Conectar Salesforce y Slack
Si usas Agentforce, Sales Elevate o canales de Salesforce en Slack, puedes configurar una conexión entre Salesforce y Slack, de modo que los miembros puedan acceder a estas funciones. Cuando configuras una conexión entre Salesforce y Slack, puedes optar por vincular las cuentas de Salesforce de los miembros con sus cuentas correspondientes de Slack para asegurarte de que las personas correctas puedan acceder a las herramientas adecuadas.
Nota: También debes tener un rol de administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.
Prepara tu organización de Salesforce
Para comenzar el proceso de configuración, deberás realizar algunos pasos administrativos en Salesforce.
Paso 1: Crea y configura un usuario del sistema de Salesforce
La creación de un usuario del sistema de Salesforce te permite configurar una conexión de Salesforce con los permisos adecuados. Además, evita que se desconecte tu configuración en caso de que tu cuenta de Salesforce se desactive o tus permisos cambien.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- Haz clic en Usuarios en la barra lateral y, luego, selecciona Nuevo usuario.
- Completa todos los campos obligatorios. Asegúrate de tener acceso a la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado en el campo Correo electrónico y de elegir Usuario estándar en el campo Perfil.
- Haz clic en Guardar.
- Verifica la cuenta del usuario del sistema desde la invitación recibida por correo electrónico.
Paso 2: Crea y establece los permisos del usuario del sistema
Tu usuario del sistema para Slack necesitará acceso del tipo Ver todos los datos a cualquier objeto de Salesforce (como Cuentas u Oportunidades) que tengas previsto usar en Slack. A continuación, te indicamos cómo crear un nuevo conjunto de permisos y asignarlo al usuario del sistema:
- En Salesforce, crea un nuevo conjunto de permisos. Completa los campos obligatorios.
- Junto a Licencia, selecciona Salesforce y, luego, haz clic en Guardar.
- En la descripción general del permiso, selecciona Permisos del sistema.
- Haz clic en Editar.
- Marca la casilla que está junto a Ver todos los datos y haz clic en Guardar.
- Asigna el conjunto de permisos al usuario del sistema.
Consejo: También puedes agregar acceso del tipo Ver todos los datos a cualquier otro campo del conjunto de permisos que podrían ser útiles para tu equipo.
Conectar Slack a Salesforce
Ahora que creaste al usuario del sistema de Salesforce, puedes comenzar a conectar tu organización de Salesforce con Slack. Puedes conectar hasta 20 organizaciones de Salesforce en Slack, y debes repetir los pasos que se detallan a continuación con cada una de ellas.
Paso 1: Selecciona una conexión con Salesforce en Slack
Cuando solicitas una conexión con Salesforce en Slack, puedes elegir el modo en que se conectarán las cuentas de Slack y Salesforce de los miembros. Puedes configurar automáticamente las cuentas de los miembros mediante los campos Correo electrónico o NameID de SAML en Slack, o configurarlas manualmente si lo deseas.
Nota: Una vez que hayas completado los tres pasos del proceso de conexión, puedes asignar manualmente las cuentas de los miembros en Slack.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce, en la esquina superior derecha.
- Ingresa la URL de la organización de Salesforce y elige una opción para el campo Asignación de cuentas. Desactiva la asignación automática de cuentas para asignarlas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y luego en Aceptar. La solicitud se enviará a Salesforce para su aprobación.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce, en la esquina superior derecha.
- Ingresa la URL de la organización de Salesforce y elige una opción para el campo Asignación de cuentas. Desactiva la asignación automática de cuentas para asignarlas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y luego haz clic en Aceptar. La solicitud se enviará a Salesforce para su aprobación.
Paso 2: Aprueba la solicitud en Salesforce
Cuando se haya enviado la solicitud de conexión en Slack, un administrador del sistema de Salesforce puede aprobarla.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Debajo de Configuración del usuario, selecciona un campo de asignación adecuado.
- Debajo de Usuario de la integración, selecciona al usuario del sistema de Salesforce que creaste en el primer conjunto de pasos.
- Marca la casilla para aceptar los términos y las condiciones, y haz clic en Aprobar.
Paso 3: Activa la conexión en Slack
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Plan Enterprise Grid
Los propietarios de espacios de trabajo y las personas que tengan el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden activar una conexión pendiente con Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Los propietarios de la organización y los administradores de Salesforce pueden activar una conexión pendiente con Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Asigna manualmente cuentas de miembros
Si decides no asignar las cuentas de miembros automáticamente durante la configuración, puedes asignarlas manualmente en Slack. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas de Slack y Salesforce.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Haz clic en Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
- Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Haz clic en Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Consejo: Para obtener información general del acceso de los miembros a Salesforce, haz clic en Exportar CSV de asignación de usuarios en la pestaña Usuarios.
Eliminar la asignación de un miembro
Los administradores de Salesforce pueden eliminar la asignación de un miembro y permitirle reasignar sus cuentas.
- En Salesforce, selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Selecciona Búsqueda de asignación de usuarios.
- Busca y selecciona a un miembro y haz clic en Listo.
- Haz clic en Eliminar asignación de usuario.
Otorga acceso a las herramientas de Salesforce
Puedes administrar el acceso a Sales Elevate y a los canales de Salesforce al asignar el conjunto de permisos de Usuario de Slack Elevate en Salesforce. Solo las personas que tengan asignado el acceso a Slack Sales Elevate podrán utilizarlo. Se te cobrará por cada miembro que agregues.
- En Salesforce, selecciona Configuración y luego haz clic en Conjuntos de permisos.
- Selecciona el conjunto de permisos de Usuario de Slack Elevate.
- Haz clic en Administrar asignaciones y luego selecciona Agregar asignaciones.
- Selecciona los usuarios a los que quieres otorgarles acceso a Sales Elevate y haz clic en Siguiente.
- Si quieres, elige una fecha de vencimiento de la asignación del usuario y haz clic en Asignar.
Nota: Para aprender a configurar listas de objetos de Salesforce, crear notificaciones personalizadas y más, visita Administrar Slack Sales Elevate.
- Los propietarios y administradores del espacio de trabajo (Pro y Business+), los propietarios y administradores de la organización (Enterprise Grid), y los miembros con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack
- Disponible en planes de pago