设置和管理 Slack 中的 Agentforce
Agentforce 使组织能够构建处理其工作特定方面的自定义代理。部署 Slack 中的 Agentforce 时，你的团队可以在其已经开展工作的地方与代理协作。
运作方式
- 使用 Slack 付费套餐的 Salesforce 客户可以购买 Agentforce 许可证，以在 Salesforce 中构建和自定义代理。
- 将使用 Salesforce Agent Builder 创建的代理添加到你的工作区或 Enterprise Grid 组织，使其在 Slack 中可用，并分配权限以确定可以使用这些代理的人员。
- 添加到 Slack 后，成员可以在 Agentforce 标签中查找其有访问权限的代理并向代理发送消息。
进一步了解 Agentforce：访问 Salesforce 网站或联系 Slack 客户经理。
在 Salesforce 中构建代理
按照以下指导操作，开始使用 Salesforce 中的 Agent Builder 构建代理：
注意：要在 Slack 中安装代理，代理名称必须包含单词 agent。
连接 Salesforce 和 Slack
要设置 Slack 中的 Agentforce，请将 Salesforce 组织连接至 Slack。你需要 Salesforce 管理员的帮助才能完成此过程。
步骤 1：将 Slack 平台连接器安装到 Salesforce
- 登录 Salesforce。
- 安装（或如果使用的并非 1.4 版则升级）Slack 连接器。
- 选择所有用户，然后按照提示安装或升级软件包。
步骤 2：将 Salesforce 组织连接至 Slack
- 按照连接 Salesforce 和 Slack 指南中的步骤操作。
- 连接 Salesforce 组织后，如果尚未在 Slack Sales Elevate 设置过程中授予用户在 Slack 中访问 Salesforce 的权限，则需要手动映射这些用户。
步骤 3：分配 Salesforce 权限
为了安装代理，需要在 Salesforce 中为 Slack 组织拥有者/管理员和工作区拥有者/管理员打算映射到 Salesforce 的 Slack 帐户分配查看设置和配置系统权限。
- 建立一个新的 Salesforce 权限集，其中包含查看设置和配置系统权限。
- 建立该权限集后，搜索查看设置并勾选该权限旁边的框。这还将包括访问从属的查看角色和角色层次结构权限。
- 将该权限集分配给需要安装代理的所有 Slack 拥有者和管理员。
步骤 4：映射帐户
连接成员的 Salesforce 和 Slack 帐户。当你在 Slack 中手动映射成员时，系统将提示这些成员登录 Salesforce 以连接其帐户。
专业套餐和企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在 主页标签中，点击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击工作区设置。
- 在左侧栏中的管理下方，选择 Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏，请单击左上角的 菜单进行查找。
- 单击用户标签。
- 选择单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Salesforce 组织。
- 单击用户标签。
- 选择单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。
小窍门：Slack 中具有 Salesforce 管理员系统角色的成员可以连接 Salesforce 组织并映射帐户。
将代理添加到 Slack
现在，Salesforce 和 Slack 已连接，你可以添加代理了。
步骤 1：建立代理连接
首先，在 Salesforce 中为你的代理建立与 Slack 的连接：
- 登录 Salesforce，然后选择设置。
- 在快速查找框中，搜索并选择代理。
- 选择一个代理。
- 单击连接标签。
- 单击添加。
- 在连接下方，从下拉菜单中选择 API。
- 输入唯一的集成名称。
- 在已连接的应用下方，选择 Slack。
- 单击保存。
步骤 2：安装代理
为代理建立连接后，将其添加到 Slack。
专业套餐和企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在 主页标签中，点击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后从菜单中选择管理 Agentforce。
- 单击要添加的代理旁边的查看代理。
- 查看代理在 Slack 中将拥有的权限，然后单击安装代理。
在 Enterprise Grid 上添加代理时，首先要安装该代理，并在组织级别授予访问权限。然后，你可以将代理添加到组织中的特定工作区。
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
- 在要添加的代理旁边，单击查看代理。
- 查看代理在 Slack 中将拥有的权限，然后单击安装代理。
- 单击选择工作区，然后勾选代理应在其中可用的工作区旁边的复选框。要使代理可用于组织中的任何新工作区，请勾选将来的工作区的默认设置旁边的复选框。
- 单击添加到工作区。
- 勾选我已准备好添加此代理旁边的复选框，然后单击添加代理。
步骤 3：分配对代理的访问权限
默认情况下，除非拥有者或管理员为其分配访问权限，否则任何人都不能在 Slack 中使用代理。
专业套餐和企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在 主页标签中，点击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后从菜单中选择管理 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理。
- 单击代理旁边的管理代理。
- 单击谁可以使用这个代理？旁边的编辑。
- 选择可以访问该代理的人员，然后单击保存。
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理，然后选择一个代理。
- 选择用户权限。
- 单击谁可以使用这个代理？旁边的编辑。
- 选择可以访问该代理的人员，然后单击保存。
移除或卸载代理
在专业套餐和企业增强套餐中，你可以卸载代理。在 Enterprise Grid 上，你可以从特定工作区中移除代理，也可以从组织中卸载该代理。
专业套餐和企业增强套餐
Enterprise Grid 套餐
- 在 主页标签中，点击侧栏中的工作区名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后从菜单中选择管理 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理。
- 单击代理旁边的管理代理。
- 单击右上角的管理，然后选择移除 [代理名称]。
从工作区中移除代理
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理，然后单击要移除的代理旁边的管理代理。
- 选择右上角的管理，然后单击从工作区中移除。
- 勾选要从中移除代理的工作区旁边的复选框，然后单击下一步。
- 勾选我已准备好移除此代理旁边的复选框，然后选择移除代理。
从你的组织中卸载代理
- 在 主页标签中，单击侧栏中的组织名称。
- 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
- 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
- 单击页面顶部的已安装的代理，然后单击要卸载的代理旁边的管理代理。
- 选择右上角的管理，然后单击从你的组织中卸载。
- 勾选我已准备好移除此代理旁边的复选框，然后单击移除代理。
- 组织拥有者/管理员和工作区拥有者/管理员
- 可在具有 Salesforce Agentforce 许可的付费 Slack 套餐中使用