Salesforce와 Slack 연계
Salesforce와 통합하는 Slack 기능(예: Agentforce 또는 Salesforce 채널)을 설정하려면 Slack과 Salesforce 간의 연계를 구성하세요. Salesforce와 Slack 간의 연계를 구성하면 멤버의 Salesforce 계정을 Slack의 해당 계정에 매핑하여 적절한 사용자가 적절한 도구에 액세스할 수 있습니다.
참고: 이제 막 Slack을 시작하는 경우 Salesforce 조직에 자동으로 연결되는 워크스페이스를 Salesforce에서 만들 수 있습니다.
연계 구성
추가 조직에 대해 아래 단계를 반복하여 Slack에서 최대 20개의 Salesforce 조직을 연결할 수 있습니다.
참고: Salesforce의 설정 단계를 완료하려면 Salesforce의 관리자와 협력하세요.
1단계: Slack에서 Salesforce 연계 요청
Slack에서 Salesforce 연계를 요청할 때 멤버의 Slack 및 Salesforce 계정이 연계되는 방법을 선택할 수 있습니다. Slack에서 이메일 또는 SAML NameID 필드를 사용하여 멤버 계정을 자동으로 구성하거나 원하는 경우 수동으로 구성할 수 있습니다.
참고: 연계 프로세스의 세 단계를 모두 완료하면 Slack에서 멤버 계정을 수동으로 매핑할 수 있습니다.
무료, Pro, Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
- 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 Salesforce 조직 연계를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 URL을 입력한 다음 계정 매핑 필드에 대한 옵션을 선택합니다. 자동 계정 매핑을 끄기로 전환하여 계정을 수동으로 매핑합니다.
- 연계 요청을 클릭한 다음, 확인을 클릭합니다. 요청은 승인을 위해 Salesforce에게 전송됩니다.
- 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 Salesforce 조직 연계를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 URL을 입력한 다음 계정 매핑 필드에 대한 옵션을 선택합니다. 자동 계정 매핑을 끄기로 전환하여 계정을 수동으로 매핑합니다.
- 연계 요청을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다. 요청은 승인을 위해 Salesforce에게 전송됩니다.
2단계: Salesforce에서 요청 승인
Slack에서 연계를 요청하면 Salesforce 시스템 관리자는 이를 승인할 수 있습니다.
- Salesforce에 로그인한 다음 설정을 선택합니다.
- 사이드바에 있는 플랫폼 도구 아래에서 Slack을 선택한 다음, Slack 연계 관리를 클릭합니다.
- 사용자 구성에서 해당 매핑 필드를 선택합니다.
- 확인란을 선택하여 약관에 동의한 다음 승인을 클릭합니다.
3단계: Slack에서 연계 활성화
무료, Pro, Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
워크스페이스 소유자 및 Slack에서 Salesforce 관리자 시스템 역할을 가진 사용자는 보류 중인 Salesforce 연계를 활성화할 수 있습니다.
- 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- 보류 중인 연계를 선택합니다.
- 연계 세부정보를 검토한 다음 활성화를 클릭합니다.
조직 소유자 및 Salesforce 관리자는 보류 중인 Salesforce 연계를 활성화할 수 있습니다.
- 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- 보류 중인 연계를 선택합니다.
- 연계 세부정보를 검토한 다음 활성화를 클릭합니다.
멤버 계정을 수동으로 매핑
구성 중에 멤버 계정을 자동으로 매핑하지 않도록 선택하면 Slack에서 수동으로 매핑할 수 있습니다. Slack에서 멤버를 수동으로 매핑할 때 Slack 계정과 Salesforce 계정을 연계하기 위해 Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
무료, Pro, Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
- 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 선택.
- 사용자 탭을 선택합니다.
- 개별적으로 추가를 클릭하고 추가하려는 멤버를 검색합니다. 멤버를 일괄적으로 추가하려면 CSV로 추가를 클릭하고 메시지를 따릅니다.
- 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 선택.
- 사용자 탭을 선택합니다.
- 개별적으로 추가를 클릭하고 추가하려는 멤버를 검색합니다. 멤버를 일괄적으로 추가하려면 CSV로 추가를 클릭하고 메시지를 따릅니다.
팁: 멤버의 Salesforce 액세스 권한에 대한 개요를 보려면 사용자 탭에서 사용자 매핑 CSV 내보내기를 클릭합니다.
멤버 매핑 제거
Salesforce 관리자는 멤버의 매핑을 제거하고 계정을 다시 매핑하도록 허용할 수 있습니다.
- Salesforce에서 설정을 선택합니다.
- 사이드바에 있는 플랫폼 도구 아래에서 Slack을 선택한 다음 Slack 연계 관리를 클릭합니다.
- 사용자 매핑 검색을 선택합니다.
- 멤버를 검색하여 선택한 다음 완료를 클릭합니다.
- 사용자 매핑 지우기를 클릭합니다.
연계 업데이트
최신 Salesforce 기능에 액세스하려면 이전 연계를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 레거시 연계를 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다.
무료, Pro, Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
- 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 옆에 있는 업데이트를 클릭합니다.
- 메시지에 따라 연계를 업데이트합니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 옆에 있는 업데이트를 클릭합니다.
- 메시지에 따라 연계를 업데이트합니다.