在 Slack 中查看和更新 Salesforce 数据
无需花费大量时间在 Slack 和 Salesforce 之间切换，直接在你的工作区即可查看并更新记录。使用企业增强套餐和 Enterprise 套餐时，你还可以借助 Slackbot 创建和更新记录（前提是你有操作权限），查看和共享自定义的记录列表，并将动态 Salesforce 数据添加到画板。
注意：你的 Slack 工作区必须升级至新版本的企业增强套餐，方可访问 Slack 中的列表视图并将 Salesforce 数据添加到画板。如果你已是企业增强套餐用户，但并未看到这些功能，请联系我们的客服。
请注意
在 Slack 中开始使用 Salesforce 数据之前，有几点事项需要了解。
- 字段级安全性决定了你在 Slack 中可以查看或更新哪些 Salesforce 数据。
- 你只能在 Slack 或列表视图中查看某些受支持的对象。
- 管理员可以通过配置 Slack 记录布局选择你查看记录时显示的字段。
在 Slack 中查找和更新 Salesforce 记录
你在 Slack 中对记录（例如账号或业务机会）所做的任何更新，都会自动同步到 Salesforce 中。你在 Slack 中查看或编辑记录的权限，与在 Salesforce 中设置的权限一致。
- 打开 Slack 顶部的搜索框。
- 在搜索框中输入你想查找的内容，然后在搜索结果下拉菜单中选择
在 Salesforce 中搜索选项。 - 你将看到与搜索条件匹配的记录列表。选择一个记录即可在 Slack 中查看。更新任何你有权限编辑的字段，然后选择保存更改。
注意：如果某条记录关联了 Salesforce 频道，你可以通过该频道查看并更新记录数据、查看相关对话，还能参与到对应的交流中。
使用 Slackbot 创建和更新记录
如果你可以使用 Slackbot，可以在对话过程中让它查找、创建或更新 Salesforce 记录。Slackbot 只能访问你在任何已连接的 Salesforce 组织中有权查看或编辑的数据。
- 在桌面版中，单击屏幕顶部的 Slackbot。
- 告诉 Slackbot 你的要求，例如：“将 [客户姓名] 添加为新联系人”，或者“根据我最近的 Slack 消息和电子邮件，更新 [业务机会] 的下一步行动。”
- Slackbot 会搜索 Salesforce，找到要更新的正确记录，或者创建一条新的草稿记录。在执行任何更改之前，系统会提示你进行审核和确认。
小窍门：你也可以要求 Slackbot 将上传的文件附加到 Salesforce 记录中。
访问列表视图
列表视图是 Salesforce 记录的集合，通常按记录类型进行整理。对于企业增强套餐和 Enterprise 套餐，你可以在 Slack 中使用列表视图，在同一位置集中查看并更新多条记录。
桌面
移动设备
- 从 主页标签找到侧栏的 Salesforce 分区，并选择 Salesforce 应用。
- 选择 列表视图标签。
- 搜索并选择一个列表视图。从列表视图中选择一条记录以在 Slack 中进行查看，或者单击共享将其发送给团队中的其他成员。
如果你有权限，可以直接在列表视图中单击新建来建立 Salesforce 记录。 Salesforce 管理员可以通过管理独立列表视图的列表视图布局以及相关列表视图的页面布局，调整你建立新记录的权限。
- 在 主页标签中，点按 Salesforce 应用。选择 列表视图标签。
- 搜索并选择一个列表视图。
- 从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它，或者点按
三个圆点图标并选择 Slack 中的分享将其发送给团队中的其他人员。
小窍门：单击 星形图标（或与某个分区关联的表情）可以将列表视图移动到侧栏中的自定义分区。
将 Salesforce 数据添加到画板
在企业增强套餐和 Enterprise 套餐中，可以将 Salesforce 数据添加到画板，以确保报告和其他文档中的重要信息保持最新。在 Slack 或 Salesforce 任意位置对记录数据进行的更新，都会自动同步到你添加到画板的 Salesforce 数据。
- 在 主页标签中，单击 文件。
- 单击左侧栏中的 画板。
- 搜索并选择一个画板，或单击 新建以建立一个画板。
- 单击 加号按钮，然后从列表中选择 Salesforce 数据字段。
- 选择所需字段对应的选项，然后单击插入。
你将在画板中看到突出显示的 Salesforce 数据，且带有 Salesforce 图标。单击任意 Salesforce 数据即可在 Slack 中查看记录并更新字段（若你拥有相应权限）。
哪些人员可以使用此功能？
- 所有具有 Salesforce 关联的成员
- 在所有套餐中可用