Configura e gestisci Agentforce in Slack
Agentforce consente a un’organizzazione di creare agenti personalizzati per gestire degli aspetti specifici del proprio lavoro. Quando utilizzi Agentforce in Slack, il tuo team può collaborare con gli agenti nello stesso luogo in cui sta già svolgendo il proprio lavoro.
Funzionamento
- I clienti di Salesforce che utilizzano Slack con un piano a pagamento possono acquistare una licenza Agentforce per creare e personalizzare gli agenti in Salesforce.
- Aggiungi agenti creati con Agent Builder di Salesforce alla tua area di lavoro o organizzazione Enterprise Grid per renderli disponibili su Slack e assegna le autorizzazioni per determinare chi può utilizzarli.
- Una volta aggiunti su Slack, i membri possono trovare e scrivere agli agenti a cui hanno accesso nella scheda Agentforce .
Scopri di più su Agentforce: Visita il sito Web di Salesforce o contatta il dirigente del tuo account Slack.
Crea un agente in Salesforce
Usa la guida qui di seguito per iniziare a creare un agente utilizzando Agent Builder di Salesforce:
- Ottieni una panoramica degli agenti e delle loro funzioni.
- Crea un agente.
- Personalizza il tuo agente con argomenti e azioni.
Connetti Salesforce e Slack
Per impostare Agentforce in Slack, connetti la tua organizzazione Salesforce a Slack. Ti servirà l’aiuto di un amministratore di Salesforce per completare questo processo.
Passaggio 1: Installa il connettore di piattaforma di Slack su Salesforce
- Accedi a Salesforce.
- Installa (o aggiorna se non stai utilizzando la versione 1.5) il connettore di Slack.
- Seleziona Tutti gli utenti, quindi segui le istruzioni per installare o aggiornare il pacchetto.
Passaggio 2: Connetti l’organizzazione Salesforce a Slack
- Segui i passaggi nella guida Connetti Salesforce e Slack.
- Una volta collegata la tua organizzazione Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se questi non hanno ottenuto l’accesso a Salesforce su Slack durante il processo di installazione di Slack Sales Elevate.
Passaggio 3: Mappa gli account
Collega gli account Salesforce e Slack dei tuoi membri. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise Grid
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Sotto Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona Organizzazioni Salesforce . Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menu nell’angolo in alto a sinistra.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce , quindi seleziona Organizzazioni Salesforce.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
Suggerimento: I membri col ruolo di sistema amministratore di Salesforce in Slack possono connettere le organizzazioni Salesforce e mappare gli account.
Aggiungi un agente su Slack
Ora che Salesforce e Slack sono connessi, è ora di aggiungere gli agenti.
Passaggio 1: Crea una connessione agente
Per prima cosa, stabilisci una connessione a Slack per il tuo agente su Salesforce:
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Agenti.
- Seleziona un agente.
- Clicca la scheda Connessioni.
- Clicca su Aggiungi.
- Sotto Connessione, seleziona API dal menu a discesa.
- Inserisci un Nome integrazione unico.
- Sotto App connesse, seleziona Slack.
- Clicca su Salva.
Passaggio 2: Installa un agente
Dopo aver stabilito una connessione per il tuo agente, aggiungilo su Slack.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise Grid
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Vicino all’agente che vorresti aggiungere, clicca su Rivedi agente.
- Rivedi le autorizzazioni dell’agente su Slack, quindi clicca Installa agente.
Quando aggiungi un agente su Enterprise Grid, prima lo installi e gli concedi l’accesso a livello di organizzazione. Quindi, puoi aggiungere l’agente a un’area di lavoro specifica nella tua organizzazione.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Vicino all’agente che vorresti aggiungere, clicca su Rivedi agente.
- Rivedi le autorizzazioni dell’agente su Slack, quindi clicca su Installa agente.
- Clicca su Seleziona area di lavoro, quindi seleziona la casella accanto alle aree di lavoro in cui l’agente dovrebbe essere disponibile. Per rendere l’agente disponibile in delle nuove aree di lavoro nella tua organizzazione, seleziona la casella accanto a Predefinito per le nuove aree di lavoro.
- Clicca su Aggiungi alle aree di lavoro.
- Seleziona la casella accanto a Desidero aggiungere questo agente, quindi clicca su Aggiungi agente.
Passaggio 3: Assegna l’accesso a un agente
Per impostazione predefinita, nessuno può utilizzare gli agenti su Slack fino a quando non viene loro assegnato l’accesso da un proprietario o amministratore.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise Grid
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina.
- Vicino a un agente, clicca su Gestisci agente.
- Vicino a Chi può usare questo agente?, clicca su Modifica.
- Scegli chi può accedere all’agente, quindi clicca su Salva.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina, quindi seleziona un agente.
- Seleziona Autorizzazioni utente.
- Vicino a Chi può usare questo agente?, clicca su Modifica.
- Scegli chi può accedere all’agente, quindi clicca su Salva.
Rimuovere o disinstallare un agente
Nei piani Pro e Business+, puoi disinstallare gli agenti. Su Enterprise Grid, puoi rimuovere gli agenti da un’area di lavoro specifica o disinstallarli dalla tua organizzazione.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise Grid
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina.
- Vicino a un agente, clicca su Gestisci agente.
- Clicca su Gestisci nell’angolo in alto a destra, poi seleziona Rimuovi [nome agente].
Rimuovere un agente da un’area di lavoro
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce , quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati in alto sulla pagina, quindi clicca su Gestisci agente vicino all’agente che vuoi rimuovere.
- Seleziona Gestisci in alto a destra, quindi clicca su Rimuovi da un’area di lavoro.
- Seleziona la casella vicino all’area di lavoro da cui vuoi rimuovere l’agente e clicca su Avanti.
- Seleziona la casella accanto a Desidero rimuovere questo agente, quindi seleziona Rimuovi agente.
Disinstalla un agente dalla tua organizzazione
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce , quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati in alto sulla pagina, quindi clicca su Gestisci agente vicino all’agente che vuoi disinstallare.
- Seleziona Gestisci in alto a destra, quindi clicca su Disinstalla dalla tua organizzazione.
- Seleziona la casella accanto a Desidero rimuovere questo agente, quindi clicca su Rimuovi agente.
- Proprietari/amministratori dell’organizzazione e proprietari/amministratori dell’area di lavoro
- Disponibile coi piani a pagamento di Slack con una licenza Agentforce