Salesforce для Slack

Использование Salesforce в сочетании со Slack повысит эффективность управления процессом продаж или обслуживанием клиентов. Приложение Salesforce для Slack доступно для всех версий Salesforce (кроме Salesforce Essentials) и поддерживает Sales Cloud и Service Cloud в вариантах Lightning и Classic.

Примечание. Вышла новая версия приложения Salesforce для Slack. Поддержка устаревшей версии прекращена в мае 2020 года. 

Принцип работы

Для объединения Salesforce и Slack нужны два приложения. Каждое приложение предлагает разные возможности.

Приложение Slack для Salesforce
  • Доступно в каталоге Salesforce AppExchange.
  • Просмотр сообщений Slack, относящихся к записи.
  • Отправка записей Salesforce в Slack
  • Настройка оповещений о записях в каналах Slack.
Приложение Salesforce для Slack
  • Доступно в Каталоге приложений Slack.
  • Просмотр записей Salesforce для стандартных объектов и любых настроенных собственных объектов
  • Отправка важных оповещений в каналы.
  • Добавление сообщений Slack в записи Salesforce.

Приложение Salesforce для Slack можно использовать только после того, как системный администратор Salesforce сначала установит и настроит приложение Slack для Salesforce.


Миграция с устаревшего приложения Salesforce

В октябре 2019 года в нашем Каталоге приложений появились новая версия приложения Salesforce и обновленный пакет Slack для Salesforce. Клиенты Slack, установившие устаревшее приложение Salesforce до октября 2019 года, могут удалить его и протестировать новое, прежде чем приступать к установке и настройке. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Совет. Если вы не пользовались устаревшим приложением Salesforce, пропустите эту часть и переходите к установке актуальной версии.

Что нужно учесть перед миграцией

Чтобы миграция прошла без проблем, рекомендуется воспользоваться следующим контрольным списком.

  • Ознакомьтесь с новым приложением Salesforce и пакетом Slack для Salesforce и убедитесь, что нужные для работы функции поддерживаются. 
  • Если возможно, добавьте новый пакет Slack в песочницу Salesforce или в экземпляр для разработчиков, а затем опробуйте новое приложение в тестовом рабочем пространстве. Убедившись, что все работает как надо, повторите процедуру установки в своем производственном экземпляре Salesforce и рабочем пространстве или в организации Enterprise Grid.

Примечание. При установке нового приложения Salesforce команда с косой чертой /salesforce будет автоматически назначена новому приложению. Чтобы исключить возможные ошибки, перед установкой нового приложения удалите старое.

Шаг 1. Удалите устаревшее приложение

Подготовившись к миграции, выполните следующие действия, чтобы удалить устаревшее приложение Salesforce из рабочего пространства.

  1. Откройте страницу Salesforce (устаревшая версия) в Каталоге приложений Slack.
  2. Рядом с пунктом Удалить приложение нажмите кнопку Удалить приложение.
  3. Для подтверждения нажмите Удалить приложение

Если кроме устаревшего приложения использовался соединитель Salesforce Chatter Connector, удалите его из рабочего пространства. Для этого выполните действия, перечисленные выше.

Шаг 2. Установите новое приложение

Выполните следующие действия, чтобы установить новый пакет Slack в Salesforce и новое приложение Salesforce в Slack.

Шаг 3. Завершите процесс миграции

После того как вы удалите устаревшее приложение из Slack, установите новое приложение и добавите новый пакет Slack в Salesforce, нужно выполнить два заключительных действия, чтобы завершить миграцию.

  1. Удалите из Salesforce устаревший пакет Slack — Slack Essentials Packaging Org версии 1.7
  2. Расскажите участникам, что они могут связать свои аккаунты Slack с новым приложением Salesforce с помощью команды с косой чертой /salesforce в меню быстрых действий. Приложение Salesforce предложит нажать кнопку Connect (Подключить) для аутентификации.  

 

Установка и настройка приложения Slack для Salesforce

Системные администраторы Salesforce могут воспользоваться статьей Настройка Salesforce для использования со Slack, чтобы получить справку по установке пакета Slack в Salesforce, настройке стандартных и собственных объектов, определению прав пользователей и так далее. После завершения этих операций участники могут выполнить следующие действия, чтобы установить приложение Salesforce в Slack или подключить свои аккаунты, если приложение уже установлено в рабочем пространстве.

Совет. Если у вас план Enterprise Grid от Slack, вы можете установить приложение Salesforce на уровне организации и добавить его в любые рабочие пространства, которым нужен доступ к Salesforce с Панели администратора.

 

Установка приложения Salesforce для Slack

Прежде чем устанавливать приложение Salesforce в рабочее пространство Slack, уточните у системного администратора Salesforce, было ли установлено и настроено приложение Slack для Salesforce.

  1. Откройте страницу Salesforce в Каталоге приложений Slack.
  2. Нажмите Add to Slack (Добавить в Slack).
  3. Откроется целевая страница приложения Salesforce. Нажмите там кнопку Добавить в Slack.
  4. Следуйте подсказкам на экране, чтобы пройти аутентификацию аккаунта Salesforce и завершить установку приложения. 

Совет. Прежде чем подключать Slack к производственному экземпляру Salesforce, можно проверить настройки. Для этого перейдите по ссылке Подключить к организации в песочнице Salesforce? под кнопкой Добавить в Slack на целевой странице приложения.

 

Связывание аккаунтов Salesforce и Slack

Завершив установку обоих приложений, свяжите аккаунты Salesforce и Slack.

  1. В приложении Slack для компьютеров нажмите  Приложения в верхней части боковой панели слева. Если этот параметр не отображается, нажмите  Еще, чтобы его найти.
  2. Найдите и выберите Salesforce.
  3. В приложении на вкладке Home (Главная) нажмите Connect Account (Подключить учетную запись). 
  4. Связав аккаунты Slack и Salesforce, нажмите Open Slack (Открыть Slack), чтобы вернуться в Slack.

Примечание. Есть другой способ связать Slack и Salesforce. Нажмите оповещение Salesforce в канале, а затем следуйте подсказкам на экране для аутентификации Slack в аккаунте Salesforce.

 

Поиск записей Salesforce в Slack и предоставление доступа к ним

По умолчанию результаты поиска в приложении Salesforce возвращаются для шести стандартных объектов Salesforce:

  • Аккаунт
  • Обращение
  • Контакты
  • Потенциальный клиент
  • Возможность
  • Задача

Можно выполнять поиск стандартных объектов, которые не указаны в списке выше, а также собственных объектов, если системный администратор Salesforce настроил их в Salesforce. Если требуется доступ к дополнительным стандартным или собственным объектам в Slack, рекомендуем обратиться к своему системному администратору.

Чтобы выполнить поиск записи Salesforce в Slack и поделиться ей, выполните указанные ниже действия.

  1. Нажмите  значок молнии слева от поля для ввода сообщения, чтобы открыть меню быстрых действий.
  2. Найдите и выберите в меню пункт Найти запись и поделиться ей.
  3. В поле Поиск записей введите имя интересующей вас записи (или выберите его в раскрывающемся меню).
  4. Нажмите Просмотреть запись
  5. Нажмите Поделиться
  6. Выберите беседу из раскрывающегося меню и нажмите Поделиться.
  7. Нажмите Done (Готово).


Настройка оповещений Salesforce в Slack

В рабочем пространстве можно настроить три типа оповещений Salesforce:

  • Мои оповещения — отправка вам сообщений об изменении назначенных вам записей.
  • Оповещения канала — отправка сообщений об изменении записи или выбранного объекта в канал.
  • Массовые оповещения — отправка сообщений об изменении записи выбранного типа в канал.

Примечание. Оповещения Salesforce в общедоступных и закрытых каналах отображаются как сообщения, отправленные вами, поскольку у приложения Salesforce может не иметься доступа ко всем каналам в вашем рабочем пространстве. 

Управление «моими оповещениями»

По умолчанию сообщение от приложения Salesforce поступает при назначении вам записи в Salesforce. Для управления другими оповещениями об изменениях в записях стандартных и собственных объектов в Slack выполните указанные ниже действия.

  1. На компьютере нажмите  Приложения в верхней части левой боковой панели. Если этот параметр не отображается, нажмите  Еще, чтобы его найти.
  2. Найдите и выберите Salesforce.
  3. В приложении на вкладке Главная нажмите Настройка моих оповещений.
  4. Установите флажки напротив оповещений, которые хотите получать.
  5. Нажмите Сохранить.


Настройка оповещений в канале

Для публикации изменений в записи Salesforce в канале в Slack можно настроить оповещения в канале.

  1. Нажмите  значок молнии слева от поля для ввода сообщения, чтобы открыть меню быстрых действий.
  2. В меню найдите и выберите пункт Добавить/изменить оповещения для канала.
  3. Выберите канал в раскрывающемся меню.
  4. Нажмите Добавить запись.
  5. В разделе Поиск записей выберите запись в раскрывающемся меню.
  6. Нажмите Просмотреть запись.
  7. Нажмите Добавить в [имя канала].
  8. Установите флажки напротив оповещений, которые следует публиковать в канале.
  9. Нажмите Сохранить.

Совет. Чтобы настроить оповещения в канале в службе Salesforce, нажмите кнопку Slack Alerts (Оповещения Slack) в любой записи и выберите канал.

Настройка массовых оповещений

Настройте массовые оповещения для публикации в канале обновленной информации обо всех записях определенного типа.

  1. На компьютере нажмите  Приложения в верхней части левой боковой панели. Если этот параметр не отображается, нажмите  Еще, чтобы его найти.
  2. Найдите и выберите Salesforce.
  3. В приложении на вкладке Главная нажмите Добавить массовое оповещение.
  4. Выберите канал в раскрывающемся меню, а затем нажмите Далее.
  5. Выберите тип записи, затем нажмите Далее.
  6. Нажмите Добавить в [имя канала].
  7. Снимите флажки напротив изменений, сведения о которых не следует публиковать в канале в рамках массовой отправки оповещений.
  8. Нажмите Сохранить.

Примечание. Если настроенные оповещения перестали поступать, попросите системного администратора Salesforce еще раз провести авторизацию подключения к Slack в Помощнике по настройке Slack (раздел «Подключения системы»). Если проблема сохраняется, обратитесь за помощью в нашу службу поддержки.

 

Отправка сообщений в Salesforce или Slack

Как в Slack, так и в Salesforce можно с легкостью пересылать соответствующую информацию между службами. 

Отправка сообщений Slack в Salesforce

С помощью быстрого действия с сообщением Add to Salesforce (Добавить в Salesforce) можно прикрепить сообщение Slack к компоненту Related Slack Messages (Связанные сообщения Slack) любой записи в Salesforce.

  1. Найдите сообщение Slack, которое хотите отправить в Salesforce.
  2. Нажмите  значок многоточия, затем нажмите Add to Salesforce (Добавить в Salesforce).
  3. Найдите запись,а затем выберите ее в раскрывающемся меню.
  4. Нажмите Add (Добавить).

Отправка записей Salesforce в Slack

С помощью действия Send to Slack (Отправить в Slack) можно отправлять записи из Salesforce в Slack.

  1. Найдите запись, которую хотите отправить в Slack.
  2. В верхней части страницы нажмите кнопку Send to Slack (Отправить в Slack).
  3. Выберите рабочее пространство, а затем канал, в который хотите отправить запись, или конкретного пользователя.
  4. Нажмите Отправить в Slack.

 

Отключение аккаунта

Если вы больше не хотите использовать приложение Salesforce в Slack, можно отключить свой аккаунт. При этом приложение не будет удалено из рабочего пространства.

  1. В приложении для компьютера нажмите значок  Приложения на левой боковой панели. Если этот параметр не отображается, нажмите  Еще, чтобы его найти. 
  2. Найдите и выберите Salesforce.
  3. В приложении на вкладке Home (Главная) нажмите Disconnect Account (Отключить учетную запись). 
  4. Нажмите Disconnect (Отключить) для подтверждения.