Agentforce in Slack einrichten und verwalten
Agentforce ermöglicht es einer Organisation, eigene Agenten zu erstellen, die bestimmte Aspekte ihrer Arbeit erledigen. Wenn du Agentforce in Slack einsetzt, kann dein Team mit den Agenten genau dort zusammenarbeiten, wo sie bereits arbeiten.
So funktioniert es
- Salesforce-Kund:innen, die Slack mit einem kostenpflichtigen Plan nutzen, können eine Agentforce-Lizenz erwerben, um Agenten in Salesforce zu erstellen und anzupassen.
- Füge Agenten, die du mit dem Salesforce Agent Builder erstellt hast, zu deinem Workspace oder deiner Enterprise Grid-Organisation hinzu, um sie in Slack verfügbar zu machen, und weise ihnen Berechtigungen zu, um festzulegen, wer sie nutzen kann.
- Sobald sie zu Slack hinzugefügt wurden, können Mitglieder Agenten, auf die sie Zugriff haben, auf dem Tab „Agentforce“ finden und ihnen Nachrichten senden.
Erfahre mehr über Agentforce: Weitere Informationen findest du in unserem Launch Guide oder bei deinem bzw. deiner Slack-Account-Betreuer:in.
Einen Agenten in Salesforce erstellen
Mithilfe der folgenden Anleitung kannst du einen Agenten mit dem Agent Builder in Salesforce erstellen:
- Verschaffe dir einen Überblick über Agenten und darüber, was sie tun können.
- Einen Agenten erstellen.
- Passe deinen Agenten mit Themen und Aktionen an, um seinen Wirkungsbereich und sein Fachwissen zu definieren.
Tipp: Füge das Thema Allgemeine Slack-Aktionen zu deinem Agenten hinzu, um aus einer Reihe von Slack-Aktionen wählen zu können, wie z. B. das Erstellen eines Canvas, das Durchführen einer Suche und mehr. Unterstützung für weitere Slack-Aktionen folgt in Kürze.
Salesforce und Slack verbinden
Verbinde deine Salesforce-Organisation mit Slack, um Agentforce in Slack einzurichten. Du brauchst die Hilfe einer Administratorin bzw. eines Administrators in Salesforce, um diesen Prozess abzuschließen,
Schritt 1: Installiere den Slack-Plattform-Connector für Salesforce
- Bei Salesforce anmelden.
- Installiere den Slack Connector (oder nimm ein Upgrade vor, wenn du eine andere Version als Version 1.5 verwendest).
- Wähle Alle Benutzer:innen und folge dann den Anweisungen, um das Paket zu installieren oder ein Upgrade vorzunehmen.
Schritt 2: Eine Salesforce-Organisation mit Slack verbinden
- Folge den Schritten in unserem Leitfaden Salesforce und Slack verbinden.
- Sobald deine Salesforce-Organisation verbunden ist, musst du die Benutzer:innen manuell zuordnen, wenn sie nicht bereits während des Einrichtungsprozesses von Slack Sales Elevate Zugriff auf Salesforce in Slack erhalten haben.
Hinweis: Personen in Slack, die keinen Salesforce- Account haben, benötigen eine vorläufige Salesforce-Lizenz, um auf Agentforce in Slack zuzugreifen. Wende dich an deine:n Salesforce-Account-Betreuer:in, um mehr zu erfahren.
Schritt 3: Accounts zuordnen
Die Salesforce- und Slack-Accounts deiner Mitglieder verbinden Wenn du Mitglieder manuell in Slack zuordnest, werden sie dazu aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden, um ihre Accounts zu verbinden.
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration die Option Salesforce-Organisationen aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu finden.
- Klicke auf den Tab Benutzer:innen.
- Wähle Einzeln hinzufügen aus und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Salesforce und wähle dann Salesforce-Organisationen aus.
- Klicke auf den Tab Benutzer:innen.
- Wähle Einzeln hinzufügen aus und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.
Tipp: Mitglieder mit der Salesforce-Admin-Systemrolle in Slack können Salesforce-Organisationen verbinden und Accounts zuordnen.
Einen Agenten zu Slack hinzufügen
Jetzt, wo Salesforce und Slack verbunden sind, kannst du Agenten hinzufügen.
Schritt 1: Eine Agentenverbindung erstellen
Stelle zunächst eine Verbindung zu Slack für deinen Agenten in Salesforce her:
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Suche im Feld Schnellsuche nach Agenten und wähle sie aus.
- Einen Agenten auswählen.
- Klicke auf die Registerkarte Verbindungen.
- Klicke auf Hinzufügen.
- Wähle unter Verbindung API aus dem Drop-down-Menü aus.
- Gib einen eindeutigen Integrationsnamen ein
- Wähle unter Verbundene App Slack aus.
- Klicke auf Speichern.
Schritt 2: Einen Agenten installieren
Sobald du eine Verbindung für deinen Agenten hergestellt hast, füge ihn zu Slack hinzu.
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger auf Tools und Einstellungen und wähle dann Agentforce verwalten im Menü aus.
- Klicke neben dem Agenten, den du hinzufügen möchtest, auf Agent überprüfen.
- Überprüfe die Berechtigungen, die der Agent in Slack haben soll, und klicke dann auf Agent installieren.
Wenn du einen Agenten zu Enterprise Grid hinzufügst, installierst du ihn zunächst und gewährst den Zugriff auf Organisationsebene. Dann kannst du den Agenten zu bestimmten Workspaces in deiner Organisation hinzufügen.
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Salesforce und wähle dann Agentforce aus.
- Klicke neben dem Agenten, den du hinzufügen möchtest, auf Agent überprüfen.
- Überprüfe die Berechtigungen, die der Agent in Slack haben soll, und klicke dann auf Agent installieren.
- Markiere das Kästchen neben den Workspaces, in denen der Agent verfügbar sein soll.
- Klicke auf Zu Workspaces hinzufügen.
Schritt 3: Zugriff auf einen Agenten zuweisen
Standardmäßig kann niemand Agenten in Slack verwenden, bevor die Person nicht von einer Inhaberin bzw. einem Inhaber oder einer:einem Admin Zugriff darauf hat.
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger auf Tools und Einstellungen und wähle dann Agentforce verwalten im Menü aus.
- Klicke oben auf der Seite auf Installierte Agenten.
- Klicke neben einem Agenten auf Agent verwalten.
- Klicke neben Wer kann diesen Agenten benutzen? auf Bearbeiten.
- Wähle aus, wer auf den Agenten zugreifen darf, und klicke dann auf Speichern.
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Salesforce und wähle dann Agentforce aus.
- Klicke oben auf der Seite auf Installierte Agenten und wähle dann einen Agenten aus.
- Wählen Sie Benutzerberechtigungen aus.
- Klicke neben Wer kann diesen Agenten benutzen? auf Bearbeiten.
- Wähle aus, wer auf den Agenten zugreifen darf, und klicke dann auf Speichern.
Eine App entfernen oder deinstallieren
Bei den Pro- und Business+ Plänen kannst du einen Agenten deinstallieren. Bei Enterprise Grid kannst du einen Agenten aus bestimmten Workspaces entfernen oder ihn aus deiner Organisation deinstallieren.
Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger auf Tools und Einstellungen und wähle dann Agentforce verwalten im Menü aus.
- Klicke oben auf der Seite auf Installierte Agenten.
- Klicke neben einem Agenten auf Agent verwalten.
- Klicke oben rechts auf Verwalten und wähle dann [Agentennamen] entfernen.
Einen Agenten aus einem Workspace entfernen
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Salesforce und wähle dann Agentforce aus.
- Klicke oben auf der Seite auf Installierte Agenten und dann auf Agent verwalten neben dem Agenten, den du entfernen möchtest.
- Wähle oben rechts Verwalten aus und klicke dann auf Aus einem Workspace entfernen.
- Aktiviere das Kästchen neben dem Workspace/den Workspaces, aus dem/denen du den Agenten entfernen möchtest, und klicke auf Weiter.
- Aktiviere das Kästchen neben Ich bin bereit, diesen Agenten zu entfernen und wähle dann Agent entfernen aus.
Einen Agenten aus deiner Organisation deinstallieren
- Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Klicke auf Salesforce und wähle dann Agentforce aus.
- Klicke oben auf der Seite auf Installierte Agenten und dann auf Agent verwalten neben dem Agenten, den du deinstallieren möchtest.
- Wähle oben rechts Verwalten aus und klicke dann auf Aus deiner Organisation deinstallieren.
- Aktiviere das Kästchen neben Ich bin bereit, diesen Agenten zu entfernen und klicke dann auf Agent entfernen.
- Organisationsinhaber:innen/-Administrator:innen und Workspace-Inhaber:innen/-Administrator:innen
- Verfügbar in kostenpflichtigen Slack-Plänen mit einer Salesforce-Agentforce-Lizenz