Configurar y gestionar Agentforce en Slack
Agentforce permite que una organización cree agentes personalizados que se encarguen de tareas concretas de su trabajo. Cuando implementes Agentforce en Slack, tu equipo podrá colaborar con agentes desde el mismo lugar en el que trabajan.
Funcionamiento
- Los clientes de Salesforce que usen Slack con un plan de pago podrán adquirir una licencia de Agentforce para crear y personalizar agentes en Salesforce.
- Añade agentes creados con Salesforce Agent Builder a tu espacio de trabajo u organización de Enterprise Grid para que estén disponibles en Slack y asigna permisos para determinar quién puede usarlos.
- Una vez añadidos a Slack, los miembros pueden buscar agentes e interactuar con ellos desde la pestaña Agentforce, siempre que tengan acceso a ellos.
Para obtener más información sobre Agentforce: Visita el sitio web de Salesforce o ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas de Slack.
Crear un agente en Salesforce
Usa las siguientes instrucciones para empezar a crear un agente usando Agent Builder en Salesforce:
- Conoce mejor qué son los agentes y lo que pueden hacer.
- Crea un agente.
- Personaliza tu agente con temas y acciones para definir su alcance y experiencia.
Consejo: Añade el tema Acciones generales de Slack a tu agente y elige entre una serie de acciones de Slack, como crear un canvas, hacer una búsqueda y más. Próximamente estará disponible la asistencia para otras acciones de Slack.
Conectar Salesforce y Slack
Para configurar Agentforce en Slack, conecta tu organización de Salesforce a Slack. Necesitarás la ayuda de un administrador de Salesforce para completar este proceso.
Paso 1: Instalar el conector de la plataforma de Slack en Salesforce
- Conéctate a Salesforce.
- Instala el conector de Slack (o actualiza si usas una versión diferente a la 1.5).
- Selecciona Todos los usuarios y sigue las indicaciones para instalar o actualizar el paquete.
Paso 2: Conectar una organización de Salesforce a Slack
- Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack.
- Una vez conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar manualmente los usuarios si no se les concedió acceso a Salesforce en Slack durante el proceso de configuración de Slack Sales Elevate.
Paso 3: Asignar cuentas
Conecta las cuentas de Salesforce y Slack de tus miembros. Cuando asignes miembros manualmente en Slack, se les pedirá que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración en la barra lateral izquierda, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Haz clic en la pestaña Usuarios.
- Selecciona Añadir individualmente y busca el miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Usuarios.
- Selecciona Añadir individualmente y busca el miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Consejo: Los miembros con el rol de sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden conectar organizaciones de Salesforce y asignar cuentas.
Añadir un agente a Slack
Ahora que has conectado Salesforce y Slack, podrás añadir agentes.
Paso 1: Crear una conexión de agentes
Primero, debes establecer una conexión con Slack para tu agente en Salesforce:
- Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración.
- En el cuadro Búsqueda rápida, busca y selecciona Agentes.
- Selecciona un agente.
- Haz clic en la pestaña Conexiones.
- Haz clic en Añadir.
- Debajo de Conexión, selecciona API en el menú desplegable.
- Escribe un nombre de integración único.
- Debajo de Aplicación conectada, selecciona Slack.
- Haz clic en Guardar.
Paso 2: Instalar un agente
Una vez establecida la conexión de tu agente, puedes añadirlo a Slack.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, a continuación, selecciona Gestionar Agentforce en el menú.
- Junto al agente que quieras añadir, haz clic en Revisar agente.
- Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente.
Cuando añadas un agente en Enterprise Grid, primero lo instalarás y le concederás acceso a nivel de la organización. Después, podrás añadir el agente a los espacios de trabajo de tu organización.
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Agentforce.
- Junto al agente que quieras añadir, haz clic en Revisar agente.
- Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente.
- Haz clic en Seleccionar espacios de trabajo y marca la casilla junto a los espacios en los que quieras usar el agente. Para que el agente se incluya en cualquier espacio de trabajo nuevo de tu organización, marca la casilla situada junto a Opción predeterminada para futuros espacios de trabajo.
- Haz clic en Añadir a los espacios de trabajo.
- Marca la casilla situada junto a Estoy en condiciones de añadir este agente y, después, haz clic en Añadir agente.
Paso 3: Asignar acceso a un agente
De forma predeterminada, nadie puede usar los agentes en Slack hasta que un propietario o administrador conceda acceso.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, a continuación, selecciona Gestionar Agentforce en el menú.
- Haz clic en agentes instalados en la parte superior de la página.
- Junto a un agente, haz clic en Gestionar agente.
- Junto a ¿Quién puede usar este agente?, haz clic en Editar.
- Selecciona quién puede acceder al agente y haz clic en Guardar.
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Agentforce.
- Haz clic en agentes instalados en la parte superior de la página y selecciona un agente.
- Selecciona Permisos de usuario.
- Junto a ¿Quién puede usar este agente?, haz clic en Editar.
- Selecciona quién puede acceder al agente y haz clic en Guardar.
Eliminar o desinstalar un agente
En los planes Pro y Business+, puedes desinstalar un agente. En Enterprise Grid, puedes eliminar un agente de determinados espacios de trabajo o desinstalarlo de tu organización.
Planes Pro y Business+
Plan Enterprise Grid
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, a continuación, selecciona Gestionar Agentforce en el menú.
- Haz clic en agentes instalados en la parte superior de la página.
- Junto a un agente, haz clic en Gestionar agente.
- Haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha y, después, selecciona Eliminar [nombre del agente].
Eliminar un agente de un espacio de trabajo
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Agentforce.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y, después, haz clic en Gestionar agente junto al agente que quieras eliminar.
- Selecciona Gestionar en la esquina superior derecha y, después, haz clic en Eliminar de un espacio de trabajo.
- Marca la casilla junto a los espacios de trabajo en los que quieras eliminar el agente y haz clic en Siguiente.
- Marca la casilla situada junto Estoy en condiciones de eliminar este agente y, a continuación, haz clic en Eliminar agente.
Desinstalar un agente de tu organización
- Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Agentforce.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y, después, haz clic en Gestionar agente junto al agente que quieras desinstalar.
- Selecciona Gestionar en la esquina superior derecha y haz clic en Desinstalar de tu organización.
- Marca la casilla situada junto Estoy en condiciones de eliminar este agente y, a continuación, haz clic en Eliminar agente.
- Los propietarios o administradores de la organización y los propietarios y administradores del espacio de trabajo
- Disponible en los planes de pago de Slack con una licencia de Salesforce Agentforce