Configurar y administrar Agentforce en Slack
Con Agentforce, una organización puede crear agentes personalizados que se encarguen de diferentes aspectos del trabajo. Cuando implementas Agentforce en Slack, tu equipo puede colaborar con agentes en el mismo lugar donde ya están trabajando.
Cómo funciona
- Deberás usar Slack con un plan de pago y comprar una licencia de Agentforce para usar Agentforce en Slack.
- Crea y personaliza agentes en Salesforce y agrégalos a Slack para que estén disponibles para los miembros.
- Una vez agregados a Slack, los miembros podrán encontrar agentes a los que tienen acceso y enviarles mensajes en la pestaña Agentforce o enviarles mensajes en canales.
Más información acerca de Agentforce: visita nuestra guía de inicio o contacta con tu ejecutivo de cuenta de Slack.
Crear un agente en Salesforce
Usa la siguiente guía para comenzar a crear un agente mediante el Generador Agentforce en Salesforce:
- Crea un agente con las plantillas prediseñadas para Slack.
- Personaliza el agente con temas y acciones para definir su alcance y especialización.
- Agrega el tema Acciones generales de Slack al agente para elegir de una serie de acciones de Slack, como crear un canvas, realizar una búsqueda, etc.
Nota: Solo puedes crear agentes para Slack con el tipo agente empleado de Agentforce.
Plantillas de agentes para Slack
Las plantillas de agentes te permiten crear rápidamente un agente que se encargue de tareas comunes. Cuando estés creando un agente a partir de una plantilla, busca Slack para ver las plantillas disponibles. Hay tres plantillas de agentes disponibles para Slack:
-
Agente de información de clientes
Usa datos de Salesforce para resumir la información de los clientes, buscar expertos en temas dentro de Slack y generar informes de clientes. -
Agente de ayuda al empleado
Resuelve problemas internos al responder preguntas frecuentes con base en recursos internos y conversaciones en Slack. -
Agente de incorporación
Ayuda con la incorporación de miembros nuevos del equipo al crear canvas de incorporación y responder preguntas frecuentes de bases de conocimientos personalizadas.
Conectar Salesforce y Slack
Para configurar Agentforce en Slack, conecta tu organización de Salesforce a Slack. Necesitarás ayuda de un administrador de Salesforce para completar este proceso.
Paso 1: Conecta una organización de Salesforce a Slack
- Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack.
- Una vez que esté conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar usuarios de forma manual si no se les otorgó ya acceso a Salesforce en Slack.
Paso 2: Instala la aplicación conectada de Slack
- En Salesforce, selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Uso de OAuth de aplicaciones conectadas.
- Desplázate hacia abajo hasta Slack, después selecciona Instalar en el lado derecho.
- Haz clic en Instalar para finalizar.
Nota: Las personas que usan Slack y no tienen una cuenta de Salesforce necesitarán una licencia provisoria de Salesforce para acceder a Agentforce en Slack. Contacta a tu ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.
Paso 3: Asigna cuentas
Conecta las cuentas de Salesforce y Slack de los miembros. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas.
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Debajo de Administración en la barra lateral, selecciona Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
- Haz clic en la pestaña Usuarios.
- Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Usuarios.
- Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Consejo: Los miembros con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden conectar organizaciones de Salesforce y asignar cuentas.
Agregar un agente a Slack
Ahora que Salesforce y Slack están conectados, puedes agregar agentes. Ten en cuenta que el acceso de miembro para los agentes empleados se asigna automáticamente según los permisos en Salesforce. Si vas a instalar un agente de servicio de Agentforce, asegúrate de asignar el acceso de miembro cuando se complete la instalación.
Paso 1: Crea una conexión de agente
Primero, establece una conexión a Slack para tu agente en Salesforce:
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Agentes.
- Selecciona un agente.
- Haz clic en la pestaña Conexiones.
- Haz clic en Agregar.
- Debajo de Conexión, selecciona API en el menú desplegable.
- Ingresa un Nombre de integración único.
- Debajo de Aplicación conectada, selecciona Slack.
- Haz clic en Guardar.
Paso 2: Instala un agente
Una vez establecida la conexión de un agente, agrégalo a Slack.
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Administrar Agentforce en el menú.
- Junto al agente que quieres agregar, haz clic en Revisar agente.
- Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente.
Primero, instala el agente y otórgale acceso al nivel de la organización. Luego, podrás agregar el agente a espacios de trabajo específicos de tu organización.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce.
- Junto al agente que quieres agregar, haz clic en Revisar agente.
- Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente.
- Marca la casilla junto a los espacios de trabajo en los que quieres que el agente esté disponible.
- Haz clic en Agregar a espacios de trabajo.
Administrar los agentes de Agentforce en Slack
Para administrar agentes en Slack, puedes editar su perfil, asignarles acceso de miembro y desinstalarlos.
Editar el perfil de un agente
Los propietarios, administradores, creadores de agentes y administradores de agentes asignados pueden editar los perfiles de los agentes en Slack. Para cambiar la imagen de perfil, ajustar las solicitudes sugeridas o asignar administradores de agentes adicionales, sigue estos pasos:
- Desde tu computadora, haz clic en Agentforce en la barra lateral.
- Haz clic en Administrados por ti en la barra lateral.
- Junto a un agente, haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Ver perfil del agente.
- Haz clic en Editar.
- Edita los campos del perfil que quieras cambiar y haz clic en Guardar.
Asignar acceso a un agente de servicio
De manera predeterminada, nadie puede usar los agentes de servicio de Agentforce en Slack hasta que un propietario o administrador otorgue el acceso correspondiente.
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Administrar Agentforce en el menú.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página.
- Junto a un agente, haz clic en Administrar agente.
- Junto a «¿Quiénes pueden usar este agente?», haz clic en Editar.
- Elige quiénes pueden acceder al agente y haz clic en Guardar.
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y selecciona un agente.
- Selecciona Permisos de usuario.
- Junto a «¿Quiénes pueden usar este agente?», haz clic en Editar.
- Elige quiénes pueden acceder al agente y haz clic en Guardar.
Quitar o desinstalar un agente
En los planes Pro y Business+, puedes desinstalar un agente. En los planes Enterprise, puedes quitar un agente de espacios de trabajo específicos o desinstalarlo de tu organización.
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Administrar Agentforce en el menú.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página.
- Junto a un agente, haz clic en Administrar agente.
- Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha y selecciona Quitar [nombre del agente].
Quitar un agente de un espacio de trabajo
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y luego en Administrar agente junto al agente que quieres quitar.
- Selecciona Administrar en la parte superior derecha y haz clic en Quitar de un espacio de trabajo.
- Marca la casilla junto a los espacios de trabajo de los que quieres quitar el agente y haz clic en Siguiente.
- Marca la casilla junto a Todo listo para quitar este agente y selecciona Quitar agente.
Desinstalar un agente de tu organización
- En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Salesforce y selecciona Agentforce.
- Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y luego en Administrar agente junto al agente que quieres desinstalar.
- Selecciona Administrar en la esquina superior derecha y haz clic en Desinstalar de tu organización.
- Marca la casilla junto a Todo listo para quitar este agente y haz clic en Quitar agente.
¿Quién puede usar esta función?
-
Los propietarios o administradores del espacio de trabajo (planes Pro y Business+)
Los propietarios o administradores de la organización (planes Enterprise) - Disponible en planes de pago de Slack con una licencia de Agentforce de Salesforce