銷售辦公室的忙碌氛圍、突破進展對話的興奮感,以及成交的滿足感,都是讓我們投身銷售工作的不同節奏。多數人進入這個行業不是為了精通內部系統的操作,而是為了與人建立連結、理解他們的挑戰,並且協助他們找到解決方案。
但長久以來,銷售團隊被迫遠離顧客,花費了太多時間在應用程式之間切換、尋找資訊,或者尋求主題專家協助。這種持續「在正確時間找正確資訊」的過程,會在無形中消耗我們的生產力,最終減少了建立客戶關係的時間和機會。
在 Salesforce,我們的目標是讓業務代表能夠快速取得完成交易所需的資訊,並著重於 Salesforce 其中一項核心信念:當我們的客戶成功時,我們也會成功。因此,我們打造了內部的銷售代理,基於適用於員工的 Agentforce 架構並在團隊日常工作的 Slack 中完成部署。
透過連接至 Salesforce 資料與內部銷售啟動指南,Agentforce 可讓銷售人員即時存取重要的交易深入分析、競爭情報、定價資訊等多項資源。我們的銷售代理已經協助超過 25,000 名銷售人員,每年節省 66,000 小時的工作時間。
挑戰:花費太多時間尋找資訊
銷售人員需要面對大量散佈在無數入口網站、文件和系統中的內部資料和資源。為了找到最新的定價資訊、競爭優勢或帳戶歷史記錄,他們經常需要在各種應用程式之間切換,或者等待同事回覆。這種流程會在無形中損耗公司的生產力,影響了市場進入策略的效率。
我們的銷售人員沒有時間逐一追查這些詳細資料;他們需要的是立即取得資訊的能力,協助他們放心與客戶進行有意義的對話。簡單來說,搜尋資訊的摩擦狀況正在拖慢我們的腳步。
解決方案:在銷售團隊中部署 Slack 的 Agentforce
為了解決這項挑戰,我們引入了 Slack 的 Agentforce。銷售代理能夠從 Salesforce 可靠的內部資料來源、我們連接的特定銷售資源,以及網路相關資訊中整合回應,以針對銷售領域之間的各類問題提供解答,包括競爭情報、就職訓練、定價與包裝詳細資料,以及執行簡報範本。
由於銷售代理是在 Slack 上運作,正好可融入銷售人員的日常工作流程中。無論他們是在辦公桌前還是外出中,都能用自然的用語提問,像是:
- 「幫 [account] 建立一份執行簡報。」
- 「[product] 最新版的定價多少?」
- 「我要怎麼為新的業務內容報價?」
- 「這個客戶參與過哪些行銷活動?」
只需幾秒的時間,銷售代理就能透過 Slack 的私訊 (DM) 或 Slack 頻道,產生有條理、具研究依據的簡報或精準答案。這種效率可讓銷售人員將更多時間投入真正的銷售與客戶互動中,而不只是行政任務或資料搜尋工作。
銷售代理不只對我們的經銷團隊是一大助力,對 IT 團隊來說也是一樣:
「Agentforce 讓我們能夠輕鬆滿足銷售人員的需求:我們得以打造出既全面又方便使用的代理解決方案,」Salesforce 資深銷售人員生產力總監 Jenny Tran 表示。「而且我們只需要建置一次,就能同時部署到 Lightning 和 Slack,所以無論銷售人員在哪裡,都能享有同樣順暢的支援體驗。」

另外,客戶深入分析 Slack 代理範本也允許你自行建立並自訂專屬的銷售代理。
成果:每年節省 66,000 小時的工作時間
就像使用我們的工程代理一樣,銷售代理的成功在內部迅速擴散,我們也能夠很快收集到一些驚人的成果:
- 在平均情況下,銷售代理讓我們的業務代表在每份執行簡報上節省超過一小時。
- 在全球超過 25,000 名銷售人員的規模下,等於每年預估省下 66,000 小時的時間。
全球業務策略與營運副總裁 Marcie Laderman 做出了漂亮的總結:「銷售代理徹底改變了銷售人員取得關鍵深入分析的方法、簡化了就職訓練過程,還能即時提供所需資訊。把 Agentforce 與 Slack 的協助工具結合之後,我們可以提升數位員工的能力,進而用更聰明、更快速的方式工作。」
最重要的是,我們的銷售人員可以繼續進行他們真正熱愛的事情:建立客戶關係,以及推動客戶成功。
為什麼選擇 Slack 能夠改變一切
銷售代理之所以有效,就是因為它內建在 Slack 中,而我們的銷售團隊本來每天就會在這裡進行協作、策略討論、分享深入分析,以及完成交易。也就是說,我們不需要切換工作情境或開啟新的應用程式。Agentforce 的角色是數位隊友並且直接在頻道中現身,分享了深入分析與採取行動,讓整個銷售流程變得更快速、更直覺,而且更加一致。深入瞭解 Salesforce 如何大規模應用 Slack 的 Agentforce。