在 Slack 中查看和更新 Salesforce 数据
无需花费大量时间在 Slack 和 Salesforce 之间切换，直接在你的工作区即可查看并更新记录。使用企业增强套餐和 Enterprise 套餐时，你还可以借助 Slackbot 创建和更新记录（前提是你有操作权限），查看和共享自定义的记录列表，并将动态 Salesforce 数据添加到画板。
注意：你的 Slack 工作区必须升级至新版本的企业增强套餐，方可访问 Slack 中的列表视图并将 Salesforce 数据添加到画板。如果你已是企业增强套餐用户，但并未看到这些功能，请联系我们的客服。
请注意
在 Slack 中使用 Salesforce 数据之前，有几点事项需要了解。
- 字段级安全性决定了你在 Slack 中可以查看或更新哪些 Salesforce 数据。
- 你只能在 Slack 或列表视图中查看某些受支持的对象。
- 管理员可以通过配置 Slack 记录布局选择你查看记录时显示的字段。
在 Slack 中查找和更新 Salesforce 记录
你在 Slack 中对数据记录（例如客户帐户或业务机会）所做的任何更新，都会自动同步到 Salesforce 中。你在 Slack 中查看或编辑数据记录的权限，与在 Salesforce 中设置的权限一致。
- 打开 Slack 顶部的搜索框。
- 在搜索框中输入你想查找的内容，然后在搜索结果下拉菜单中选择
在 Salesforce 中搜索选项。 - 你将看到与搜索条件匹配的记录列表。选择一个记录即可在 Slack 中查看。更新任何你有权限编辑的字段，然后选择保存更改。
小窍门：如果某条记录关联了 Salesforce 频道，你可以通过该频道查看并更新记录数据、查看相关对话，还能参与到对应的交流中。
使用 Slackbot 创建和更新记录
如果你可以使用 Slackbot，可以在对话过程中让它查找、创建或更新 Salesforce 记录。Slackbot 只能访问你在任何已连接的 Salesforce 组织中有权查看或编辑的数据。
- 在桌面版中，单击屏幕顶部的 Slackbot。
- 告诉 Slackbot 你的要求，例如：“将 [客户姓名] 添加为新联系人”，或者“根据我最近的 Slack 消息和电子邮件，更新 [业务机会] 的下一步行动。”
- Slackbot 会搜索 Salesforce，找到要更新的正确记录，或者创建一条新的草稿记录。在执行任何更改之前，系统会提示你进行审核和确认。
访问列表视图
列表视图是 Salesforce 记录的集合，通常按记录类型进行分类整理。在企业增强和 Enterprise 套餐中，你可以在 Slack 内使用列表视图，在同一位置集中查看并更新多条记录。
桌面
移动设备
- 从 主页标签找到侧栏的 Salesforce 分区，并选择 Salesforce 应用。
- 选择 列表视图标签。
- 搜索并选择一个列表视图。从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它，或者单击共享将其发送给团队中的其他人员。
- 在 主页标签中，点按 Salesforce 应用。选择 列表视图标签。
- 搜索并选择一个列表视图。
- 从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它，或者点按
三个圆点图标并选择 Slack 中的分享将其发送给团队中的其他人员。
小窍门：单击 星形图标（或与某个分区关联的表情）可以将列表视图移动到侧栏中的自定义分区。
将 Salesforce 数据添加到画板
在企业增强套餐和 Enterprise 套餐中，可以将 Salesforce 数据添加到画板，以确保报告和其他文档中的重要信息保持最新。在 Slack 或 Salesforce 任意位置对记录数据进行的更新，都会自动同步到你添加到画板的 Salesforce 数据。
- 在 主页标签中，单击 文件。
- 单击左侧栏中的 画板。
- 搜索并选择一个画板，或单击 新建以建立一个画板。
- 单击 加号按钮，然后从列表中选择 Salesforce 数据字段。
- 选择所需字段对应的选项，然后单击插入。
你将在画板中看到突出显示的 Salesforce 数据，且带有 Salesforce 图标。单击任意 Salesforce 数据即可在 Slack 中查看记录并更新字段（若你拥有相应权限）。
哪些人员可以使用此功能？
- 所有具有 Salesforce 关联的成员
- 在所有套餐中可用