Administrar contactos de clientes en Slack
Hazlo desde Slack para simplificar la manera de monitorear información importante de los clientes. Crea registros integrales, documenta acciones importantes de los clientes y colabora con tu equipo dentro del flujo del trabajo con las herramientas integradas de CRM (administración de la relación con los clientes).
Cómo funciona
- Para configurar la administración de clientes, los propietarios del espacio de trabajo deben activarla y crear una lista de contactos para su espacio de trabajo.
- Una vez hecha la lista de contactos, asigna el acceso a otras personas para que puedan usar las funciones de administración de clientes.
- La administración de contactos de clientes en Slack se apoya en la edición gratuita de Salesforce. Cuando configures una lista de contactos en Slack, se creará una organización de la edición gratuita de Salesforce.
Consejo: Una vez hecha la lista de contactos, también puedes capturar prospectos de un sitio web y administrar correos electrónicos de clientes desde Slack.
Configurar la lista de contactos
Los propietarios del espacio de trabajo pueden seguir los pasos a continuación para configurar la administración de clientes:
Paso 1: Activa la administración de clientes
- En la computadora, haz clic en Herramientas en la barra lateral.
- Selecciona Plantillas del canal en la barra lateral.
- Selecciona Administración de contacto con clientes.
- Revisa los detalles y haz clic en Comenzar.
Paso 2: Crea tu lista de contactos
Para crear tu lista de contactos, impórtala desde Gmail o un archivo .csv, o créala desde cero. Una vez creada la lista de contactos, puedes personalizar los campos como prefieras.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Elige una opción para crear tu lista de contactos y sigue las solicitudes.
Paso 3: Asignar acceso
De manera predeterminada, solo el propietario del espacio de trabajo que creó una lista de contactos puede usarla para administrar clientes en Slack. Cuando tengas todo listo, puedes asignar acceso a un máximo de 100 personas para que puedan usarla.
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú.
- Seleccionar una organización de Salesforce
- Haz clic en la pestaña Usuarios y selecciona Agregar usuarios a una organización de Salesforce.
- Busca y selecciona una persona para asignarle acceso.
- Debajo de Seleccionar perfil, elige un tipo de perfil de Salesforce.
- Haz clic en Confirmar.
Usar la lista de contactos
Ahora que tu lista de contactos está configurada, puedes comenzar a usarla para estar al día acerca de las necesidades de los clientes.
Actualizar un contacto
Actualiza un contacto para agregar detalles importantes acerca de los clientes y que tu equipo tenga la información más reciente. Puedes actualizar cualquier campo del registro de contactos e incluir interacciones importantes con los clientes, como llamadas, correos electrónicos y reuniones.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Elige un contacto para verlo en Slack.
- Desde el registro de contactos, actualiza cualquier campo que prefieras. Luego, haz clic en Guardar.
- Para registrar una interacción con un cliente, haz clic en Registrar eventos.
- Escribe los detalles del evento y haz clic en Guardar para finalizar.
Nota: En un registro de contactos, haz clic en Invitar a mensaje directo para invitar a un cliente a una conversación directamente en Slack.
Compartir un contacto
Cuando debas colaborar en la cuenta de un cliente, comparte su contacto con el equipo en un mensaje directo o canal dedicado. Cuando compartes un contacto con un colega, esa persona podrá acceder para administrar los contactos de clientes en Slack (si aún no tenía esos permisos).
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Elige un contacto.
- Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Compartir contacto.
- Elige a dónde quieres enviar el contacto y selecciona Compartir.
Consejo: Haz clic en Agenda en la barra lateral para obtener rápidamente un panorama general de tu día. Una vez configurada, puedes usar Agenda para ver tus próximas reuniones, llamadas y otros eventos del calendario. Para usar a Slackbot como ayuda para prepararte para una reunión o llamada, haz clic en Preparar con Slackbot junto a un evento.
Sincronizar automáticamente eventos con contactos de clientes
Puedes sincronizar automáticamente eventos de calendario y correo electrónico de tu cuenta de Google conectada para evitar perder tiempo con el registro manual. Una vez conectada la cuenta, los eventos se guardarán automáticamente como actividades asociadas con tus contactos, y las interacciones por correo electrónico se registrarán automáticamente para construir tu historial de comunicaciones.
- En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.
- Selecciona Preferencias.
- Elige Salesforce.
- Haz clic en Conectar junto a Einstein Activity Capture.
- Sigue las indicaciones para autorizar tu cuenta de Google.
- Revisa los detalles de la configuración y haz clic en Continuar.
Nota: La sincronización de los eventos de correo electrónico y calendario en Slack se basa en la función de Einstein Activity Capture. Obtén más información en el Centro de ayuda de Salesforce.
Administrar la lista de contactos
Las personas con el perfil de administración de clientes Administrador de sistema pueden administrar su lista de contactos.
Personalizar los campos
De manera predeterminada, tu lista de contactos incluye campos como Nombre de la cuenta y Dirección de correo electrónico. Agrega campos para incluir detalles adicionales, como la prioridad, el estado y otros.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Haz clic en el botón más en la esquina superior derecha de la lista de contactos.
- Elige una opción del menú desplegable o selecciona
Crear un campo personalizado. - Sigue las indicaciones y, después, haz clic en Guardar.
Agregar más contactos
A medida que crece tu base de clientes, puedes agregar contactos nuevos a tu lista de contactos.
- En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
- Haz clic en Nuevo contacto en la esquina superior derecha.
- Completa los campos de clientes y haz clic en Crear contacto para finalizar.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios del espacio de trabajo pueden configurar la administración de clientes. Los miembros asignados pueden usar y administrar listas de contactos en Slack.
- Disponible en la versión nueva del plan Business+