ワークスペースから直接レコードを表示・更新できるため、Slack と Salesforce の切り替えにかかる時間を短縮できます。ビジネスプラスプランと Enterprise プランをご利用の場合、カスタムレコードリストを確認・共有したり、Salesforce データを canvas に追加したりすることも可能です。

注 : Slack 上でリストビューを利用し、Salesforce データを canvas に追加するには、Slack ワークスペースが新バージョンのビジネスプラスに移行されている必要があります。ビジネスプラスをご利用中でこれらの機能が表示されない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

Slack で Salesforce レコードを検索および更新する

Slack でレコード（取引先、商談など）を更新すると、その内容は Salesforce に自動で反映されます。Slack でレコードを表示または編集する権限は、Salesforce に設定されている権限と一致します。

Tip : レコードが Salesforce チャンネルに関連づけられている場合、そのチャンネルでレコードデータを表示および更新することや、関連する会話を表示すること、関連する会話に参加することができます。

リストビューにアクセスする

リストビューは Salesforce レコードのコレクションで、通常はレコードタイプ別に整理されます。ビジネスプラスプランと Enterprise プランでは、Slack でリストビューにアクセスして、1 か所で複数のレコードを表示および更新できます。

Tip :  （星のアイコン）（またはセクションに関連づけられている絵文字）をクリックすると、リストビューをサイドバーのカスタムセクションに移動できます。

Salesforce データを canvas に追加する

ビジネスプラスプランと Enterprise プランでは、Salesforce データを canvas に追加して、レポートやドキュメント内の重要な情報を最新の状態に保てます。Slack や Salesforce で行ったレコードデータの更新は、canvas に追加した Salesforce データにも自動で反映されます。

注 :管理者は、Slack レコードレイアウトを設定することで、メンバーがレコードを閲覧する時に表示されるフィールドを選択できます。