在 Slack 中查看和更新 Salesforce 数据

无需在 Slack 和 Salesforce 之间反复切换,直接在你的工作区即可查看并更新数据记录。在企业增强和 Enterprise 套餐中,你还可以查看并分享定制化的数据记录列表,快速获取对你或你的团队至关重要的信息。 

小窍门:如果某条记录关联了 Salesforce 频道,你可以通过该频道查看并更新记录数据、查看相关对话,还能参与到对应的交流中。


在 Slack 中查找和更新 Salesforce 记录

你在 Slack 中对数据记录(例如客户帐户或业务机会)所做的任何更新,都会自动同步到 Salesforce 中。你在 Slack 中查看或编辑数据记录的权限,与在 Salesforce 中设置的权限一致。

  1. 打开 Slack 顶部的搜索框。
  2. 在搜索框中输入你想查找的内容,然后在搜索结果下拉菜单中选择   在 Salesforce 中搜索选项。
  3. 你将看到匹配搜索条件的记录列表。选择任意记录即可在 Slack 中查看详情。
  4. 更新任何你有权限编辑的字段,然后选择保存更改

注意:管理员可以通过配置 Slack 记录布局选择你查看记录时显示的字段。


访问列表视图

列表视图是 Salesforce 记录的集合,通常按记录类型进行分类整理。在企业增强和 Enterprise 套餐中,你可以在 Slack 内使用列表视图,在同一位置集中查看并更新多条记录。

桌面

移动设备

  1.   主页标签找到侧栏的 Salesforce 分区,并选择   Salesforce 应用。
  2. 选择   列表视图标签。
  3. 搜索并选择一个列表视图。
  4. 从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它,或者单击共享将其发送给团队中的其他人员。
  1.   主页标签中,点按   Salesforce 应用。
  2. 选择   列表视图标签。
  3. 搜索并选择一个列表视图。
  4. 从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它,或者点按   三个点图标并选择 Slack 中的共享将其发送给团队中的其他人员。

注意:你的 Slack 工作区必须订阅新版企业增强套餐,才能在 Slack 中访问列表视图。如果你已订阅企业增强套餐但无法查看列表视图,请联系客服寻求帮助。

小窍门:单击   星形图标(或与某个分区关联的表情)可以将列表视图移动到侧栏中的自定义分区

哪些人员可以使用此功能?