直接在你的工作空間檢視和更新記錄，省下在 Slack 和 Salesforce 之間切換的時間。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你也可以檢視並分享自訂記錄清單，快速存取對你或對團隊都很重要的資訊。 

提示：如果記錄有與之相關聯的 Salesforce 頻道，你可以檢視及更新記錄資料、查看相關對話和參與該頻道的相關轉換。

在 Slack 中尋找及更新 Salesforce 記錄

你在 Slack 中對記錄 (例如客戶或機會) 所做的任何更新，都會在 Salesforce 中自動顯示。你在 Slack 中檢視或編輯記錄的權限與在 Salesforce 中設定的權限相符。

注意：管理員可透過設定「Slack 記錄版面配置」功能，選擇哪些欄位要在你檢視記錄時顯示。

存取清單檢視

清單檢視是 Salesforce 記錄的集合，通常根據記錄類型來整理。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你可以在 Slack 中存取清單檢視，在同一個地方檢視並更新多個記錄。

注意：你的 Slack 工作空間必須訂閱新版 Business+，才能在 Slack 中存取清單檢視。如果使用的是 Business+，但沒有看到清單檢視，請聯絡我們的支援團隊尋求協助。

提示：按一下「加星號圖示」(或與區段有關的表情符號)，將清單檢視移到側欄中的「自訂區段」。