連接 Salesforce 和 Slack
如果你在 Slack 中使用 Sales Elevate 或是 Salesforce 頻道，請設定 Salesforce 和 Slack 連接，讓你的成員可以存取這些功能。設定 Salesforce 和 Slack 連接時，可以選擇將成員的 Salesforce 帳號對應他們在 Slack 中的相應帳號，確保合適的人員存取合適的工具。
注意：你也必須是 Salesforce 的管理員，才能在 Salesforce 中完成設定步驟。
為 Salesforce 組織做好準備
在開始設定流程前，你需要在 Salesforce 中執行一些管理步驟。
步驟 1：建立及設定 Salesforce 整合使用者
建立 Salesforce 整合使用者可讓你設定有正確權限的 Salesforce 連接，且若你的 Salesforce 帳號停用或權限變更，可以避免組態中斷連接。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 按一下側欄中的「使用者」，然後選擇「新使用者」。
- 填寫所有必填欄位。請確定你可以存取所提供電子郵件地址的電子郵件收件匣，然後在個人檔案欄位中選擇「標準使用者」。
- 按一下儲存。
- 驗證電子郵件邀請中的整合使用者帳號。
步驟 2：允許整合使用者略過 SSO
如果貴組織使用單一登入 (SSO) 方式登入 Salesforce，你需要允許整合使用者略過 SSO，他們才能完成認證流程。以下是建立略過 SSO 的個人檔案，並將其指派給整合使用者的操作方式：
- 從 Salesforce 中建立標準使用者個人檔案的副本。輸入個人檔案的名稱，然後按一下「儲存」。
- 從個人檔案概覽中，選擇「系統權限」。
- 取消勾選「單一登入已啟用」旁邊的方塊，然後按一下「儲存」。
- 從「設定」選取「使用者」。
- 在步驟 1 中建立的整合使用者旁邊，按一下「編輯」。
- 按一下「個人檔案」，然後選取剛才建立的個人檔案。
- 按一下「儲存」。
步驟 3：建立和設定整合使用者權限
你的 Slack 整合使用者將需要你打算在 Slack 中使用之任何 Salesforce 物件和欄位的「讀取」和「檢視全部」存取權限。以下是建立新權限集並將其指派給你的整合使用者的方式：
- 從 Salesforce 中建立新的權限集。賦予權限集一個標籤，然後按一下「儲存」。
- 從權限概覽中，選取「物件設定」。
- 從設定清單中選取「帳戶」。
- 按一下「編輯」。
- 在「物件權限」下方，選取「讀取」和「檢視全部」旁邊的方塊，然後按一下「儲存」。
- 從物件類型下拉式功能表中選取「機會」。
- 在「物件權限」下方，選取「讀取」和「檢視全部」旁邊的方塊，然後按一下「儲存」。
提示：你也可以對權限集中可能對團隊有價值的任何其他欄位，新增「讀取」和「檢視全部」存取權限。
將 Slack 連結至 Salesforce
現在，你的 Salesforce 整合使用者已經就緒，你可以開始將你的 Salesforce 組織與 Slack 連接。你可以在 Slack 中連接最多 25 個 Salesforce 組織；重複以下步驟即可增加其他組織。
步驟 1：申請在 Slack 中連接 Salesforce
申請在 Slack 中連接 Salesforce 時，可以選擇成員的 Slack 和 Salesforce 帳號的連接方式。你可以使用電子郵件或 Slack 中的 SAML 名稱識別碼欄位自動設定成員帳號，也可以選擇手動設定帳號。
注意：完成連接程序的全部三個步驟後，可以手動對應成員的 Slack 帳號。
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
- 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
- 按一下右上角的「連接 Salesforce 組織」。
- 輸入你的 Salesforce 組織網址，然後為帳號對應欄位選擇一個選項。將自動帳號對應關閉切換為手動對應帳號。
- 按一下「申請連接」，然後按一下「確定」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准。
- 按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 選擇 Salesforce，然後選擇「組織連結」。
- 按一下右上角的「連接 Salesforce 組織」。
- 輸入你的 Salesforce 組織網址，然後為帳號對應欄位選擇一個選項。將自動帳號對應關閉切換為手動對應帳號。
- 按一下「申請連接」，然後按一下「確定」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准。
步驟 2：在 Salesforce 中核准該申請
在 Slack 中提出連接申請後，可由 Salesforce 管理員核准該申請。
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在側欄中的「平台工具」下方，選取「Slack」，然後按一下「管理 Slack 連接」。
- 在「使用者組態」下方，選取一個相應的對應欄位。
- 在「整合使用者」下方，選擇你在第一個步驟中建立的 Salesforce 整合使用者。
- 勾選該方塊以同意條款與條件，然後按一下「核准」。
步驟 3：在 Slack 中啟動連接
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
工作空間擁有者和 Salesforce 管理員可以啟動待處理的 Salesforce 連接。
- 按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
- 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
- 選取一項待處理的連接。
- 檢視該連接的詳細資料，然後按一下「啟動」。
組織擁有者和 Salesforce 管理員可以啟動待處理的 Salesforce 連接。
- 按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 選擇 Salesforce，然後選擇「組織連結」。
- 選取一項待處理的連接。
- 檢視該連接的詳細資料，然後按一下「啟動」。
手動對應成員帳號
設定過程中，如果選擇不要自動對應成員帳號，則可以在 Slack 中手動對應帳號。在 Slack 中手動對應成員時，系統會提示成員登入 Salesforce ，以便連接他們的 Slack 和 Salesforce 帳號。
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
- 按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
- 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
- 選取「使用者」標籤。
- 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。
- 按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 選擇 Salesforce，然後選擇「組織連結」。
- 選取「使用者」標籤。
- 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。
移除成員對應
Salesforce 管理員可以移除成員對應，讓成員重新對應其帳號。
- 從 Salesforce 中，選取「設定」。
- 在側欄中的「平台工具」下方，選取「Slack」，然後按一下「管理 Slack 連接」。
- 選取「使用者對應查詢」。
- 搜尋並選取某位成員，然後按一下「完成」。
- 按一下「清除使用者對應」。
指派 Salesforce 工具存取權
在 Salesforce 中指派 Slack Elevate 使用者權限集，即可管理 Sales Elevate 和 Salesforce 頻道的存取權。只有被指派了 Slack Sales Elevate 存取權的成員才能使用之。你需要支付每位新增的成員的費用。
- 從 Salesforce 選取「設定」，然後按一下「權限集」。
- 選取「Slack Elevate 使用者」權限集。
- 按一下「管理指派」，然後選取「新增指派」。
- 選取你想要指派 Sales Elevate 存取權的使用者，然後按一下「下一步」。
- 你可以視需要選擇使用者指派的失效日期，然後按一下「指派」。
注意：瞭解如何設定 Salesforce 物件清單、建立自訂通知等，請造訪：管理 Slack Sales Elevate。
- 工作空間擁有者 (Business+)、組織擁有者，以及在 Slack 中具有 Salesforce 管理員系統角色的成員
- 包含 Slack Sales Elevate 擴充套件的 Business+ 和 Enterprise Grid 方案提供此功能