在 Slack 中查看和更新 Salesforce 数据
无需在 Slack 和 Salesforce 之间反复切换,直接在你的工作区即可查看并更新数据记录。在企业增强和 Enterprise 套餐中,你还可以查看并分享定制化的数据记录列表,快速获取对你或你的团队至关重要的信息。
小窍门:如果某条记录关联了 Salesforce 频道,你可以通过该频道查看并更新记录数据、查看相关对话,还能参与到对应的交流中。
在 Slack 中查找和更新 Salesforce 记录
你在 Slack 中对数据记录(例如客户帐户或业务机会)所做的任何更新,都会自动同步到 Salesforce 中。你在 Slack 中查看或编辑数据记录的权限,与在 Salesforce 中设置的权限一致。
- 打开 Slack 顶部的搜索框。
- 在搜索框中输入你想查找的内容,然后在搜索结果下拉菜单中选择 在 Salesforce 中搜索选项。
- 你将看到匹配搜索条件的记录列表。选择任意记录即可在 Slack 中查看详情。
- 更新任何你有权限编辑的字段,然后选择保存更改。
注意:管理员可以通过配置 Slack 记录布局选择你查看记录时显示的字段。
访问列表视图
列表视图是 Salesforce 记录的集合,通常按记录类型进行分类整理。在企业增强和 Enterprise 套餐中,你可以在 Slack 内使用列表视图,在同一位置集中查看并更新多条记录。
桌面
移动设备
- 从 主页标签找到侧栏的 Salesforce 分区,并选择 Salesforce 应用。
- 选择 列表视图标签。
- 搜索并选择一个列表视图。
- 从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它,或者单击共享将其发送给团队中的其他人员。
- 在 主页标签中,点按 Salesforce 应用。
- 选择 列表视图标签。
- 搜索并选择一个列表视图。
- 从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它,或者点按 三个点图标并选择 Slack 中的共享将其发送给团队中的其他人员。
注意:你的 Slack 工作区必须订阅新版企业增强套餐,才能在 Slack 中访问列表视图。如果你已订阅企业增强套餐但无法查看列表视图,请联系客服寻求帮助。
小窍门:单击 星形图标(或与某个分区关联的表情)可以将列表视图移动到侧栏中的自定义分区。
哪些人员可以使用此功能?
- 所有具有 Salesforce 关联的成员
- 在所有套餐中可用