Consulter et mettre à jour des données Salesforce dans Slack
Consulter et mettre à jour des données Salesforce dans Slack
Passez moins de temps à alterner entre Slack et Salesforce en affichant et en mettant à jour les enregistrements directement depuis votre espace de travail. Avec les forfaits Business+ et Enterprise, vous pouvez également afficher et partager des listes personnalisées d’enregistrements et ajouter des données Salesforce dynamiques à un canevas.
Avant d’utiliser les données de Salesforce dans Slack, vous devez garder un certain nombre de choses à l’esprit.
La sécurité au niveau des champs permet de déterminer les données de Salesforce que vous pouvez afficher ou mettre à jour dans Slack.
Seuls certains objets pris en charge peuvent être affichés dans Slack ou dans les vues en listes.
Remarque : les administrateurs peuvent choisir les champs qui s’affichent lorsque vous consultez un enregistrement en configurant un Modèle d’enregistrement Slack.
Rechercher et mettre à jour un enregistrement Salesforce dans Slack
Toutes les mises à jour que vous apportez aux enregistrements (comme les comptes ou les opportunités) dans Slack seront automatiquement répercutées dans Salesforce. Vos autorisations pour afficher ou modifier un enregistrement dans Slack correspondent à celles définies dans Salesforce.
Ouvrez la zone de recherche en haut de Slack.
Saisissez l’objet de votre recherche dans la zone de recherche, puis choisissez l’option Rechercher dans Salesforce dans le menu déroulant des résultats de la recherche.
Une liste d’enregistrements correspondant à votre recherche s’affichera. Sélectionnez un enregistrement pour y accéder dans Slack. Mettez à jour les champs que vous avez le droit de modifier, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.
Conseil : si un enregistrement est associé à un canal Salesforce, vous pouvez afficher et mettre à jour les données de l’enregistrement, voir les conversations connexes et participer aux conversions pertinentes à partir du canal.
Accéder aux vues en listes
Les vues en listes sont des collections d’enregistrements Salesforce, généralement organisées par type d’enregistrement. Avec les forfaits Business+ et Enterprise, vous pouvez accéder aux vues en listes dans Slack pour afficher et mettre à jour plusieurs enregistrements de manière centralisée.
Desktop (Bureau)
Smartphone
Dans l’onglet Accueil, trouvez la section Salesforce de votre barre latérale et sélectionnez l’application Salesforce.
Sélectionnez l’onglet Vues en listes.
Recherchez et sélectionnez une vue en listes. Dans la vue en liste, choisissez un enregistrement pour l’afficher dans Slack, ou cliquez sur Partager pour l’envoyer à d’autres membres de votre équipe.
Dans l’onglet Accueil, appuyez sur l’application Salesforce. Sélectionnez l’onglet Vues en listes.
Recherchez et sélectionnez une vue en listes.
Dans la vue en liste, choisissez un enregistrement pour l’afficher dans Slack, ou appuyez sur l’icône à trois points et sélectionnez Partager dans Slack pour l’envoyer à d’autres membres de votre équipe.
Conseil : cliquez sur l’icône d’étoile (ou l’émoji associé à une section) pour déplacer une vue en liste vers une section personnalisée dans votre barre latérale.
Ajouter des données Salesforce à un canevas
Avec les forfaits Business+ et Enterprise, ajoutez des données Salesforce à un canevas pour vous assurer que les informations importantes de vos rapports et autres documents sont bien à jour. Toutes les mises à jour que vous apportez aux données d’enregistrement dans Slack ou Salesforce sont automatiquement répercutées dans les données Salesforce que vous ajoutez à un canevas.
Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Fichiers.
Cliquez sur Canevas dans la barre latérale gauche.
Recherchez et sélectionnez un canevas ou cliquez sur Nouveau pour en créer un.
Cliquez sur le bouton Plus, puis sélectionnez le champ Données Salesforce dans la liste.
Sélectionnez les options pour les champs requis, puis cliquez sur Insérer.
Vous verrez les données Salesforce dans le canevas, identifiées par une icône Salesforce . Cliquez sur n’importe quelle donnée Salesforce pour afficher l’enregistrement dans Slack et mettre à jour les champs (si vous en avez l’autorisation).
