Conectar Salesforce y Slack
- Propietarios/Administradores del espacio de trabajo (Pro y Business+), Propietarios/Administradores de la organización (Enterprise Grid) y miembros con el rol de sistema Administrador de Salesforce en Slack
- Disponible en planes de pago
Si usas Agentforce, Sales Elevate o canales de Salesforce en Slack, configura una conexión entre Salesforce y Slack para que tus miembros puedan acceder a estas funciones. Cuando configures una conexión entre Salesforce y Slack, puedes asignar las cuentas de Salesforce de tus miembros con sus cuentas correspondientes en Slack para garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a las herramientas que necesitan.
Nota: También debes ser un administrador en Salesforce para completar la configuración en Salesforce.
Preparación de tu organización de Salesforce
Para empezar el proceso de configuración, deberás llevar a cabo algunos pasos administrativos en Salesforce.
Paso 1: Crear y configurar un usuario de sistema de Salesforce
Crear un usuario de sistema de Salesforce te permite configurar una conexión de Salesforce con los permisos adecuados, y evita que tu configuración se desconecte si se desactiva tu cuenta de Salesforce o cambian tus permisos.
- Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración.
- Haz clic en Usuarios en la barra lateral y, a continuación, elige Nuevo usuario.
- Rellena todos los campos obligatorios. Asegúrate de que tienes acceso a la bandeja de entrada del correo electrónico que hayas indicado en Correo electrónico y elige Usuario estándar en el campo Perfil.
- Haz clic en Guardar.
- Verifica tu cuenta de usuario de sistema desde la invitación de correo electrónico.
Paso 2: Crear y definir los permisos del usuario de sistema
Tu usuario de sistema para Slack deberá disponer de acceso para Ver todos los datos en los objetos de Salesforce (como cuentas u oportunidades) que quieras usar en Slack. A continuación, te explicamos cómo crear un nuevo conjunto de permisos y asignarlo a tu usuario de sistema:
- En Salesforce, crea un nuevo conjunto de permisos. Asigna una etiqueta al conjunto de permisos y haz clic en Guardar.
- En la información general de los permisos, selecciona Permisos de sistema.
- Haz clic en Editar.
- Marca la casilla junto a Ver todos los datos y haz clic en Guardar.
- Asigna el conjunto de permisos a tu usuario de sistema.
Consejo: También puedes añadir el acceso para Ver todos los datos a cualquier otro campo de tu conjunto de permisos que pueda resultar útil para tu equipo.
Conecta Slack a Salesforce
Ahora que tu usuario de sistema de Salesforce está listo, puedes empezar a conectar tu organización de Salesforce a Slack. Puedes conectar hasta 20 organizaciones de Salesforce en Slack repitiendo los siguientes pasos con otras organizaciones.
Paso 1: Solicitar una conexión de Salesforce en Slack
Cuando solicites una conexión de Salesforce en Slack, decide de qué manera se conectarán las cuentas de Slack y Salesforce de tus miembros. Puedes configurar automáticamente las cuentas de miembros usando los campos Correo electrónico o NameID de SAML en Slack, o configurarlas manualmente si lo prefieres.
Nota: Puedes asignar manualmente las cuentas de los miembros en Slack cuando hayas completado los tres pasos del proceso de conexión.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce en la esquina superior derecha.
- Escribe la URL de la organización de Salesforce y, después, selecciona una opción para el Campo de asignación de cuentas. Desactiva Asignación de cuentas automática para asignar las cuentas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y, después, haz clic en Aceptar. Se enviará la solicitud a Salesforce para aprobarla.
- Haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce en la esquina superior derecha.
- Escribe la URL de la organización de Salesforce y, después, selecciona una opción para el Campo de asignación de cuentas. Desactiva Asignación de cuentas automática para asignar las cuentas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y, después, haz clic en Aceptar. Se enviará la solicitud a Salesforce para aprobarla.
Paso 2: Aprobar la solicitud en Salesforce
Una vez realizada la solicitud de conexión en Slack, un administrador de sistema de Salesforce podrá aprobarla.
- Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de plataforma en la barra lateral, selecciona Slack y, después, haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Debajo de Configuración de usuario, selecciona un campo de asignación correspondiente.
- Debajo de Usuario de integración selecciona el usuario de sistema de Salesforce creado en los primeros pasos del proceso.
- Marca la casilla para aceptar los términos y condiciones y haz clic en Aprobar.
Paso 3: Activar la conexión en Slack
Los propietarios del espacio de trabajo y las personas con la función de sistema de administradores de Salesforce pueden activar las conexiones pendientes de Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Los propietarios de la organización y administradores de Salesforce pueden activar las conexiones pendientes de Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Asignar cuentas de miembros manualmente
Si decides no asignar las cuentas de miembros automáticamente durante la configuración, puedes asignarlas manualmente en Slack. Cuando asignes miembros manualmente en Slack, se les pedirá que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas de Slack y Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Haz clic en Añadir individualmente y busca al miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
- Haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Haz clic en Añadir individualmente y busca al miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Consejo: Para obtener una visión general del acceso de tus miembros a Salesforce, haz clic en Exportar CSV de asignación de usuarios en la pestaña Usuarios.
Eliminar asignación de miembros
Los administradores de Salesforce pueden eliminar la asignación de un miembro y permitir que reasignen sus cuentas.
- En Salesforce, selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de plataforma en la barra lateral, selecciona Slack y, después, haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Selecciona Consulta de asignación de usuarios.
- Busca y selecciona un miembro y haz clic en Listo.
- Haz clic en Borrar asignación de usuario.
Asignar acceso a herramientas de Salesforce
Puedes gestionar el acceso a Sales Elevate y canales de Salesforce asignando el conjunto de permisos Usuario de Slack Elevate en Salesforce. Solo podrán usar Slack Sales Elevate los miembros a los que se les haya asignado el acceso. Se te cobrará cada nuevo miembro que añadas.
- Desde Salesforce, selecciona Configuración y haz clic en Conjuntos de permisos.
- Selecciona el conjunto de permisos Slack Elevate.
- Haz clic en Administrar asignaciones y, después, selecciona Añadir asignaciones.
- Selecciona los usuarios a los que quieras conceder acceso a Sales Elevate y haz clic en Siguiente.
- Si quieres, selecciona una fecha de vencimiento para la asignación y haz clic en Asignar.
Nota: Descubre cómo configurar listas de objetos de Salesforce, crear notificaciones personalizadas y mucho más desde Administrar Slack Sales Elevate.