Connettere Salesforce e Slack

Per impostare le funzioni di Slack che si integrano con Salesforce (come Agentforce o i canali Salesforce), configura una connessione tra Slack e Salesforce. Quando connetti Salesforce e Slack, puoi mappare gli account Salesforce dei membri con i loro account corrispondenti in Slack per garantire che le persone giuste abbiano accesso agli strumenti giusti.

Nota: se hai appena iniziato a usare Slack, puoi creare un’area di lavoro in Salesforce connessa automaticamente alla tua organizzazione Salesforce.


Ricorda

Ci sono un paio di cose da sapere prima di iniziare a connettere Slack e Salesforce. 

  • Non puoi connettere Slack alle organizzazioni Government Cloud su Salesforce.
  • Al momento, non è possibile migrare un’area di lavoro a un’organizzazione Enterprise se non è connessa a un’organizzazione Salesforce.
  • Le funzioni che utilizzano una connessione tra Slack e Salesforce potrebbero non funzionare come previsto quando sono attive delle restrizioni dell’IP di Salesforce. Per una migliore esperienza, disattiva le restrizioni dell’IP.
  • Se modifichi l’URL della tua organizzazione Salesforce, devi aggiornare la connessione a Slack.

Nota: le connessioni a Salesforce utilizzano un utente di integrazione della piattaforma Salesforce per gestire l’accesso ai tipi di oggetto per funzioni come i canali Salesforce. Puoi modificare l’insieme di autorizzazioni per l’utente di integrazione di Slack per includere oggetti che, per impostazioni predefinite, non lo sono.


Configurare una connessione

Puoi connettere fino a 20 organizzazioni Salesforce in Slack ripetendo i passaggi seguenti con altre organizzazioni.

Nota: Coordinati con un amministratore in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce. 


Passaggio 1: richiedere una connessione Salesforce in Slack

Quando richiedi una connessione Salesforce in Slack, puoi scegliere la modalità di connessione degli account Slack e Salesforce dei membri. Puoi configurare automaticamente gli account dei membri utilizzando i campi E-mail o NameID SAML in Slack oppure configurarli manualmente, se lo desideri.

  1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Clicca su Connetti organizzazione Salesforce nell’angolo in alto a destra.
  4. Inserisci l’URL della tua organizzazione Salesforce.
  5. Scegli se utilizzare l’e-mail o il SAML NameID per il campo di mappatura dell’account. Se vuoi, disattiva Mappatura automatica degli account per mappare manualmente gli account.
  6. Clicca su Richiedi connessione, quindi clicca su OK. La tua richiesta verrà inviata a Salesforce per l’approvazione

Nota: puoi mappare manualmente gli account dei membri in Slack dopo aver completato tutti e tre i passaggi del processo di connessione. Se scegli di mappare manualmente gli account dei membri, questi devono autenticare manualmente il proprio account Salesforce in Slack.


Passaggio 2: approvare la richiesta in Salesforce

Una volta effettuata la richiesta di connessione in Slack, un amministratore di sistema Salesforce può approvarla.

  1. Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
  2. Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessione Slack.
  3. Sotto Configurazione utente, seleziona un campo di mappatura corrispondente.
  4. Seleziona la casella per accettare i termini e le condizioni, quindi clicca su Approva.


Passaggio 3: attivare la connessione in Slack

I proprietari e le persone con il ruolo di sistema di amministratore Salesforce in Slack possono attivare una connessione Salesforce in sospeso.

  1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Seleziona una connessione in sospeso.
  4. Esamina i dettagli della connessione, quindi clicca su Attiva.


Mappare manualmente gli account dei membri

Se scegli di non mappare automaticamente gli account dei membri durante la configurazione, puoi mapparli manualmente in Slack. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account Slack e Salesforce. 

  1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Scegli un’organizzazione Salesforce.
  4. Seleziona la scheda Utenti.
  5. Clicca su Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.

Suggerimento: per una panoramica dell'accesso dei membri a Salesforce, clicca su Esporta CSV mappatura utenti dalla scheda Utenti


Rimuovere la mappatura dei membri

Gli amministratori Salesforce possono rimuovere la mappatura per un membro e consentire di rimappare gli account.

  1. Da Salesforce, seleziona Configura.
  2. Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessioni Slack.
  3. Seleziona Ricerca mappatura utenti.
  4. Cerca e seleziona un membro, quindi clicca su Fatto.
  5. Clicca su Cancella mappatura utenti.


Gestire le connessioni Salesforce

Puoi gestire la connessione aggiornandola e scegliendo di visualizzare un banner della connessione.

Aggiornare la connessione

Potrebbe essere necessario aggiornare le connessioni più vecchie per accedere alle nuove funzioni di Salesforce. Ecco come aggiornare la connessione legacy: 

  1. Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Clicca su Aggiorna accanto a un’organizzazione Salesforce.
  4. Segui le istruzioni per aggiornare la connessione.  


Mostra banner di connessione Salesforce

Per facilitare l'autenticazione dei propri account Salesforce ai membri che mappi manualmente, puoi scegliere di mostrare un banner di connessione Salesforce nella barra laterale dei tuoi membri.

  1. Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Scegli un’organizzazione Salesforce.
  4. Seleziona la scheda Connessione e autenticazione.
  5. Vicino al Banner di connessione Salesforce fai clic su Abilita o Disabilita


Disconnettere Salesforce e Slack

Se non hai più bisogno di essere connesso a un’organizzazione Salesforce, puoi rimuoverla.

  1. Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Clicca sull’icona dei tre puntini   accanto a un’organizzazione Salesforce, quindi seleziona Disconnetti organizzazione.
  4. Rivedi i dettagli, quindi clicca su Disconnetti per terminare. 

Chi può utilizzare questa funzione?

  • Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+), proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise) e persone con il ruolo di sistema Amministratore Salesforce in Slack
  • Disponibile per tutti i piani