Salesforce와 통합하는 Slack 기능(예: Agentforce 또는 Salesforce 채널)을 설정하려면 Slack과 Salesforce 간의 연계를 구성하세요. Salesforce와 Slack을 연계하면 멤버의 Salesforce 계정을 Slack의 해당 계정에 매핑하여 적절한 사용자가 적절한 도구에 액세스하도록 할 수 있습니다.

참고: 이제 막 Slack을 시작하는 경우 Salesforce 조직에 자동으로 연결되는 워크스페이스를 Salesforce에서 만들 수 있습니다.

유의사항

다음은 Slack과 Salesforce를 연계하기 전에 알아두어야 할 몇 가지 사항입니다. 

• Slack을 Government Cloud Salesforce 조직에 연계할 수 없습니다.
• 엔터프라이즈 조직이 Salesforce 조직에 연계된 경우, 워크스페이스를 엔터프라이즈 조직에 이전할 수 있는 방법은 현재 없습니다.
• Salesforce IP 제한이 활성화된 경우, Slack과 Salesforce 간 연계를 필요로 하는 기능이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 최상의 경험을 위해 IP 제한을 끄는 것을 고려하세요.
• Salesforce 조직 URL을 변경하는 경우, Slack에 대한 연계를 업데이트해야 합니다.

참고: Salesforce에 대한 연계의 경우 Salesforce 플랫폼 통합 사용자를 통해 Salesforce 채널 등의 기능에 대한 객체 유형 액세스를 관리합니다. 기본적으로 포함되지 않는 객체를 포함하려면 Slack 통합 사용자에 대한 권한 모음을 조정하면 됩니다.

연계 구성

추가 조직에 대해 아래 단계를 반복하여 Slack에서 최대 20개의 Salesforce 조직을 연결할 수 있습니다.

참고: Salesforce의 설정 단계를 완료하려면 Salesforce의 관리자와 협력하세요. 

1단계: Slack에서 Salesforce 연계 요청

Slack에서 Salesforce 연계를 요청할 때 멤버의 Slack 및 Salesforce 계정이 연계되는 방법을 선택할 수 있습니다. Slack에서 이메일 또는 SAML NameID 필드를 사용하여 멤버 계정을 자동으로 구성하거나 원하는 경우 수동으로 구성할 수 있습니다.

참고: 연계 프로세스의 세 단계를 모두 완료하면 Slack에서 멤버 계정을 수동으로 매핑할 수 있습니다. 수동으로 멤버 계정을 매핑하기로 한 경우, 멤버는 Slack에서 Salesforce 계정을 수동으로 인증해야 합니다.

2단계: Salesforce에서 요청 승인

Slack에서 연계를 요청하면 Salesforce 시스템 관리자는 이를 승인할 수 있습니다.

3단계: Slack에서 연계 활성화

소유자 및 Slack에서 Salesforce 관리자 시스템 역할을 가진 사용자는 보류 중인 Salesforce 연계를 활성화할 수 있습니다.

멤버 계정을 수동으로 매핑

구성 중에 멤버 계정을 자동으로 매핑하지 않도록 선택하면 Slack에서 수동으로 매핑할 수 있습니다. Slack에서 멤버를 수동으로 매핑할 때 Slack 계정과 Salesforce 계정을 연계하기 위해 Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 

팁: 멤버의 Salesforce 액세스 권한에 대한 개요를 보려면 사용자 탭에서 사용자 매핑 CSV 내보내기를 클릭합니다. 

멤버 매핑 제거

Salesforce 관리자는 멤버의 매핑을 제거하고 계정을 다시 매핑하도록 허용할 수 있습니다.

Salesforce 연계 관리

연계를 업데이트하고 연계 배너를 표시하기로 선택하여 연계를 관리할 수 있습니다.

연계 업데이트

최신 Salesforce 기능에 액세스하려면 이전 연계를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 레거시 연계를 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다. 

Salesforce 연계 배너 표시

수동으로 매핑한 멤버가 Salesforce 계정을 더 쉽게 인증할 수 있도록, 멤버의 사이드바에 Salesforce 연계 배너를 표시하도록 선택할 수 있습니다.

Salesforce와 Slack의 연계 해제

Salesforce 조직에 대한 연계가 더 이상 필요하지 않은 경우 제거할 수 있습니다.