Kundenkontakte in Slack verwalten
Vereinfache das Verwalten wichtiger Kundendaten mithilfe von Slack. Lege umfangreiche Datensätze zu Kund:innen an, protokolliere wichtige Kundenaktionen und arbeite mit deinem Team zusammen, direkt im Arbeitsablauf mit integrierten Tools für CRM (Kundenbeziehungsmanagement).
So funktioniert es
- Wenn du Kundenmanagement einrichten möchtest, müssen Workspace-Inhaber:innen die Funktion aktivieren und eine Kontaktliste für ihren Workspace erstellen.
- Sobald deine Kontaktliste fertig ist, weise anderen Zugriff zu, damit sie die Kundenmanagementfunktionen nutzen können.
- Das Verwalten von Kundenkontakten in Slack baut auf der Salesforce Free Edition auf. Wenn du eine Kontaktliste in Slack einrichtest, wird damit eine Salesforce Free Edition-Organisation erstellt.
Tipp: Sobald deine Kontaktliste bereit ist, kannst du auch Leads aus einer Website erfassen und Kunden-E-Mails aus Slack verwalten.
Deine Kontaktliste einrichten
Workspace-Inhaber:innen können untenstehende Schritte befolgen, um das Kundenmanagement einzurichten:
Schritt 1: Kundenmanagement aktivieren
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Tools.
- Wähle Channel-Vorlagen in der Seitenleiste aus.
- Wähle Kundenkontaktmanagement aus.
- Überprüfe die Details und klicke auf Jetzt loslegen.
Schritt 2: Deine Kontaktliste erstellen
Du kannst deine Kundenkontaktliste erstellen, indem du sie aus Gmail oder einer CSV-Datei importierst oder sie neu anlegst. Wenn du deine Kontaktliste erstellt hast, kannst du auch die Felder anpassen, damit sie deinen Bedürfnissen entspricht.
- Suche im Tab Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Wähle eine Option zum Erstellen deiner Kontaktliste aus und folge den Aufforderungen.
Schritt 3: Zugriff zuweisen
Standardmäßig kann nur die bzw. der Workspace-Inhaber:in, die bzw. der eine Kontaktliste erstellt, diese nutzen, um Kund:innen in Slack zu verwalten. Wenn du bereit ist, kannst du bis zu 100 Personen Zugriff zuweisen, um ihnen die Nutzung zu gestatten.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in.
- Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf den Tab Benutzer:innen und wähle dann Benutzer:innen zu Salesforce-Org. hinzufügen.
- Suche nach einer Person und wähle sie aus, um ihr Zugriff zuzuweisen.
- Wähle unter Profil auswählen einen Salesforce-Profiltyp aus.
- Klicke auf Bestätigen.
Deine Kontaktliste nutzen
Nun, da deine Kontaktliste eingerichtet ist, kannst du sie nutzen, um über die Bedürfnisse deiner Kund:innen auf dem Laufenden zu bleiben.
Einen Kontakt aktualisieren
Aktualisiere einen Kontakt, um wichtige Details über deine Kund:innen hinzuzufügen, damit dein Team über die neuesten Informationen verfügt. Du kannst jedes Feld im Kontakt-Datensatz aktualisieren und wichtige Kundeninteraktionen wie Anrufe, E-Mails und Meetings protokollieren.
- Suche im Tab Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Wähle einen Kontakt aus, um ihn in Slack anzuzeigen.
- Im Kontakt-Datensatz kannst du ein beliebiges Feld aktualisieren und anschließend auf Speichern klicken.
- Klicke auf Ereignisse protokollieren, um eine Interaktion mit einem:r Kund:in festzuhalten.
- Gib die Details zum Ereignis ein und klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Hinweis: Klicke in einem Kontakt-Datensatz auf Zu DM einladen, um einen:r Kund:in zu einer direkten Unterhaltung in Slack einzuladen.
Einen Kontakt teilen
Wenn du mit einem:r Kund:in zusammenarbeiten musst, teile den entsprechenden Kontakt mit deinem Team in einer Direktnachricht (DM) oder einem speziellen Channel. Wenn du einen Kontakt für eine:n Teamkolleg:in freigibst, erhält diese:r Zugriff auf die Verwaltung von Kundenkontakten in Slack (falls er bzw. sie nicht bereits über diese Funktion verfügt).
- Suche im Tab Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Wähle einen Kontakt aus.
- Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Kontakt teilen aus.
- Wähle aus, wohin du den Kontakt schicken möchtest, und wähle anschließend Teilen aus.
Tipp: Klicke auf Programm in deiner Seitenleiste, um schnell einen Überblick über deinen Tag angezeigt zu bekommen. Sobald es konfiguriert ist, kannst du Programm nutzen, um anstehende Meetings, Anrufe und weitere Kalenderereignisse anzusehen. Nutze den Slackbot, damit er dir bei der Vorbereitung eines Meetings oder Anrufs hilft, indem du auf Mit Slackbot vorbereiten neben einem Ereignis klickst.
Ereignisse automatisch mit Kundenkontakten synchronisieren
Spare Zeit, indem du statt des manuellen Protokollierens von Ereignissen automatisch Kalender- und E-Mail-Events aus deinem vernetzten Google-Account synchronisierst. Nach dem Vernetzen werden Kalenderereignisse automatisch als Aktivitäten im Zusammenhang mit deinen Kontakten gespeichert, und E-Mail-Interaktionen werden automatisch protokolliert, um deinen Kommunikationsverlauf aufzuzeichnen.
- Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste.
- Wähle Persönliche Einstellungen aus.
- Wähle Salesforce aus.
- Klicke neben Einstein-Aktivitätserfassung auf Vernetzen.
- Folge den Eingabeaufforderungen, um deinen Google-Account zu autorisieren.
- Überprüfe die Einrichtungsdetails und klicke dann auf Weiter
Hinweis: Das Synchronisieren von Kalender- und E-Mail-Ereignissen baut auf der Funktion „Einstein-Aktivitätserfassung“ in Salesforce auf. Mehr dazu erfährst du im Salesforce-Support-Center.
Deine Kontaktliste verwalten
Personen mit dem Kundenmanagementprofil Systemadministrator können ihre Kontaktliste verwalten.
Felder individuell anpassen
Standardmäßig enthält deine Kontaktliste Felder wie Account-Name und E-Mail-Adresse. Füge Felder hinzu, um zusätzliche Details wie Priorität, Status und mehr aufzunehmen.
- Suche im Tab Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Klicke auf den Plus-Button in der oberen rechten Ecke der Kontaktliste.
- Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü aus oder wähle
Benutzerdefiniertes Feld erstellen aus. - Befolge die Anweisungen und klicke dann auf Speichern.
Weitere Kontakte hinzufügen
Wenn deine Kundenbasis wächst, kannst du neue Kontakte zu deiner Kontaktliste hinzufügen.
- Suche im Tab Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle Alle Kontakte aus.
- Klicke oben rechts auf Neuer Kontakt.
- Fülle die benutzerdefinierten Felder aus und klicke anschließend auf Kontakt erstellen, um den Vorgang abzuschließen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
- Workspace-Inhaber:innen können Kundenmanagement einrichten. Zugewiesene Mitglieder können Kontaktlisten in Slack verwenden und verwalten.
- Im Rahmen der neuen Version des Business+ Plans verfügbar