Slack で Salesforce のデータを表示および更新する
ワークスペースから直接レコードを表示・更新できるため、Slack と Salesforce の切り替えにかかる時間を短縮できます。ビジネスプラスプランと Enterprise プランをご利用の場合、Slackbot を使用してレコードを作成または更新したり（アクセスできる場合）、カスタムレコードリストを確認・共有したり、Salesforce データを canvas に追加したりすることも可能です。
注 : Slack 上でリストビューを利用し、Salesforce データを canvas に追加するには、Slack ワークスペースが新バージョンのビジネスプラスに移行されている必要があります。ビジネスプラスをご利用中でこれらの機能が表示されない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
要注意
Slack で Salesforce データを使い始める前に、あらかじめ確認しておくべき重要なポイントがあります。
- フィールドレベルのセキュリティによって、Slack で表示または更新できる Salesforce データが決まります。
- Slack またはリストビューで表示できるのは、特定のサポートされているオブジェクトだけです。
- 管理者は、Slack レコードレイアウトを設定することで、メンバーがレコードを閲覧する時に表示されるフィールドを選択できます。
Slack で Salesforce レコードを検索および更新する
Slack でレコード（取引先、商談など）を更新すると、その内容は Salesforce に自動で反映されます。Slack でレコードを表示または編集する権限は、Salesforce に設定されている権限と一致します。
- Slack の上部にある検索フィールドを開きます。
- 検索フィールドに検索内容を入力し、検索結果のドロップダウンメニューで、
「Salesforce 内を検索」オプションを選択します。 - 検索内容に一致するレコードのリストが表示されます。レコードを選択して Slack に表示します。編集権限のあるフィールドを更新し、「変更を保存する」を選択します。
注 : レコードが Salesforce チャンネルに関連づけられている場合、そのチャンネルでレコードデータを表示および更新することや、関連する会話を表示すること、関連する会話に参加することができます。
Slackbot を使用してレコードを作成・更新する
Slackbot にアクセスできる場合、Slackbot との会話の中で Salesforce レコードを検索、作成、または更新するように指示できます。Slackbot がアクセスできる Salesforce データは、接続済みの Salesforce 組織内であなたが閲覧または編集する権限があるデータだけです。
- デスクトップから、画面上部の 「Slackbot」をクリックします。
- Slackbot に何をしたいかを伝えます。例 : 「[顧客名] を新しい連絡先として追加してください」、「私の最近の Slack メッセージとメールを基に [商談] の次のステップを更新してください」。
- Slackbot は Salesforce を検索して更新すべき適切なレコードを見つけるか、または新しい下書きレコードを作成します。Slackbot は変更を加える前に、あなたに確認と承認を求めます。
Tip :アップロードしたファイルを Salesforce レコードに添付するよう Slackbot に依頼することもできます。
リストビューにアクセスする
リストビューは Salesforce レコードのコレクションで、通常はレコードタイプ別に整理されます。ビジネスプラスプランと Enterprise プランでは、Slack でリストビューにアクセスして、1 か所で複数のレコードを表示および更新できます。
デスクトップ
モバイル
- 「ホーム」タブで、サイドバーの「Salesforce」セクションを見つけ、 Salesforce アプリを選択します。
- 「リストビュー」タブを選択します。
- リストビューを検索して選択します。リストビューで、Slack に表示するレコードを選択するか、「共有」をクリックしてチームのほかのメンバーに送信します。
権限がある場合、「新規」をクリックして、リストビューから直接 Salesforce レコードを作成できます。 Salesforce 管理者は、独立したリストビューの「リストビューのレイアウト」と、関連するリストビューの「ページレイアウト」を管理して、ユーザーが新しいレコードを作成できるかどうかを調整できます。
- 「ホーム」タブで、 Salesforce アプリをタップします。 「リストビュー」タブを選択します。
- リストビューを検索し、選択します。
- リストビューで、Slack に表示するレコードを選択するか、
（3 つのドットアイコン）をタップして Slack で「共有」を選択し、チームのほかのメンバーに送信します。
Tip : （星のアイコン）（またはセクションに関連づけられている絵文字）をクリックすると、リストビューをサイドバーのカスタムセクションに移動できます。
Salesforce データを canvas に追加する
ビジネスプラスプランと Enterprise プランでは、Salesforce データを canvas に追加して、レポートやドキュメント内の重要な情報を最新の状態に保てます。Slack や Salesforce で行ったレコードデータの更新は、canvas に追加した Salesforce データにも自動で反映されます。
- 「ホーム」タブで、 「ファイル」をクリックします。
- 左サイドバーで 「canvas」をクリックします。
- canvas を検索して選択するか、 「新規」をクリックして新しく作成します。
- プラスボタンをクリックし、リストから 「Salesforce データフィールド」を選択します。
- 必須フィールドのオプションを選択し、「挿入」をクリックします。
canvas 内の Salesforce データは、 Salesforce アイコンでハイライトされます。Salesforce データをクリックすると、Slack 上でレコードを確認でき、権限がある場合はフィールドを更新できます。
誰がこの機能を利用できますか？
- Salesforce と連携しているすべてのメンバー
- すべてのプランで利用できます