Configurer et gérer Agentforce dans Slack
Agentforce permet aux organisations de concevoir des agents personnalisés afin de gérer différents aspects de leurs activités. Lorsque vous déployez Agentforce dans Slack, votre équipe peut collaborer avec des agents directement au cœur de leurs tâches quotidiennes.
Fonctionnement
- Vous devrez utiliser Slack avec un forfait payant et acheter une licence Agentforce pour utiliser Agentforce dans Slack.
- Créez et personnalisez des agents dans Salesforce, puis ajoutez-les à Slack pour les rendre accessibles à vos membres.
- Une fois les agents ajoutés à Slack, les membres peuvent rechercher et envoyer un message aux agents auxquels ils ont accès dans l’onglet Agentforce ou leur envoyer un message via les canaux.
En savoir plus sur Agentforce : consultez notre guide de lancement ou contactez votre chargé(e) de compte Slack.
Concevoir un agent dans Salesforce
Suivez les recommandations ci-dessous pour créer un agent avec Agentforce Builder dans Salesforce :
- Créez un agent à l’aide de modèles préconçus pour Slack.
- Personnalisez votre agent avec sujets et actions pour définir son champ d’action et son expertise.
- Ajoutez le sujet Actions Slack générales à votre agent pour choisir parmi un ensemble d’actions Slack comme la création d’un canevas, l’exécution d’une recherche, et plus encore.
Remarque : Vous pouvez créer des agents pour Slack uniquement à l’aide du type d’agent employé Agentforce.
Modèles d’agent pour Slack
Les modèles d’agent vous permettent de rapidement créer un agent afin de gérer les tâches courantes. Lors de la création d’un agent à partir d’un modèle, recherchez Slack pour consulter les modèles disponibles. Trois modèles d’agent sont disponibles pour Slack :
-
Agent de données clients
Utilise les données Salesforce pour résumer les informations clients, rechercher des experts dans Slack et générer des briefings clients. -
Agent d’assistance aux collaborateurs
Résout les problèmes internes en répondant aux questions fréquemment posées à l’aide des ressources et conversations internes dans Slack. -
Agent d’intégration
Facilite l'intégration des nouveaux collaborateurs en créant des canevas d’intégration et en répondant aux questions fréquemment posées à partir de bases de connaissances personnalisées.
Connecter Salesforce et Slack
Pour configurer Agentforce dans Slack, connectez votre organisation Salesforce dans Slack. Vous devrez faire appel à un administrateur dans Salesforce pour cette procédure.
Étape 1 : Connecter une organisation Salesforce dans Slack
- Suivez les étapes dans notre guide Connecter Salesforce et Slack.
- Une fois votre organisation Salesforce connectée, vous devez manuellement mapper les utilisateurs s’ils n’ont pas encore été autorisés à accéder à Salesforce dans Slack.
Étape 2 : Installer l’application connectée Slack
- Dans Salesforce, sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Utilisation OAuth des applications connectées.
- Accédez à Slack, puis sélectionnez Installer sur la droite.
- Cliquez sur Installer pour terminer l’opération.
Remarque : les utilisateurs Slack qui n’ont pas de compte Salesforce devront se procurer une licence Salesforce pour accéder à Agentforce dans Slack. Contactez votre chargé(e) de compte Salesforce pour en savoir plus.
Étape 3 : Mapper les comptes
Connectez les comptes Salesforce et Slack de vos membres. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans Slack, il leur sera demandé de se connecter à Salesforce pour pouvoir relier leurs comptes.
Forfaits Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
- Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez Organisations Salesforce . Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
- Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Organisations Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
Conseil : Les membres disposant du rôle système Administrateur Salesforce dans Slack peuvent connecter des organisations Salesforce et mapper des comptes.
Ajouter un agent à Slack
Maintenant que vous avez connecté Salesforce et Slack, vous pouvez ajouter des agents. Notez bien que l’accès de membre des agents employés est attribué automatiquement en fonction des autorisations dans Salesforce. Si vous installez un agent de service Agentforce, veillez à lui attribuer un accès de membre une fois l’installation terminée.
Étape 1 : Créer une connexion d’agent
Tout d’abord, établissez une connexion à Slack pour votre agent dans Salesforce :
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide recherchez Agents et sélectionnez cette option.
- Sélectionnez un agent.
- Cliquez sur l’onglet Connexions.
- Cliquez sur Ajouter.
- Sous Connexion, sélectionnez API dans le menu déroulant.
- Saisissez un Nom d’intégration unique.
- Sous Appli connectée, sélectionnez Slack.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 : Installer un agent
Une fois la connexion établie pour votre agent, ajoutez-le à Slack.
Forfaits Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- En regard de l’agent à ajouter, cliquez sur Vérifier l’agent.
- Vérifiez les autorisations dont disposera l’agent dans Slack, puis cliquez sur Installer l’agent.
Commencez par installer l’agent et lui accorder l’accès au niveau de l’organisation. Vous pourrez ensuite l’ajouter aux espaces de travail spécifiques dans l’organisation.
- Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Agentforce.
- En regard de l’agent à ajouter, cliquez sur Vérifier l’agent.
- Vérifiez les autorisations dont disposera l’agent dans Slack, puis cliquez sur Installer l’agent.
- Cochez la case en regard de ou des espaces de travail dans lesquels l’agent doit être disponible.
- Cliquez sur Ajouter aux espaces de travail.
Gérer les agents Agentforce dans Slack
Vous pouvez gérer les agents dans Slack en modifiant leur profil, en leur attribuant l’accès en tant que membre et en les désinstallant.
Modifier le profil d’un agent
Les propriétaires, les administrateurs et les gestionnaires des agents attribués peuvent modifier le profil d’un agent dans Slack. Pour modifier la photo de profil, ajuster les demandes suggérées ou attribuer des gestionnaires d’agents supplémentaires, procédez comme suit :
- Depuis votre ordinateur, cliquez sur Slack Connect dans la barre latérale.
- Cliquez sur Gérés par vous dans la barre latérale.
- À côté d’un agent, cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Consulter le profil de l’agent.
- Cliquez sur Edit (Modifier).
- Modifiez les champs du profil souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.
Attribuer l’accès à un agent de service
Par défaut, personne ne peut utiliser d’agents de service Agentforce dans Slack sans avoir au préalable reçu l’autorisation d’accès de la part d’un propriétaire ou d’un administrateur.
Forfaits Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page.
- En regard d’un agent, cliquez sur Gérer l’agent.
- En regard de Qui peut utiliser cet agent ?, cliquez sur Modifier.
- Choisissez qui peut accéder à l’agent, puis cliquez sur Enregistrer.
- Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis sélectionnez un agent.
- Sélectionnez Autorisations de l’utilisateur.
- En regard de Qui peut utiliser cet agent ?, cliquez sur Modifier.
- Choisissez qui peut accéder à l’agent, puis cliquez sur Enregistrer.
Supprimer ou désinstaller un agent
Avec les forfaits Pro et Business+, vous pouvez désinstaller un agent. Avec les forfaits Enterprise, vous pouvez supprimer un agent d’espaces de travail spécifiques, ou le désinstaller pour l’ensemble de l’organisation.
Forfaits Pro et Business+
Forfaits Enterprise
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page.
- En regard d’un agent, cliquez sur Gérer l’agent.
- Cliquez sur Gérer dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Retirer [nom de l’agent].
Supprimer un agent d’un espace de travail
- Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis sur Gérer l’agent en regard de l’agent à supprimer.
- Sélectionnez Gérer en haut à droite, puis cliquez sur Retirer d’un espace de travail.
- Cochez la case en regard des espaces de travail desquels vous souhaitez supprimer l’agent, puis cliquez sur Suivant.
- Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à supprimer cet agent, puis sélectionnez Supprimer l’agent.
Désinstaller un agent de votre organisation
- Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis cliquez sur Gérer l’agent en regard de l’agent à désinstaller.
- Sélectionnez Gérer en haut à droite, puis cliquez sur Désinstaller de votre organisation.
- Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à supprimer cet agent, puis sélectionnez Supprimer l’agent.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
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Les propriétaires/administrateurs de l’espace de travail (forfaits Pro et Business+),
les propriétaires/administrateurs de l’organisation (forfaits Enterprise) - Disponible dans les forfaits Slack payants avec une licence Salesforce Agentforce