Connecter Salesforce et Slack
Pour configurer les fonctionnalités qui s’intègrent avec Salesforce (comme Agentforce) ou les canaux Salesforce), configurez une connexion entre Slack et Salesforce. Lorsque vous connectez Salesforce et Slack, vous pouvez choisir de mapper les comptes Salesforce de vos membres à leurs comptes correspondants dans Slack, pour vous assurer que les bonnes personnes auront accès aux outils adéquats.
Remarque : Si vous faites vos premiers pas dans Slack, vous pouvez créer un espace de travail dans Salesforce qui est automatiquement connecté à votre organisation Salesforce.
À retenir
Avant de connecter Salesforce et Slack, vous devez garder un certain nombre de choses à l’esprit.
- Vous ne pouvez pas connecter Slack à des organisations Salesforce Government Cloud.
- Il n’est actuellement pas possible de migrer un espace de travail vers une organisation Enterprise s’il est connecté à une organisation Salesforce.
- Les fonctionnalités qui s’appuient sur une connexion entre Slack et Salesforce peuvent ne pas fonctionner correctement si les restrictions d’IP Salesforce sont activées. Pour une expérience optimale, désactivez les restrictions d’IP.
- Si vous modifiez l’URL de l’organisation Salesforce, vous devez mettre à jour la connexion avec Slack.
Remarque : les connexions vers Salesforce utilisent un Utilisateur d'intégration de la plateforme Salesforce afin de gérer l’accès aux types d’objets pour des fonctionnalités comme les canaux Salesforce. Vous pouvez modifier l’ensemble d’autorisations pour l’utilisateur d’intégration Slack afin d’inclure des objets qui ne le sont pas par défaut.
Configurer une connexion
Vous pouvez connecter jusqu’à 20 organisations Salesforce dans Slack en suivant les étapes ci-dessous pour chacune d’elles.
Remarque : Contactez un administrateur dans Salesforce pour procéder aux étapes de configuration dans Salesforce.
Étape 1 : Demander une connexion à Salesforce dans Slack
Lorsque vous demandez une connexion Salesforce dans Slack, vous pouvez choisir comment seront connectés les comptes Slack et Salesforce de vos membres. Vous pouvez configurer automatiquement les comptes des membres en utilisant les champs E-mail et NameID SAML dans Slack, ou bien les configurer manuellement si vous le souhaitez.
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- En haut à droite, cliquez sur Connecter l’organisation Salesforce.
- Saisissez l’URL de votre organisation Salesforce.
- Choisissez entre E-mail ou NameID SAML pour le champ de mappage du compte. Si vous le souhaitez, désactivez l’option Mapping automatique des comptes pour mapper manuellement les comptes.
- Cliquez sur Demande de connexion, puis cliquez sur OK. Votre demande sera envoyée à Salesforce pour approbation.
Remarque : Vous pourrez mapper manuellement les comptes des membres dans Slack une fois que vous aurez terminé les trois étapes du processus de connexion. Si vous choisissez de mapper les comptes manuellement, vos membres devront procéder à l’authentification manuelle de leur compte Salesforce dans Slack.
Étape 2 : Approuver la demande dans Salesforce
Une fois la demande de connexion effectuée dans Slack, un administrateur système Salesforce pourra l’approuver.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la barre latérale, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Gérer les connexions Slack.
- Sous Configuration de l’utilisateur, sélectionnez un champ de mappage correspondant.
- Cochez la case pour accepter les conditions d’utilisation, puis cliquez sur Approuver.
Étape 3 : Activer la connexion dans Slack
Les propriétaires et les personnes ayant le rôle d’administrateur système Salesforce dans Slack peuvent activer une connexion Salesforce en attente.
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Sélectionnez une connexion en attente.
- Vérifiez les détails de la connexion, puis cliquez sur Activer.
Mapper manuellement les comptes des membres
Si vous n’avez pas choisi le mapping automatique des comptes des membres au moment de la configuration, vous pouvez les mapper manuellement dans Slack. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans Slack, il leur sera demandé de se connecter à Salesforce pour pouvoir relier leurs comptes Slack et Salesforce.
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Choisissez une organisation Salesforce.
- Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
- Cliquez sur Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
Conseil : Pour obtenir une vue d’ensemble des accès de vos membres à Salesforce, cliquez sur Exporter le CSV du mapping utilisateur dans l’onglet Utilisateurs.
Supprimer le mapping du membre
Les administrateurs Salesforce peuvent supprimer le mapping d’un membre et lui permettre de procéder à un nouveau mapping de leurs comptes.
- Dans Salesforce, sélectionnez Configuration.
- Dans la barre latérale, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Gérer les connexions Slack.
- Sélectionnez Recherche de mapping utilisateur.
- Recherchez et sélectionnez un membre, puis cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur Effacer le mapping utilisateur.
Gérer votre connexion Salesforce
Vous pouvez gérer votre connexion en la mettant à jour afin d’ajouter une bannière de connexion.
Mettre à jour votre connexion
Veuillez mettre à jour vos anciennes connexions pour accéder aux fonctionnalités les plus récentes de Salesforce. Voici comment mettre à jour vos anciennes connexions :
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Cliquez sur Mettre à jour en regard d’une organisation Salesforce.
- Suivez les instructions pour mettre à jour vos connexions.
Afficher une bannière de connexion Salesforce
Pour que les membres que vous mappez puisse facilement s’authentifier dans leur compte Salesforce, vous pouvez choisir d’afficher une bannière de connexion Salesforce dans les barres latérales de vos membres.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Choisissez une organisation Salesforce.
- Sélectionnez l’onglet Connexion et authentification.
- En regard de Bannière de connexion Salesforce, cliquez sur Activer ou Désactiver.
Déconnecter Salesforce et Slack
Si vous n’avez plus besoin d’une connexion à une organisation Salesforce, vous pouvez la supprimer.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Gérer les organisations Salesforce.
- Cliquez sur l’icône à trois points à côté d’une organisation Salesforce, puis sélectionnez Déconnecter l’organisation.
- Passez les détails en revue, puis cliquez sur Déconnecter pour terminer.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Propriétaires/administrateurs de l’espace de travail (forfaits Gratuit, Pro et Business+), propriétaires/administrateurs de l’organisation (forfaits Enterprise) et personnes disposant du rôle système administrateur Salesforce dans Slack
- Disponible avec tous les forfaits