Salesforce와 통합하는 Slack 기능(예: Agentforce 또는 Salesforce 채널)을 설정하려면 Slack과 Salesforce 간의 연계를 구성하세요. Salesforce와 Slack을 연계하면 멤버의 Salesforce 계정을 Slack의 해당 계정에 매핑하여 적절한 사용자가 적절한 도구에 액세스하도록 할 수 있습니다.

참고: 이제 막 Slack을 시작하는 경우 Salesforce 조직에 자동으로 연결되는 워크스페이스를 Salesforce에서 만들 수 있습니다.

유의사항

다음은 Slack과 Salesforce를 연계하기 전에 알아두어야 할 몇 가지 사항입니다. 

• Slack을 Government Cloud Salesforce 조직에 연계할 수 없습니다.
• Salesforce IP 제한이 활성화된 경우, Slack과 Salesforce 간 연계를 필요로 하는 기능이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 최상의 경험을 위해 IP 제한을 끄는 것을 고려하세요.
• Salesforce 조직 URL을 변경하는 경우, Slack에 대한 연계를 업데이트해야 합니다.

참고: Salesforce에 대한 연계의 경우 Salesforce 플랫폼 통합 사용자를 통해 Salesforce 채널 등의 기능에 대한 객체 유형 액세스를 관리합니다.

연계 구성

Salesforce 조직과 Slack을 연계하려면 다음 단계를 따르세요. Pro, Business+, Enterprise 플랜에서는 위 단계를 반복하여 최대 20개의 Salesforce 조직과 Slack을 추가로 연계할 수 있습니다. 

참고: Salesforce의 설정 단계를 완료하려면 Salesforce의 관리자와 협력하세요. 

1단계: Slack에서 Salesforce 연계 요청

Slack에서 Salesforce 연계를 요청할 때 멤버의 Slack 계정과 Salesforce 계정을 연계하는 방법을 선택할 수 있습니다. Slack에서 이메일 또는 SAML NameID 필드를 사용하여 멤버 계정을 자동으로 구성할 수도 있고, 원하는 경우 수동으로 구성할 수도 있습니다. 

참고: 연계 프로세스의 세 단계를 모두 완료하면 Slack에서 멤버 계정을 수동으로 매핑할 수 있습니다. 최고의 환경을 경험하려면 자동 계정 매핑을 사용하여 멤버의 수동 인증 단계를 제거하는 것이 좋습니다.

2단계: Salesforce에서 요청 승인

Slack에서 연계를 요청하면 Salesforce 시스템 관리자는 이를 승인할 수 있습니다.

3단계: Slack에서 연계 활성화

소유자 및 Slack에서 Salesforce 관리자 시스템 역할을 가진 사용자는 보류 중인 Salesforce 연계를 활성화할 수 있습니다.

참고: 매핑된 계정을 가진 멤버는 Slack 내   Salesforce 앱에 자동으로 액세스할 수 있으며, 여기서 Salesforce 리스트 보기에 액세스하고, Salesforce 알림 받기 등의 기능을 이용할 수 있습니다.

멤버 계정을 수동으로 매핑

구성 중에 멤버 계정을 자동으로 매핑하지 않도록 선택하면 Slack에서 수동으로 매핑할 수 있습니다. Slack에서 멤버를 수동으로 매핑할 때 Slack 계정과 Salesforce 계정을 연계하기 위해 Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 

팁: 멤버의 Salesforce 액세스 권한에 대한 개요를 보려면 사용자 탭에서 사용자 매핑 CSV 내보내기를 클릭합니다. 

멤버 매핑 제거

Salesforce 관리자는 멤버의 매핑을 제거하고 계정을 다시 매핑하도록 허용할 수 있습니다.

Salesforce 연계 관리

Salesforce 연계를 관리하여 최신 상태로 유지하거나 더 이상 필요하지 않은 Salesforce 조직과의 연결을 해제하세요.

연계 업데이트

최신 Salesforce 기능에 액세스하려면 이전 연계를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 레거시 연계를 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다. 

Salesforce 데이터 원본 새로 고침

Salesforce 구성을 변경하는 경우(예: Salesforce 개체 필드를 추가하거나 수정함), Slack에 수동으로 연계를 새로 고침하여 최신 데이터를 확보할 수 있습니다.

Salesforce 연계 배너 표시

수동으로 매핑한 멤버가 Salesforce 계정을 더 쉽게 인증할 수 있도록, 사이드바에 Salesforce 연계 배너를 표시하도록 선택할 수 있습니다.

Salesforce와 Slack의 연계 해제

Salesforce 조직에 대한 연계가 더 이상 필요하지 않은 경우 제거할 수 있습니다. Salesforce와 Slack을 연계 해제하면 연계를 활용하는 Slack의 기능(예: Salesforce 플로, Salesforce 알림 등)이 작동하지 않으며 Salesforce에 다시 연계하는 경우 재구성해야 할 수 있습니다. 

연계 해제를 주 소유자로 제한

기본적으로 소유자와 주 소유자 모두 Salesforce와 Slack의 연계를 해제할 수 있지만, 이 권한을 주 소유자로만 제한할 수 있습니다.