直接在你的工作空間檢視和更新記錄，省下在 Slack 和 Salesforce 之間切換的時間。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你也可以檢視並分享自訂記錄清單，將動態的 Salesforce 資料新增至畫板。

注意：你的 Slack 工作空間必須訂閱新版 Business+ 才能在 Slack 存取清單檢視，以及將 Salesforce 資料新增至畫板。如果使用的是 Business+ 但沒有看到這些功能，請聯絡我們的支援團隊。

在 Slack 中尋找及更新 Salesforce 記錄

你在 Slack 中對記錄 (例如客戶或機會) 所做的任何更新，都會在 Salesforce 中自動顯示。你在 Slack 中檢視或編輯記錄的權限與在 Salesforce 中設定的權限相符。

提示：如果記錄有與之相關聯的 Salesforce 頻道，你可以檢視及更新記錄資料、查看相關對話和參與該頻道的相關轉換。

存取清單檢視

清單檢視是 Salesforce 記錄的集合，通常根據記錄類型來整理。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你可以在 Slack 中存取清單檢視，在同一個地方檢視並更新多個記錄。

提示：按一下「加星號圖示」(或與區段有關的表情符號)，將清單檢視移到側欄中的「自訂區段」。

新增 Salesforce 資料至畫板

如果使用的是 Business+ 和 Enterprise 方案，可將 Salesforce 資料新增至畫板中，以確保你的報告和其他文件中的重要資訊都保持最新狀態。你在 Slack 或 Salesforce 中針對記錄資料所做的任何更新，都會自動顯示在你新增至畫板的 Salesforce 資料中。

注意：管理員可透過設定「Slack 記錄版面配置」功能，選擇哪些欄位要在你檢視記錄時顯示。