Configure e gerencie o Agentforce no Slack
O Agentforce possibilita que uma organização crie agentes personalizados que lidam com aspectos específicos do trabalho. Ao implantar o Agentforce no Slack, sua equipe pode colaborar com os agentes exatamente onde as tarefas estão sendo realizadas.
Como funciona
- Você precisará usar o Slack em um plano pago e comprar uma licença do Agentforce para usar o Agentforce no Slack.
- Crie e personalize agentes no Salesforce e, em seguida, adicione-os ao Slack para disponibilizá-los aos seus membros.
- Depois de serem adicionados ao Slack, os membros podem encontrar e enviar mensagens aos agentes aos quais têm acesso na guia Agentforce ou enviar mensagens a eles nos canais.
Saiba mais sobre o Agentforce: Acesse nosso guia para iniciá-lo ou entre em contato com seu Executivo de contas do Slack.
Crie um agente no Salesforce
Use as orientações abaixo para começar a criar um agente usando o Agentforce Builder no Salesforce:
- Crie um agente usando modelos pré-criados para o Slack.
- Personalize seu agente com tópicos e ações para definir o escopo e a especialidade.
- Adicione o tópico Ações gerais no Slack ao seu agente para escolher entre um conjunto de Ações no Slack, como Criar um canvas, Realizar uma pesquisa e muito mais.
Observação: Você só pode criar agentes para o Slack usando o tipo de agente de funcionário do Agentforce.
Modelos de agente para o Slack
Os modelos de agente permitem que você crie rapidamente um agente para lidar com tarefas comuns. Ao criar um agente com um modelo, pesquise por Slack para ver os modelos disponíveis. Há três modelos de agentes disponíveis para o Slack:
-
Agente de insights do cliente
Ele usa dados do Salesforce para resumir informações do cliente, encontrar especialistas no assunto no Slack e gerar resumos do cliente. -
Agente de ajuda ao funcionário
Ele resolve problemas internos respondendo a perguntas frequentes usando recursos internos e conversas no Slack. -
Agente de integração
Ele ajuda a integrar novos membros da equipe criando canvas de integração e respondendo a perguntas frequentes sobre bases de dados de conhecimento personalizadas.
Conectar o Salesforce e o Slack
Para configurar o Agentforce no Slack, conecte sua organização Salesforce ao Slack. Você precisará da ajuda de um administrador no Salesforce para concluir este processo.
Etapa 1: Conectar uma organização do Salesforce ao Slack
- Siga as etapas no nosso guia Conectar o Salesforce e o Slack.
- Quando sua organização do Salesforce estiver conectada, você precisará mapear manualmente os usuários caso eles ainda não tenham recebido acesso ao Salesforce no Slack.
Etapa 2: Instalar o app conectado do Slack
- No Salesforce, selecione Configuração.
- Na caixa Localização rápida, pesquise e selecione Uso do OAuth de apps conectados.
- Desça a tela até Slack e selecione Instalar à direita.
- Clique em Instalar para terminar.
Observação: pessoas que não tenham uma conta Salesforce precisarão de uma licença Salesforce provisória para acessar o Agentforce no Slack. Entre em contato com nosso Executivo de conta Salesforce para saber mais.
Etapa 3: Mapear contas
Conecte as contas do Salesforce e do Slack de seus membros. Quando você mapeia os membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas.
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
- Na guia Início, clique no nome do seu workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
- Abaixo de Administração na barra lateral esquerda, selecione Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
- Clique na guia Usuários.
- Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
- Na guia Início, clique no nome da sua organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Organizações do Salesforce.
- Clique na guia Usuários.
- Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
Dica: Os membros com a função de sistema de administrador do Salesforce no Slack podem conectar organizações do Salesforce e mapear contas.
Adicione um agente no Slack
Agora que o Salesforce e o Slack estão conectados, está tudo pronto para adicionar agentes. Lembre-se de que o acesso de membros para Agentes de funcionários é atribuído automaticamente com base nas permissões no Salesforce. Se você estiver instalando um Agente de serviço do Agentforce, atribua acesso de membro quando a instalação estiver concluída.
Etapa 1: Criar uma conexão entre agentes
Primeiro, estabeleça uma conexão ao Slack para seu agente no Salesforce:
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Na caixa Localização rápida, pesquise e selecione Agentes.
- Selecione um agente.
- Clique na guia Conexões.
- Clique em Adicionar.
- Abaixo de Conexão, selecione API no menu suspenso.
- Insira um Nome de integração único.
- Abaixo de App conectado, selecione Slack.
- Clique em Salvar.
Etapa 2: Instalar um agente
Quando uma conexão estiver estabelecida para seu agente, adicione-o ao Slack.
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
- Na guia Início, clique no nome do seu workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar Agentforce no menu.
- Ao lado do agente que você deseja adicionar, clique em Analisar agente.
- Analise as permissões que o agente terá no Slack e clique em Instalar agente.
Primeiro, instale e conceda acesso ao agente no nível da organização. Depois, você pode adicionar o agente a workspaces específicos em sua organização.
- Na guia Início, clique no nome da sua organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Agentforce.
- Ao lado do agente que você deseja adicionar, clique em Analisar agente.
- Analise as permissões que o agente terá no Slack e clique em Instalar agente.
- Marque a caixa ao lado do(s) workspace(s) em que o agente deve estar disponível.
- Clique em Adicionar aos workspaces.
Gerenciar agentes do Agentforce no Slack
Você pode gerenciar agentes no Slack editando seus perfis, atribuindo acesso aos membros e desinstalando-os.
Editar o perfil de um agente
Proprietários, administradores, criadores de agentes e gerentes de agentes designados podem editar o perfil de um agente diretamente no Slack. Para alterar a foto do perfil, ajustar os prompts sugeridos ou atribuir gerentes de agentes adicionais, siga as etapas abaixo:
- No seu computador, clique em Agentforce na barra lateral.
- Clique em Gerenciado por você na barra lateral.
- Ao lado de um agente, clique no ícone de três pontos e selecione Ver perfil do agente.
- Clique em Edit (Editar).
- Edite os campos de perfil que deseja alterar e clique em Salvar.
Atribua acesso a um agente de serviço
Por padrão, ninguém pode usar Agentes de serviço do Agentforce no Slack até que o acesso seja atribuído a eles por um proprietário ou administrador.
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
- Na guia Início, clique no nome do seu workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar Agentforce no menu.
- Clique em Agentes instalados na parte superior da página.
- Ao lado de um agente, clique em Gerenciar agente.
- Ao lado de Quem pode usar este agente?, clique em Editar.
- Escolha quem pode acessar o agente e clique em Salvar.
- Na guia Início, clique no nome da sua organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Agentforce.
- Clique em Agentes instalados na parte superior da página e selecione um agente.
- Selecione Permissões de usuário.
- Ao lado de Quem pode usar este agente?, clique em Editar.
- Escolha quem pode acessar o agente e clique em Salvar.
Remover ou desinstalar um agente
Nos planos Pro e Business+, você pode desinstalar um agente. No plano Enterprise, você pode remover um agente de workspaces específicos ou desinstalá-lo da sua organização.
Planos Pro e Business+
Planos Empresariais
- Na guia Início, clique no nome do seu workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar Agentforce no menu.
- Clique em Agentes instalados na parte superior da página.
- Ao lado de um agente, clique em Gerenciar agente.
- Clique em Gerenciar no canto superior direito e selecione Remover [nome do agente].
Remover um agente de um workspace
- Na guia Início, clique no nome da sua organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Agentforce.
- Clique em Agentes instalados no topo da página e clique em Gerenciar agente ao lado do agente que você gostaria de remover.
- Selecione Gerenciar no canto superior direito e clique em Remover de um workspace.
- Marque a caixa ao lado do(s) workspace(s) do(s) qual(is) você gostaria de remover o agente e clique em Avançar.
- Marque a caixa ao lado da opção Tudo pronto para remover o agente e clique em Remover agente.
Desinstalar um agente da sua organização
- Na guia Início, clique no nome da sua organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Agentforce.
- Clique em Agentes instalados no topo da página e clique em Gerenciar agente ao lado do agente que você deseja desinstalar.
- Selecione Gerenciar no canto superior direito e clique em Desinstalar de sua organização.
- Marque a caixa ao lado da opção Tudo pronto para remover este agente e selecione Remover agente.
Quem pode usar este recurso?
-
Proprietários/administradores de workspace (planos Pro e Business+)
Proprietários/administradores de organização (planos Enterprise) - Disponíveis em planos pagos do Slack com uma licença Agentforce do Salesforce