn du noch nicht mit Slack vertraut bist, kannst du einen Workspace in Salesforce erstellen, der automatisch mit deiner Salesforce-Organisation verbunden ist.
Denk dran:
Folgendes solltest du wissen, bevor du mit dem Vernetzen von Slack und Salesforce beginnst.
- Du kannst Slack nicht mit Government Cloud-Organisationen in Salesforce vernetzen.
- Es ist derzeit nicht möglich, einen Workspace zu einer Enterprise-Organisation zu migrieren, wenn diese mit einer Salesforce-Organisation vernetzt ist.
- Funktionen, die auf einer Vernetzung zwischen Slack und Salesforce aufbauen, reagieren möglicherweise nicht wie erwartet, wenn IP-Einschränkungen für Salesforce aktiviert sind. Für eine optimale Erfahrung solltest du die IP-Einschränkungen deaktivieren.
- Wenn du die URL deiner Salesforce-Organisation änderst, musst du die Verbindung mit Slack aktualisieren.
Hinweis: Bei Verbindungen zu Salesforce wird ein Salesforce-Systembenutzer für die Plattformintegration verwendet, um den Zugriff auf Objekttypen für Funktionen wie Salesforce-Channels zu verwalten. Du kannst den Berechtigungssatz anpassen, damit der Slack-Systembenutzer für die Integration Objekte verwenden kann, die normalerweise nicht enthalten sind.
Eine Verbindung konfigurieren
Du kannst bis zu 20 Salesforce-Organisationen in Slack verknüpfen. Wiederhole dazu die folgenden Schritte für weitere Organisationen.
Hinweis: Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um die Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.
Schritt 1: Eine Salesforce-Verbindung in Slack anfragen
Wenn du eine Salesforce-Verbindung in Slack anfragst, kannst du wählen, wie die Slack- und Salesforce-Accounts deiner Mitglieder verbunden werden sollen. Du kannst die Mitgliederaccounts automatisch über E-Mail- oder SAML NameID-Felder in Slack konfigurieren, oder sie manuell konfigurieren.
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle oben rechts die Option Salesforce-Organisation verbinden aus.
- Gib die URL deiner Salesforce-Org. ein.
- Wähle aus, ob du E-Mail oder SAML NameID für das Account-Zuordnungsfeld nutzen möchtest. Deaktiviere bei Bedarf die Option Automatische Account-Zuordnung, um Accounts manuell zuzuordnen.
- Klicke auf Verbindung anfragen und anschließend auf OK. Deine Anfrage wird zur Genehmigung an Salesforce gesendet.
Hinweis: Sobald du alle drei Schritte des Verbindungsprozesses abgeschlossen hast, kannst du die Mitgliederaccounts in Slack manuell zuordnen. Wenn du Mitglieder-Accounts manuell zuordnen möchtest, müssen deine Mitglieder ihren Salesforce-Account manuell in Slack authentifizieren.
Schritt 2: Die Anfrage in Salesforce genehmigen
Sobald die Anfrage zur Verbindung in Slack gestellt wurde, kann ein Salesforce-Systemadmin sie genehmigen.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Wähle unter Plattform-Tools in der Seitenleiste die Option Slack aus und klicke dann auf Slack-Verbindung verwalten.
- Wähle unter Benutzerkonfiguration ein entsprechendes Zuordnungsfeld aus.
- Aktiviere das Kontrollkästchen, um die Nutzungsbedingungen anzunehmen, und klicke dann auf Genehmigen.
Schritt 3: Die Verbindung in Slack aktivieren
Inhaber:innen und Personen mit der Systemrolle „Salesforce-Administrator:in“ können eine ausstehende Salesforce-Verbindung aktivieren.
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine ausstehende Verbindung aus.
- Überprüfe die Details der Verbindung und klicke dann auf Aktivieren.
Benutzeraccounts manuell zuordnen
Wenn du die Mitgliederaccounts nicht automatisch während der Konfiguration zuordnen möchtest, kannst du sie manuell in Slack zuordnen. Wenn du Mitglieder manuell in Slack zuordnest, werden sie dazu aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden, um ihre Slack- und Salesforce-Accounts zu verbinden.
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Wähle den Tab Benutzer:innen aus.
- Klicke auf Einzeln hinzufügen und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.
Tipp: Wenn du dir einen Überblick über den Zugang deiner Mitglieder zu Salesforce verschaffen willst, klicke im Tab Benutzer:innen auf Benutzerzuordnung-CSV exportieren.
Mitgliederzuordnung entfernen
Salesforce-Admins können die Zuordnung für ein Mitglied aufheben und ihm erlauben, seine Accounts neu zuordnen.
- Wähle in Salesforce die Option Einrichtung aus.
- Wähle unter Plattform-Tools in der Seitenleiste die Option Slack aus und klicke dann auf Slack Connections verwalten.
- Wähle Benutzerzuordnung suchen aus.
- Suche ein Mitglied, wähle es aus und klicke dann auf Fertig.
- Klicke auf Benutzerzuordnung aufheben.
Deine Salesforce-Verbindung verwalten
Du kannst deine Verbindung verwalten, indem du sie aktualisierst und ein Banner für die Verbindung zur Anzeige festlegst.
Deine Verbindung aktualisieren
Möglicherweise musst du ältere Kontakte aktualisieren, um auf neuere Salesforce-Funktionen zugreifen zu können. So aktualisierst du einen älteren Kontakt:
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Klicke neben einer Salesforce-Organisation auf Aktualisieren.
- Befolge die Anweisungen, um deinen Kontakt zu aktualisieren.
Salesforce-Verbindungsbanner anzeigen
Du kannst der Einfachheit halber Mitgliedern, die du manuell zuweist, damit sie ihre Salesforce-Accounts authentifizieren, ein Salesforce-Verbindungsbanner in den Seitenleisten dieser Mitglieder anzeigen.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Wähle die Registerkarte Verbindung und Authentifizierung aus.
- Neben dem Salesforce-Verbindungsbanner musst du auf Aktivieren oder Deaktivieren klicken.
Verbindung zwischen Salesforce und Slack trennen
Wenn du eine Verbindung mit einer Salesforce-Organisation nicht mehr benötigst, kannst du sie entfernen.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Klicke neben einer Salesforce-Organisation auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Vernetzung der Org. aufheben aus.
- Überprüfe die Details und klicke dann auf Verbindung trennen, um den Vorgang abzuschließen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen/-Administrator:innen (kostenlose, Pro- und Business+ Pläne), Organisationsinhaber:innen/-Administrator:innen (Enterprise-Pläne) und Personen mit der Salesforce-Administrator:in-Systemrolle in Slack
- Verfügbar für alle Pläne