Configura e gestisci Agentforce in Slack
Agentforce consente a un’organizzazione di creare agenti personalizzati per gestire degli aspetti specifici del proprio lavoro. Quando utilizzi Agentforce in Slack, il tuo team può collaborare con gli agenti nello stesso luogo in cui sta già svolgendo il proprio lavoro.
Come funziona
- Per utilizzare Agentforce in Slack, dovrai utilizzare Slack con un piano a pagamento e acquistare una licenza Agentforce.
- Crea e personalizza gli agenti in Salesforce, quindi aggiungili a Slack per renderli disponibili ai membri.
- Una volta aggiunti a Slack, i membri possono trovare e inviare messaggi agli agenti a cui hanno accesso nella scheda Agentforce o inviare loro messaggi nei canali.
Scopri di più su Agentforce: visita la nostra guida al lancio o contatta il tuo account executive di Slack..
Crea un agente in Salesforce
Per iniziare a creare un agente utilizzando Agentforce Builder in Salesforce, segui le istruzioni riportate di seguito:
- Crea un agente utilizzando i modelli predefiniti per Slack.
- Personalizza l’agente con argomenti e azioni per definirne l’ambito e le competenze.
- Aggiungi l'argomento Azioni generali di Slack al tuo agente per scegliere da una serie di azioni Slack come la creazione di un canvas, l'esecuzione di una ricerca e altro ancora.
Nota: puoi creare agenti per Slack solo utilizzando il tipo agente per i dipendenti di Agentforce.
Modelli di agente per Slack
I modelli di agente consentono di creare rapidamente un agente per gestire attività comuni. Quando crei un agente da un modello, cerca Slack per visualizzare i modelli disponibili. Sono disponibili tre modelli di agente per Slack:
-
Agente di approfondimenti sul cliente
Utilizza i dati di Salesforce per riassumere le informazioni sui clienti, trovare esperti in materia in Slack e generare brief per i clienti. -
Agente di supporto per i dipendenti
Risolve i problemi interni rispondendo alle domande frequenti utilizzando risorse interne e conversazioni in Slack. -
Agente di onboarding
Aiuta a integrare i nuovi membri del team creando canvas di onboarding e rispondendo alle domande frequenti da knowledge base personalizzate.
Connettere Salesforce e Slack
Per impostare Agentforce in Slack, connetti la tua organizzazione Salesforce a Slack. Ti servirà l’aiuto di un amministratore di Salesforce per completare questo processo.
Passaggio 1: connettere un’organizzazione Salesforce a Slack
- Segui i passaggi nella guida Connetti Salesforce e Slack.
- Una volta connessa l’organizzazione Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se non hanno ancora ottenuto l'accesso a Salesforce in Slack.
Passaggio 2: Installare l’app connessa di Slack
- Da Salesforce, seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Utilizzo OAuth nelle app connesse.
- Scorri fino a Slack, quindi seleziona Installa a destra.
- Clicca su Installa per concludere l’operazione.
Nota: Le persone in Slack che non dispongono di un account Salesforce avranno bisogno di una licenza Salesforce provvisoria per accedere ad Agentforce in Slack. Contatta il tuo account executive di Salesforce per saperne di più.
Passaggio 3: Mappa gli account
Collega gli account Salesforce e Slack dei tuoi membri. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Sotto Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona Organizzazioni Salesforce. Se non riesci a vedere la barra laterale sinistra, clicca su Menu nell’angolo in alto a sinistra per trovarla.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Organizzazioni Salesforce.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
Suggerimento: I membri col ruolo di sistema amministratore di Salesforce in Slack possono connettere le organizzazioni Salesforce e mappare gli account.
Aggiungere un agente a Slack
Ora che Salesforce e Slack sono connessi, è ora di aggiungere gli agenti. Tieni presente che l'accesso dei membri per gli agenti per i dipendenti viene assegnato automaticamente in base alle autorizzazioni in Salesforce. Se stai installando un agente dell'assistenza Agentforce, assicurati di assegnare l'accesso ai membri al termine dell'installazione.
Passaggio 1: Crea una connessione agente
Per prima cosa, stabilisci una connessione a Slack per il tuo agente su Salesforce:
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Agenti.
- Seleziona un agente.
- Clicca la scheda Connessioni.
- Clicca su Aggiungi.
- Sotto Connessione, seleziona API dal menu a discesa.
- Inserisci un Nome integrazione unico.
- Sotto App connesse, seleziona Slack.
- Clicca su Salva.
Passaggio 2: Installa un agente
Dopo aver stabilito una connessione per il tuo agente, aggiungilo su Slack.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Accanto all’agente che vorresti aggiungere, clicca su Rivedi agente.
- Rivedi le autorizzazioni dell’agente su Slack, quindi clicca Installa agente.
Per prima cosa, installa e concedi l'accesso all'agente a livello di organizzazione. Quindi, puoi aggiungere l’agente a un’area di lavoro specifica nella tua organizzazione.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Vicino all’agente che vorresti aggiungere, clicca su Rivedi agente.
- Rivedi le autorizzazioni dell’agente su Slack, quindi clicca su Installa agente.
- Seleziona la casella accanto alle aree di lavoro in cui l'agente deve essere disponibile.
- Clicca su Aggiungi alle aree di lavoro.
Gestire gli agenti Agentforce in Slack
Puoi gestire gli agenti in Slack modificandone il profilo, assegnando l'accesso ai membri e disinstallandoli.
Modificare il profilo di un agente
Proprietari, amministratori, Agent Builder e manager di agente assegnati possono modificare il profilo di un agente direttamente in Slack. Per cambiare la foto del profilo, modificare i prompt suggeriti o assegnare altri manager di agente, segui i passaggi indicati di seguito:
- Dal desktop, clicca su Agentforce nella barra laterale.
- Clicca su Gestiti da te nella barra laterale.
- Accanto a un agente, clicca sull’icona con i tre puntini , quindi seleziona Visualizza profilo agente.
- Clicca su Modifica.
- Modifica i campi del profilo che desideri cambiare, quindi clicca su Salva.
Assegnare l’accesso a un agente dell'assistenza
Per impostazione predefinita, nessuno può utilizzare gli agenti dell’assistenza Agentforce in Slack fino a quando non viene assegnato l’accesso da un proprietario o amministratore.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina.
- Vicino a un agente, clicca su Gestisci agente.
- Vicino a Chi può usare questo agente?, clicca su Modifica.
- Scegli chi può accedere all’agente, quindi clicca su Salva.
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina, quindi seleziona un agente.
- Seleziona Autorizzazioni utente.
- Vicino a Chi può usare questo agente?, clicca su Modifica.
- Scegli chi può accedere all’agente, quindi clicca su Salva.
Rimuovere o disinstallare un agente
Nei piani Pro e Business+, puoi disinstallare un agente. Con i piani Enterprise, puoi rimuovere un agente da aree di lavoro specifiche o disinstallarlo dalla tua organizzazione.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina.
- Vicino a un agente, clicca su Gestisci agente.
- Clicca su Gestisci nell’angolo in alto a destra, poi seleziona Rimuovi [nome agente].
Rimuovere un agente da un’area di lavoro
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati in alto sulla pagina, quindi clicca su Gestisci agente accanto all’agente che vuoi rimuovere.
- Seleziona Gestisci in alto a destra, quindi clicca su Rimuovi da un’area di lavoro.
- Seleziona la casella accanto all’area di lavoro da cui vuoi rimuovere l’agente e clicca su Avanti.
- Seleziona la casella accanto a Desidero rimuovere questo agente, quindi seleziona Rimuovi agente.
Disinstallare un agente dall’organizzazione
- Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati in alto sulla pagina, quindi clicca su Gestisci agente vicino all’agente che vuoi disinstallare.
- Seleziona Gestisci in alto a destra, quindi clicca su Disinstalla dalla tua organizzazione.
- Seleziona la casella accanto a Desidero rimuovere questo agente, quindi clicca su Rimuovi agente.
Chi può utilizzare questa funzione?
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Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+)
Proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise) - Disponibile coi piani a pagamento di Slack con una licenza Agentforce