Configure e gerencie o Agentforce no Slack
O Agentforce possibilita que uma organização crie agentes personalizados que lidam com aspectos específicos do trabalho. Ao implantar o Agentforce no Slack, sua equipe pode colaborar com os agentes exatamente onde as tarefas estão sendo realizadas.
Como funciona
- Os clientes do Salesforce que usam o Slack com um plano pago podem adquirir uma licença do Agentforce para criar e personalizar agentes no Salesforce.
- Adicione os agentes criados com o Criador de agentes do Salesforce a seu workspace ou à sua organização Enterprise Grid para disponibilizá-los no Slack e atribuir permissões para determinar quem pode utilizá-los.
- Quando os agentes forem adicionados ao Slack, os membros poderão encontrar e enviar mensagens a agentes aos quais tiverem acesso na guia Agentforce.
Saiba mais sobre o Agentforce no Slack: Acesse o site do Salesforce ou fale com seu Executivo de contas do Slack.
Crie um agente no Salesforce
Use as orientações abaixo para começar a criar um agente usando o Criador de agentes no Salesforce:
- Tenha uma visão geral de agentes e o que eles podem fazer.
- Crie um agente.
- Personalize seu agente com tópicos e ações para definir o escopo e a especialidade.
Dica: Adicione o tópico Ações gerais do Slack ao agente para escolher entre um conjunto de ações do Slack, como criar um canvas, fazer uma pesquisa e mais. Mais ações do Slack serão disponibilizadas em breve.
Conectar o Salesforce e o Slack
Para configurar o Agentforce no Slack, conecte sua organização Salesforce ao Slack. Você precisará da ajuda de um administrador no Salesforce para concluir este processo.
Etapa 1: Instale o conector da plataforma do Slack ao Salesforce
- Entre no Salesforce,
- Instale (ou faça upgrade se você não estiver usando a versão 1.5) o conector do Slack.
- Selecione Todos os usuários e siga os prompts para instalar ou fazer upgrade do pacote.
Etapa 2: Conectar uma organização do Salesforce ao Slack
- Siga as etapas no nosso guia Conectar o Salesforce e o Slack.
- Quando sua organização do Salesforce estiver conectada, você precisará mapear manualmente os usuários se eles já não tiverem recebido acesso ao Salesforce no Slack durante o processo de configuração do Slack Sales Elevate.
Etapa 3: Mapear contas
Conecte as contas do Salesforce e do Slack de seus membros. Quando você mapeia os membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas.
Planos Pro e Business+
Plano Enterprise Grid
- Na guia Início, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
- Clique na guia Usuários.
- Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
- Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Organizações do Salesforce.
- Clique na guia Usuários.
- Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.
Dica: Os membros com a função de sistema de administrador do Salesforce no Slack podem conectar organizações do Salesforce e mapear contas.
Adicione um agente no Slack
Agora que o Salesforce e o Slack estão conectados, está tudo pronto para adicionar agentes.
Etapa 1: Criar uma conexão entre agentes
Primeiro, estabeleça uma conexão ao Slack para seu agente no Salesforce:
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Na caixa Localização rápida, pesquise e selecione Agentes.
- Selecione um agente.
- Clique na guia Conexões.
- Clique em Adicionar.
- Abaixo de Conexão, selecione API no menu suspenso.
- Insira um Nome de integração único.
- Abaixo de App conectado, selecione Slack.
- Clique em Salvar.
Etapa 2: Instalar um agente
Quando uma conexão estiver estabelecida para seu agente, adicione-o ao Slack.
Planos Pro e Business+
Plano Enterprise Grid
- Na guia Início, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas & configurações e selecione Gerenciar Agentforce no menu.
- Ao lado do agente que você deseja adicionar, clique em Analisar agente.
- Analise as permissões que o agente terá no Slack e clique em Instalar agente.
Ao adicionar um agente no Enterprise Grid, primeiro você terá de instalá-lo e garantir acesso no nível da organização. Depois, você pode adicionar o agente a workspaces específicos em sua organização.
- Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Agentforce.
- Ao lado do agente que você deseja adicionar, clique em Analisar agente.
- Analise as permissões que o agente terá no Slack e clique em Instalar agente.
- Clique em Escolher workspaces e marque a caixa ao lado dos workspaces nos quais o agente deve estar disponível. Para tornar o agente disponível em qualquer novo workspace criado em sua organização, marque a caixa ao lado de Padrão para workspaces futuros.
- Clique em Adicionar aos workspaces.
- Marque a caixa ao lado de Tudo pronto para adicionar este agente e clique em Adicionar agente.
Etapa 3: Atribuir acesso a um agente
Por padrão, ninguém pode usar agentes no Slack até que o acesso seja atribuído por um proprietário ou administrador.
Planos Pro e Business+
Plano Enterprise Grid
- Na guia Início, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas & configurações e selecione Gerenciar Agentforce no menu.
- Clique em Agentes instalados na parte superior da página.
- Ao lado de um agente, clique em Gerenciar agente.
- Ao lado de Quem pode usar este agente?, clique em Editar.
- Escolha quem pode acessar o agente e clique em Salvar.
- Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Agentforce.
- Clique em Agentes instalados na parte superior da página e selecione um agente.
- Selecione Permissões de usuário.
- Ao lado de Quem pode usar este agente?, clique em Editar.
- Escolha quem pode acessar o agente e clique em Salvar.
Remover ou desinstalar um agente
Nos planos Pro e Business+, você pode desinstalar um agente. No Enterprise Grid, você pode remover um agente de workspaces específicos ou desinstalá-lo da sua organização.
Planos Pro e Business+
Plano Enterprise Grid
- Na guia Início, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas & configurações e selecione Gerenciar Agentforce no menu.
- Clique em Agentes instalados na parte superior da página.
- Ao lado de um agente, clique em Gerenciar agente.
- Clique em Gerenciar no canto superior direito e selecione Remover [nome do agente].
Remover um agente de um workspace
- Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Agentforce.
- Clique em Agentes instalados no topo da página e clique em Gerenciar agente ao lado do agente que você gostaria de remover.
- Selecione Gerenciar no canto superior direito e clique em Remover de um workspace.
- Marque a caixa ao lado do(s) workspace(s) do(s) qual(is) você gostaria de remover o agente e clique em Avançar.
- Marque a caixa ao lado da opção Tudo pronto para remover o agente e clique em Remover agente.
Desinstalar um agente da sua organização
- Na guia Início, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Salesforce e selecione Agentforce.
- Clique em Agentes instalados no topo da página e clique em Gerenciar agente ao lado do agente que você deseja desinstalar.
- Selecione Gerenciar no canto superior direito e clique em Desinstalar de sua organização.
- Marque a caixa ao lado da opção Tudo pronto para remover este agente e selecione Remover agente.
- Proprietários/administradores de organizações e proprietários/administradores de workspaces
- Disponíveis em planos pagos do Slack com uma licença Agentforce do Salesforce