워크스페이스에서 바로 레코드를 확인하고 업데이트하여 Slack과 Salesforce 간의 전환 시간을 줄이세요. Business+ 및 Enterprise 플랜에서는 사용자 지정된 레코드 리스트를 확인하고 공유할 수 있으므로 고객님과 고객님 팀에 중요한 정보에 신속하게 액세스할 수 있습니다.
팁: 레코드에 Salesforce 채널이 연결된 경우,해당 채널에서 레코드 데이터를 확인 및 업데이트하고, 관련 대화를 확인하며, 관련 대화 참여가 가능합니다.
Slack에서 Salesforce 레코드 찾기 및 업데이트
Slack에서 레코드(예: 계정 또는 기회)에 대한 모든 업데이트는 Salesforce에 자동으로 반영됩니다. Slack에서 레코드를 보거나 편집할 수 있는 권한은 Salesforce에서 설정된 권한과 동일합니다.
Slack 상단의 검색 필드를 엽니다.
검색 필드에 찾으려는 내용을 입력한 다음 검색 결과 드롭다운 메뉴에서 Salesforce에서 검색 옵션을 선택합니다.
검색 조건과 일치하는 레코드 목록이 표시됩니다. Slack에서 보려는 레코드를 선택합니다.
편집할 수 있는 권한이 있는 필드를 업데이트한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.
참고: 관리자는 Slack 레코드 레이아웃을 구성하여 레코드를 볼 때 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.
리스트 보기 액세스
리스트 보기는 일반적으로 레코드 유형별로 구성된 Salesforce 레코드 모음입니다. Business+ 및 Enterprise 플랜에서는 Slack의 리스트 보기에 액세스하여 여러 레코드를 한곳에서 확인하고 업데이트할 수 있습니다.
데스크톱
모바일
홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 Salesforce 앱을 선택합니다.
리스트 보기 탭을 선택합니다.
리스트 보기를 검색하여 선택합니다.
리스트 보기에서 레코드를 선택하여 Slack에서 보거나 공유를 클릭하여 팀원들에게 보낼 수 있습니다.
홈 탭에서 Salesforce 앱을 탭합니다.
리스트 보기 탭을 선택합니다.
리스트 보기를 검색하여 선택합니다.
리스트 보기에서 레코드를 선택하여 Slack에서 보거나 세 점 아이콘을 탭하고 Slack에서 공유를 선택하여 팀원들에게 보낼 수 있습니다.
참고: Slack의 리스트 보기에 액세스하려면 Slack 워크스페이스가 새 버전의 Business+에 있어야 합니다. Business+를 사용 중인데 리스트 보기가 표시되지 않으면 지원 팀에 문의하여 도움을 받으세요.
팁:별 아이콘(또는 섹션과 연결된 이모티콘)을 클릭하면 리스트 보기를 사이드바의 사용자 지정 섹션으로 옮길 수 있습니다.
