Salesforce und Slack verbinden
Konfiguriere eine Verbindung zwischen Salesforce und Slack, um Slack-Funktionen einzurichten, die sich in Salesforce integrieren lassen (z. B. Agentforce oder Salesforce-Channels). Wenn du eine Verbindung zwischen Salesforce und Slack konfigurierst, kannst du die Salesforce-Accounts deiner Mitglieder ihren entsprechenden Accounts in Slack zuordnen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Tools haben.
Hinweis: Wenn du noch nicht mit Slack vertraut bist, kannst du einen Workspace in Salesforce erstellen, der automatisch mit deiner Salesforce-Organisation verbunden ist.
Eine Verbindung konfigurieren
Du kannst bis zu 20 Salesforce-Organisationen in Slack verknüpfen. Wiederhole dazu die folgenden Schritte für weitere Organisationen.
Hinweis: Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um die Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.
Schritt 1: Eine Salesforce-Verbindung in Slack anfragen
Wenn du eine Salesforce-Verbindung in Slack anfragst, kannst du wählen, wie die Slack- und Salesforce-Accounts deiner Mitglieder verbunden werden sollen. Du kannst die Mitgliederaccounts automatisch über E-Mail- oder SAML NameID-Felder in Slack konfigurieren, oder sie manuell konfigurieren.
Hinweis: Sobald du alle drei Schritte des Verbindungsprozesses abgeschlossen hast, kannst du die Mitgliederaccounts in Slack manuell zuordnen.
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle oben rechts die Option Salesforce-Organisation verbinden aus.
- Gib die URL deiner Salesforce-Organisation ein und wähle dann eine Option für das Feld Account-Zuordnung. Deaktiviere die Option Automatische Account-Zuordnung, um Accounts manuell zuzuordnen.
- Klicke auf Verbindung anfragen und anschließend auf OK. Deine Anfrage wird zur Genehmigung an Salesforce gesendet.
- Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle oben rechts die Option Salesforce-Organisation verbinden aus.
- Gib die URL deiner Salesforce-Organisation ein und wähle dann eine Option für das Feld Account-Zuordnung. Deaktiviere die Option Automatische Account-Zuordnung, um Accounts manuell zuzuordnen.
- Klicke auf Verbindung anfragen und anschließend auf OK. Deine Anfrage wird zur Genehmigung an Salesforce gesendet.
Schritt 2: Die Anfrage in Salesforce genehmigen
Sobald die Anfrage zur Verbindung in Slack gestellt wurde, kann ein Salesforce-Systemadmin sie genehmigen.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Wähle unter Plattform-Tools in der Seitenleiste die Option Slack aus und klicke dann auf Slack-Verbindung verwalten.
- Wähle unter Benutzerkonfiguration ein entsprechendes Zuordnungsfeld aus.
- Aktiviere das Kontrollkästchen, um die Nutzungsbedingungen anzunehmen, und klicke dann auf Genehmigen.
Schritt 3: Die Verbindung in Slack aktivieren
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Enterprise-Pläne
Workspace-Inhaber:innen und Personen mit der Systemrolle „Salesforce-Admin“ können eine ausstehende Salesforce-Verbindung aktivieren.
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine ausstehende Verbindung aus.
- Überprüfe die Details der Verbindung und klicke dann auf Aktivieren.
Organisationsinhaber:innen und Salesforce-Admins können eine ausstehende Salesforce-Verbindung aktivieren.
- Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine ausstehende Verbindung aus.
- Überprüfe die Details der Verbindung und klicke dann auf Aktivieren.
Benutzeraccounts manuell zuordnen
Wenn du die Mitgliederaccounts nicht automatisch während der Konfiguration zuordnen möchtest, kannst du sie manuell in Slack zuordnen. Wenn du Mitglieder manuell in Slack zuordnest, werden sie dazu aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden, um ihre Slack- und Salesforce-Accounts zu verbinden.
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Wähle den Tab Benutzer:innen aus.
- Klicke auf Einzeln hinzufügen und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.
- Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Wähle den Tab Benutzer:innen aus.
- Klicke auf Einzeln hinzufügen und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.
Tipp: Wenn du dir einen Überblick über den Zugang deiner Mitglieder zu Salesforce verschaffen willst, klicke im Tab Benutzer:innen auf Benutzerzuordnung-CSV exportieren.
Mitgliederzuordnung entfernen
Salesforce-Admins können die Zuordnung für ein Mitglied aufheben und ihm erlauben, seine Accounts neu zuordnen.
- Wähle in Salesforce die Option Einrichtung aus.
- Wähle unter Plattform-Tools in der Seitenleiste die Option Slack aus und klicke dann auf Slack Connections verwalten.
- Wähle Benutzerzuordnung suchen aus.
- Suche ein Mitglied, wähle es aus und klicke dann auf Fertig.
- Klicke auf Benutzerzuordnung aufheben.
Kontakt aktualisieren
Möglicherweise musst du ältere Kontakte aktualisieren, um auf neuere Salesforce-Funktionen zugreifen zu können. So aktualisierst du einen älteren Kontakt:
Kostenloser Plan, Pro-Plan und Business+ Plan
Enterprise-Pläne
- Klicke auf dem Desktop auf deinen Workspace-Namen in der Seitenleiste.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Klicke neben einer Salesforce-Organisation auf Aktualisieren.
- Befolge die Anweisungen, um deinen Kontakt zu aktualisieren.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten.
- Klicke neben einer Salesforce-Organisation auf Aktualisieren.
- Befolge die Anweisungen, um deinen Kontakt zu aktualisieren.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen/Administrator:innen (Pro und Business+), Organisationsinhaber:innen/Administrator:innen (Enterprise-Pläne) und Mitglieder mit der Salesforce-Administrator:in-Systemrolle in Slack
- Verfügbar für alle Pläne