設定並管理 Slack 的 Agentforce
組織可以利用 Agentforce 建置各種自訂的代理，處理其工作的某些特定方面。一旦在 Slack 部署 Agentforce，團隊即可與各種代理從其已著手完成的工作進度開始協同合作。
運作方法
- 你需要使用 Slack 付費方案並購買 Agentforce 授權，才能使用 Slack 的 Agentforce。
- 在 Salesforce 中建立並自訂代理，然後將代理新增至 Slack，讓成員可以使用。
- 將代理新增到 Slack 後，成員就可以在「 Agentforce」分頁中找到及傳送訊息給他們可存取的代理，或在頻道中傳送訊息給這些代理。
深入瞭解 Agentforce：參閱我們的啟動指南或聯絡 Slack 業務經理。
在 Salesforce 建置代理
參照下方的指南，使用 Salesforce 中的 Agentforce 產生器開始建立代理：
- 使用為 Slack 預先製作的範本建立代理。
- 以主題和操作自訂你的代理，以定義其範圍和專業領域。
- 將「一般 Slack 動作」主題新增至你的代理，以便從一組 Slack 動作中選擇，例如建立畫板、執行搜尋等。
注意：你只能使用 Agentforce 的員工代理類型來建立 Slack 中的代理。
Slack 代理範本
代理範本讓你可以迅速建立代理來處理一般工作。透過範本建立代理時，搜尋「Slack」即可檢視可用的範本。Slack 中提供三種代理範本：
-
客戶深入分析代理
使用 Salesforce 資料產生客戶資訊摘要、在 Slack 中尋找相關領域專家，以及產生客戶簡報。 -
員工服務代理
透過內部資源與 Slack 中的對話回答常見疑問，協助解決內部問題。 -
就職代理
建立就職畫板並根據自訂知識庫內容回答常見問題，協助新加入的團隊成員快速上手。
連結 Salesforce 和 Slack
要設定 Slack 中的 Agentforce，請將你的 Salesforce 組織連結到 Slack。你需要 Salesforce 管理員的協助，以便完成此流程。
步驟 1：將 Salesforce 組織連結到 Slack
- 遵循我們的「連結 Salesforce 和 Slack」指南中的步驟。
- 將 Salesforce 組織連結後，如果使用者尚未取得在 Slack 中存取 Salesforce 的權限，你需要手動對應這些使用者。
步驟 2：安裝已連結 Slack 的應用程式
- 從 Salesforce 中，選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「已連結應用程式 OAuth 使用」。
- 向下捲動至 Slack，然後選取右側的「安裝」。
- 按一下「安裝」以完成。
注意：Slack 中無 Salesforce 帳號的人員，需要臨時授權 Salesforce 才能存取 Slack 的 Agentforce。請聯絡你的 Salesforce 業務經理以深入瞭解資訊。
步驟 3：對應帳號
連接你的成員的 Salesforce 和 Slack 帳號。在 Slack 中手動對應成員時，系統會提示成員登入 Salesforce，以便連接他們的帳號。
Pro 和 Business+ 方案
企業版方案
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
- 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「 功能表」。
- 選取「使用者」標籤。
- 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「 Salesforce」，然後選取「Salesforce 組織」。
- 選取「使用者」標籤。
- 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。
提示：在 Slack 中擁有「Salesforce 管理員系統角色」的成員，可以連結 Salesforce 組織及對應帳號。
在 Slack 中新增代理
現在 Salesforce 和 Slack 已經連結，你可以新增代理了。請注意，成員的員工代理存取權會根據 Salesforce 中的權限自動指派。如果你正在安裝 Agentforce 服務代理，請務必在安裝完成後指派存取權給成員。
步驟 1：建立代理連結
首先，將你在 Salesforce 中的代理與 Slack 建立連結：
- 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「代理」。
- 選取一個代理。
- 按一下「連結」標籤。
- 按一下「新增」。
- 在「連結」下方，從下拉功能表中選取「API」。
- 輸入唯一的「整合名稱」。
- 在「連結的應用程式」下方，選取「Slack」。
- 按一下「儲存」。
步驟 2：安裝代理
為代理建立連結後，將其新增至 Slack。
Pro 和 Business+ 方案
企業版方案
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標暫留在「工具與設定」上，然後從功能表中選取「管理 Agentforce」。
- 在想要新增的代理旁邊，按一下「檢視代理」。
- 檢視該代理在 Slack 中即將擁有的權限，然後按一下「安裝代理」。
首先，在組織層級安裝代理並授予代理的存取權。之後即可將該代理新增到你組織中的特定工作空間。
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
- 在想要新增的代理旁邊，按一下「檢視代理」。
- 檢視該代理在 Slack 中即將擁有的權限，然後按一下「安裝代理」。
- 勾選應該已可使用該代理的工作空間旁邊的方塊。
- 按一下「新增至工作空間」。
在 Slack 中管理 Agentforce 代理
你可以在 Slack 中管理代理，包括編輯個人檔案、指派存取權給成員，以及解除安裝。
編輯代理的個人檔案
擁有者、管理員、代理建立者和指派的代理管理員可以直接在 Slack 中編輯代理的個人檔案。若要變更個人照片、調整建議的提示，或指派其他代理管理員，請按照下列步驟操作：
- 從桌面按一下側欄中的「 Agentforce」。
- 按一下側欄中的「由你管理」。
- 按一下代理旁邊的「 三個點圖示」，然後選取「檢視代理個人檔案」。
- 按一下「編輯」。
- 編輯想要更改的個人檔案欄位，然後按一下「儲存」。
指派服務代理的存取權
根據預設，只要沒有擁有者或管理員指派的存取權，任何人都無法在 Slack 中使用 Agentforce 服務代理。
Pro 和 Business+ 方案
企業版方案
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標暫留在「工具與設定」上，然後從功能表中選取「管理 Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」。
- 在代理旁邊，按一下「管理代理」。
- 在「誰可以使用此代理？」旁邊，按一下「編輯」。
- 選擇哪些人可以存取該代理，然後按一下「儲存」。
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後選取一項代理。
- 選取「使用者權限」。
- 在「誰可以使用此代理？」旁邊，按一下「編輯」。
- 選擇哪些人可以存取該代理，然後按一下「儲存」。
移除或解除安裝代理
若使用 Pro 和 Business+ 方案，可以解除安裝代理。在 Enterprise 方案中，可以從特定工作空間移除代理，或者從組織中解除安裝。
Pro 和 Business+ 方案
企業版方案
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的工作空間名稱。
- 將游標暫留在「工具與設定」上，然後從功能表中選取「管理 Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」。
- 在代理旁邊，按一下「管理代理」。
- 按一下右上角的「管理」，然後選取「移除 [代理名稱]」。
將代理從工作空間移除
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「 Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後按一下你要移除的代理旁邊的「管理代理」。
- 選取右上角的「管理」，然後按一下「從工作空間移除」。
- 勾選要從中移除代理的工作空間旁邊的方塊，然後按一下「下一步」。
- 勾選在「我已準備好移除此代理」旁的方塊，然後選取「移除代理」。
從組織中解除安裝代理
- 在「 首頁」分頁中，按一下側欄中的組織名稱。
- 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
- 按一下「 Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
- 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後按一下你要解除安裝的代理旁邊的「管理代理」。
- 選取頁面頂端的「管理」，然後按一下「從組織解除安裝」。
- 勾選在「我已準備好移除此代理」旁的方塊，然後按一下「移除代理」。
誰可以使用此功能？
-
工作空間擁有者/管理員 (Pro 和 Business+ 方案)
組織擁有者/管理員 (Enterprise 方案) - 適用於具有 Salesforce Agentforce 授權的 Slack 付費方案