直接在你的工作空間檢視和更新記錄，省下在 Slack 和 Salesforce 之間切換的時間。在 Business+ 和 Enterprise 方案中，如果你有存取權，也可以使用 Slackbot 建立和更新記錄、檢視並分享自訂記錄清單，將動態的 Salesforce 資料新增至畫板。

注意：你的 Slack 工作空間必須訂閱新版 Business+ 才能在 Slack 存取清單檢視，以及將 Salesforce 資料新增至畫板。如果使用的是 Business+ 但沒有看到這些功能，請聯絡我們的支援團隊。

注意：

在 Slack 中開始使用 Salesforce 資料之前，你應瞭解以下事項。 

• 欄位層級安全性決定你在 Slack 中可以檢視或更新哪些 Salesforce 資料。 
• 你只能在 Slack 或清單檢視中檢視某些支援的物件。 
• 管理員可透過設定「Slack 記錄版面配置」功能，選擇哪些欄位要在你檢視記錄時顯示。

在 Slack 中尋找及更新 Salesforce 記錄

你在 Slack 中對記錄 (例如客戶或機會) 所做的任何更新，都會在 Salesforce 中自動顯示。你在 Slack 中檢視或編輯記錄的權限與在 Salesforce 中設定的權限相符。

提示：如果記錄有與之相關聯的 Salesforce 頻道，你可以檢視及更新記錄資料、查看相關對話和參與該頻道的相關轉換。

使用 Slackbot 建立和更新記錄

如果你有 Slackbot 的存取權，可以在對話過程中要求它尋找、建立或更新 Salesforce 記錄。Slackbot 只能存取你在任何已連結的 Salesforce 組織中有權限檢視或編輯的 Salesforce 資料。

存取清單檢視

清單檢視是 Salesforce 記錄的集合，通常根據記錄類型來整理。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你可以在 Slack 中存取清單檢視，在同一個地方檢視並更新多個記錄。

提示：按一下「加星號圖示」(或與區段有關的表情符號)，將清單檢視移到側欄中的「自訂區段」。

新增 Salesforce 資料至畫板

如果使用的是 Business+ 和 Enterprise 方案，可將 Salesforce 資料新增至畫板中，以確保你的報告和其他文件中的重要資訊都保持最新狀態。你在 Slack 或 Salesforce 中針對記錄資料所做的任何更新，都會自動顯示在你新增至畫板的 Salesforce 資料中。