Configurare e gestire i canali Salesforce in Slack
I canali Salesforce consentono al team di aggiornare i record di Salesforce e centralizzare le conversazioni sui clienti direttamente in Slack. Puoi creare e gestire le configurazioni dei canali per controllare quali tipi di record possono essere utilizzati nei canali Salesforce.
Nota: puoi anche configurare i canali Salesforce per consentire ai membri di collaborare direttamente sui record di Salesforce. Visita il Centro assistenza di Salesforce per saperne di più.
Configurare i canali Salesforce
Per configurare i canali Salesforce in Slack, segui i passaggi indicati di seguito. Collabora con un amministratore in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce.
Passaggio 1: Connetti l’organizzazione Salesforce a Slack
- Segui i passaggi nella guida Connetti Salesforce e Slack.
- Una volta connessa l’organizzazione Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se non hanno ancora ottenuto l'accesso a Salesforce in Slack.
Passaggio 2: Creare le configurazioni dei canali Salesforce
Crea una configurazione per ogni tipo di record che i membri possono utilizzare quando creano un canale Salesforce. I canali Salesforce possono essere associati a qualsiasi tipo di record, ad eccezione di Utenti.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Canali Slack per record.
- Clicca su + Aggiungi oggetti.
- Cerca e seleziona gli oggetti che desideri utilizzare per i canali Salesforce.
- Clicca su Aggiungi oggetti per terminare.
Gestire le impostazioni predefinite dei canali Salesforce
Puoi scegliere un’impostazione predefinita per la privacy del canale e le schede elenco per ogni configurazione del canale Salesforce. Quando configuri le impostazioni di privacy predefinite di Salesforce, puoi decidere se rendere i canali pubblici o ad accesso limitato. Se limiti l’accesso a un canale Salesforce, puoi personalizzare ulteriormente chi può visualizzare e unirsi in base alle seguenti autorizzazioni del record di Salesforce:
-
Chiunque abbia accesso al record
Chiunque abbia accesso al record di Salesforce può visualizzare il canale e invitare altre persone. -
Chi può modificare il record
Le persone che possono modificare il record possono visualizzare il canale e invitare altri a entrare. -
Proprietari del record
Solo i proprietari del record e coloro che dispongono dell'accesso al trasferimento possono visualizzare il canale e invitare altri a entrare.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Configurazioni di canali.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto alla configurazione di un canale Salesforce, quindi clicca su Modifica preferenze predefinite.
- Sotto Privacy del canale, seleziona una privacy predefinita. Se selezioni Accesso limitato, scegli un livello di autorizzazione del record di Salesforce dal menu a discesa.
- Se vuoi, sotto Schede elenco predefinite, scegli fino a tre elenchi da mostrare come schede predefinite.
- Scegli Salva per terminare.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Configurazioni di canali.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto alla configurazione di un canale Salesforce, quindi clicca su Modifica preferenze predefinite.
- Sotto Privacy del canale, seleziona una privacy predefinita. Se selezioni Accesso limitato, scegli un livello di autorizzazione del record di Salesforce dal menu a discesa.
- Se vuoi, sotto Schede elenco predefinite, scegli fino a tre elenchi da mostrare come schede predefinite.
- Scegli Salva per terminare.
Nota: per scoprire di più su come la privacy dei canali Salesforce differisce da quella dei canali normali, visita la pagina Sicurezza per i canali Salesforce.
Gestire le anteprime dei record di Salesforce
Quando qualcuno condivide un record di Salesforce in un canale o in un messaggio diretto (MD), verrà visualizzata un'anteprima contenente i dettagli del record. Puoi limitare i dettagli visualizzati nelle anteprime dei record e consentire eccezioni per determinati tipi di oggetti di record (come Account o Opportunità) per ignorare queste restrizioni. Le opzioni sono le seguenti:
-
Mostra dettagli record (impostazione predefinita)
Vengono visualizzati nome, oggetto e dettagli del record (come Fase o Importo). -
Mostra solo nome e oggetto
Nessun altro campo viene visualizzato -
Mostra solo oggetto
Viene visualizzato solo il tipo di oggetto del record
Nota: le anteprime dei record sono visibili a tutti i membri della conversazione in cui appaiono, indipendentemente dalle autorizzazioni dei membri in Salesforce. Consulta Sicurezza per i canali Salesforce per scoprire di più sulle autorizzazioni per le anteprime dei record.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Impostazioni di pubblicazione dei record, clicca su Modifica.
- Seleziona un impostazione di pubblicazione dal menu a discesa.
- Sotto Eccezioni, scegli per quali tipi di oggetti di record mostrare i dettagli, se lo desideri.
- Fai clic su Save (Salva).
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Impostazioni di pubblicazione dei record, clicca su Modifica.
- Seleziona un impostazione di pubblicazione dal menu a discesa.
- Sotto Eccezioni, scegli per quali tipi di oggetti di record mostrare i dettagli, se lo desideri.
- Fai clic su Save (Salva).
Rimuovere le configurazioni dei canali Salesforce
Se non hai più bisogno di una configurazione di un canale Salesforce, collabora con un amministratore in Salesforce per rimuoverla.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Canali Slack per record.
- Clicca sull’ icona menu a discesa accanto al tipo di record configurato, quindi clicca su Rimuovi oggetto.
Attenzione: la modifica o la rimozione di una configurazione dei canali Salesforce non influirà sui canali Salesforce già creati.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+), proprietari dell’organizzazione (piani Enterprise) e amministratori Salesforce
- Disponibile per tutti i piani