Slack에서 Salesforce 데이터 확인 및 업데이트
워크스페이스에서 바로 레코드를 확인하고 업데이트하여 Slack과 Salesforce 간의 전환 시간을 줄이세요. Business+와 Enterprise 플랜에서는 사용자 지정된 레코드 리스트를 확인하고 공유할 수 있으며 캔버스에 동적 Salesforce 데이터를 추가할 수 있습니다.
참고: Slack에서 리스트 보기에 액세스하고 캔버스에 Salesforce 데이터를 추가하려면 Slack 워크스페이스가 새 버전의 Business+에 있어야 합니다. Business+를 사용 중인데 이러한 기능들이 표시되지 않으면 지원 팀에 문의하세요.
Slack에서 Salesforce 레코드 찾기 및 업데이트
Slack에서 레코드(예: 계정 또는 기회)에 대한 모든 업데이트는 Salesforce에 자동으로 반영됩니다. Slack에서 레코드를 보거나 편집할 수 있는 권한은 Salesforce에서 설정된 권한과 동일합니다.
- Slack 상단의 검색 필드를 엽니다.
- 검색 필드에 찾으려는 내용을 입력한 다음 검색 결과 드롭다운 메뉴에서
Salesforce에서 검색 옵션을 선택합니다. - 검색 조건과 일치하는 레코드 목록이 표시됩니다. Slack에서 보려는 레코드를 선택합니다.
- 편집할 수 있는 권한이 있는 필드를 업데이트한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.
팁: 레코드에 Salesforce 채널이 연결된 경우,해당 채널에서 레코드 데이터를 확인 및 업데이트하고, 관련 대화를 확인하며, 관련 대화 참여가 가능합니다.
리스트 보기 액세스
리스트 보기는 일반적으로 레코드 유형별로 구성된 Salesforce 레코드 모음입니다. Business+ 및 Enterprise 플랜에서는 Slack의 리스트 보기에 액세스하여 여러 레코드를 한곳에서 확인하고 업데이트할 수 있습니다.
데스크톱
모바일
- 홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 Salesforce 앱을 선택합니다.
- 리스트 보기 탭을 선택합니다.
- 리스트 보기를 검색하여 선택합니다.
- 리스트 보기에서 레코드를 선택하여 Slack에서 보거나 공유를 클릭하여 팀원들에게 보낼 수 있습니다.
- 홈 탭에서 Salesforce 앱을 탭합니다.
- 리스트 보기 탭을 선택합니다.
- 리스트 보기를 검색하여 선택합니다.
- 리스트 보기에서 레코드를 선택하여 Slack에서 보거나
세 점 아이콘을 탭하고 Slack에서 공유를 선택하여 팀원들에게 보낼 수 있습니다.
팁: 별 아이콘(또는 섹션과 연결된 이모티콘)을 클릭하면 리스트 보기를 사이드바의 사용자 지정 섹션으로 옮길 수 있습니다.
캔버스에 Salesforce 데이터 추가
Business+와 Enterprise 플랜에서는 Salesforce 데이터를 캔버스에 추가하여 보고서와 기타 문서의 중요한 정보가 항상 최신 상태로 유지되도록 할 수 있습니다. Slack 또는 Salesforce 어디에서든 레코드 데이터를 업데이트하면, 해당 변경 사항이 캔버스에 추가한 Salesforce 데이터에 자동으로 반영됩니다.
- 홈 탭에서 파일을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 캔버스를 클릭합니다.
- 캔버스를 검색하고 선택하거나 새로 만들기를 클릭하여 새로 만듭니다.
- 추가 버튼을 클릭한 다음 리스트에서 Salesforce 데이터 필드를 선택합니다.
- 필수 필드의 옵션을 선택한 다음 삽입을 클릭합니다.
캔버스에 있는 Salesforce 데이터는 Salesforce 아이콘으로 강조 표시됩니다. Slack에서 레코드를 확인하고 필드를 업데이트(권한이 있는 경우)하기 위해 Salesforce 데이터를 클릭합니다.
참고: 관리자는 Slack 레코드 레이아웃을 구성하여 레코드를 볼 때 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.
이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?
- Salesforce에 연계된 모든 멤버
- 모든 플랜에서 이용할 수 있습니다.