Connettere Salesforce e Slack
- Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (Pro e Business+), proprietari/amministratori dell’organizzazione (Enterprise Grid) e membri con il ruolo di sistema Amministratore Salesforce in Slack
- Disponibile per i piani a pagamento
Se utilizzi Agentforce, Sales Elevate o i canali Salesforce in Slack, configura una connessione tra Salesforce e Slack in modo che i membri possano accedere a queste funzioni. Quando configuri una connessione tra Salesforce e Slack, puoi scegliere di mappare gli account Salesforce dei membri con i loro account corrispondenti in Slack per garantire che le persone giuste abbiano accesso agli strumenti giusti.
Nota: devi anche essere un amministratore in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce.
Preparazione della tua organizzazione Salesforce
Per iniziare il processo di configurazione, dovrai eseguire alcuni passaggi amministrativi in Salesforce.
Passaggio 1: Creare e configurare un utente di sistema Salesforce
La creazione di un utente di sistema Salesforce ti consente di configurare una connessione Salesforce con le autorizzazioni corrette e impedisce che la configurazione venga disconnessa se il tuo account Salesforce viene disattivato o le autorizzazioni cambiano.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Clicca su Utenti nella barra laterale, quindi scegli Nuovo utente.
- Compila tutti i campi richiesti. Assicurati di avere accesso alla casella e-mail fornita per E-mail e scegli Utente standard per il campo Profilo.
- Clicca su Salva.
- Verifica il tuo account utente di sistema dall’invito via e-mail.
Passaggio 2: Creare e impostare le autorizzazioni dell’utente di sistema
L’utente di sistema per Slack dovrà avere l’accesso Visualizza tutti i dati a tutti gli oggetti Salesforce (come Account o Opportunità) che intendi usare in Slack. Ecco come creare un nuovo set di autorizzazioni e assegnarlo all’utente di sistema:
- Da Salesforce, crea un nuovo set di autorizzazioni. Compila i campi richiesti per il set di autorizzazioni.
- Accanto a Licenza, seleziona Salesforce, quindi clicca su Salva.
- Dalla panoramica delle autorizzazioni, seleziona Autorizzazioni di sistema.
- Clicca su Modifica.
- Seleziona la casella accanto a Visualizza tutti i dati, quindi clicca su Salva.
- Assegna il set di autorizzazioni all’utente di sistema.
Suggerimento: puoi anche aggiungere l'accesso Visualizza tutti i dati a qualsiasi altro campo nel set di autorizzazioni che potrebbe essere utile per il team.
Connettere Slack a Salesforce
Ora che l’utente di sistema Salesforce è pronto, puoi iniziare a connettere la tua organizzazione Salesforce a Slack. Puoi connettere fino a 20 organizzazioni Salesforce in Slack ripetendo i passaggi seguenti con organizzazioni aggiuntive.
Passaggio 1: Richiedere una connessione Salesforce in Slack
Quando richiedi una connessione Salesforce in Slack, puoi scegliere la modalità di connessione degli account Slack e Salesforce dei membri. Puoi configurare automaticamente gli account dei membri utilizzando i campi E-mail o NameID SAML in Slack oppure configurarli manualmente, se lo desideri.
Nota: puoi mappare manualmente gli account dei membri in Slack dopo aver completato tutti e tre i passaggi del processo di connessione.
- Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Clicca su Connetti organizzazione Salesforce nell’angolo in alto a destra.
- Inserisci l’URL dell’organizzazione Salesforce, quindi scegli un'opzione per il campo Mappatura account. Disattiva Mappatura automatica degli account per mappare manualmente gli account.
- Clicca su Richiedi connessione, quindi clicca su Okay. La tua richiesta verrà inviata a Salesforce per l’approvazione.
- Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Clicca su Connetti organizzazione Salesforce nell’angolo in alto a destra.
- Inserisci l’URL dell’organizzazione Salesforce, quindi scegli un'opzione per il campo Mappatura account. Disattiva Mappatura automatica degli account per mappare manualmente gli account.
- Clicca su Richiedi connessione, quindi clicca su OK. La tua richiesta verrà inviata a Salesforce per l’approvazione.
Passaggio 2: Approvare la richiesta in Salesforce
Una volta effettuata la richiesta di connessione in Slack, un amministratore di sistema Salesforce può approvarla.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessioni Slack.
- Sotto Configurazione utente, seleziona un campo di mappatura corrispondente.
- Sotto Utente di integrazione, scegli l'utente di sistema Salesforce creato nella prima serie di passaggi.
- Seleziona la casella per accettare i termini e le condizioni, quindi clicca su Approva.
Passaggio 3: Attivare la connessione in Slack
I proprietari dell’area di lavoro e le persone con il ruolo di sistema di amministratore Salesforce in Slack possono attivare una connessione Salesforce in sospeso.
- Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona una connessione in sospeso.
- Esamina i dettagli della connessione, quindi clicca su Attiva.
I proprietari dell’organizzazione e gli amministratori Salesforce possono attivare una connessione Salesforce in sospeso.
- Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona una connessione in sospeso.
- Esamina i dettagli della connessione, quindi clicca su Attiva.
Mappare manualmente gli account dei membri
Se scegli di non mappare automaticamente gli account dei membri durante la configurazione, puoi mapparli manualmente in Slack. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account Slack e Salesforce.
- Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Scegli un’organizzazione Salesforce.
- Seleziona la scheda Utenti.
- Clicca su Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
- Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Scegli un’organizzazione Salesforce.
- Seleziona la scheda Utenti.
- Clicca su Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
Suggerimento: per una panoramica dell'accesso dei membri a Salesforce, clicca su Esporta CSV mappatura utenti dalla scheda Utenti.
Rimuovere la mappatura dei membri
Gli amministratori Salesforce possono rimuovere la mappatura per un membro e consentire di rimappare gli account.
- Da Salesforce, seleziona Configura.
- Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessioni Slack.
- Seleziona Ricerca mappatura utenti.
- Cerca e seleziona un membro, quindi clicca su Fatto.
- Clicca su Cancella mappatura utenti.
Assegnare l’accesso agli strumenti Salesforce
Puoi gestire l’accesso a Sales Elevate e ai canali Salesforce assegnando il set di autorizzazioni utenti Slack Elevate in Salesforce. Solo i membri a cui è assegnato l’accesso a Slack Sales Elevate potranno usarlo. Ti verrà addebitato un costo per ogni membro che aggiungi.
- Da Salesforce, seleziona Configura, quindi clicca su Set di autorizzazioni.
- Seleziona il set di autorizzazioni utente Slack Elevate.
- Clicca su Gestisci assegnazioni, quindi seleziona Aggiungi assegnazioni.
- Seleziona gli utenti a cui desideri assegnare l'accesso a Sales Elevate, quindi clicca su Avanti.
- Se lo desideri, scegli una data di scadenza per l'assegnazione dell'utente, quindi clicca su Assegna.
Nota: scopri come configurare elenchi di oggetti Salesforce, creare notifiche personalizzate e altro ancora visitando Gestire Slack Sales Elevate.