Salesforce 연결 관리
Salesforce 연결을 통해 팀은 Salesforce와 통합되는 기능을 사용할 수 있습니다. Salesforce 연결을 관리하여 최신 상태로 유지하거나, 구성을 수정하거나, 더 이상 필요하지 않은 경우 연결을 제거할 수 있습니다.
참고: Salesforce의 설정 단계를 완료하려면 Salesforce의 관리자와 협력하세요.
연결 업데이트
Salesforce 데이터 원본 새로 고침
Salesforce 구성을 변경하는 경우(예: Salesforce 개체 필드를 추가하거나 수정함), Slack에 수동으로 연결을 새로 고침하여 최신 데이터를 확보할 수 있습니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직을 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 관리를 클릭한 다음 데이터 원본 동기화를 선택합니다.
레거시 연결 업데이트
최신 Salesforce 기능에 액세스하려면 이전 연결을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 레거시 연결을 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 옆에 있는 업데이트를 클릭합니다.
- 메시지에 따라 연결을 업데이트합니다.
Salesforce 연결 설정
Salesforce 연결 배너 표시
수동으로 매핑한 멤버가 Salesforce 계정을 더 쉽게 인증할 수 있도록, 사이드바에 Salesforce 연결 배너를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직을 선택합니다.
- 연결 및 인증 탭을 선택합니다.
- Slack 홈에 배너 표시 옆의 토글을 클릭합니다.
멤버 계정 매핑 방식 관리
멤버 계정을 수동으로 매핑할지, 아니면 자동으로(이메일 또는 SAML NameID 사용) 매핑할지 선택합니다. 계정 매핑은 수동으로 구성된 연결에 대해서만 관리할 수 있습니다. Salesforce를 통해 Slack 워크스페이스를 만들거나 Slack CRM을 사용하여 연결이 구축된 경우, 멤버 계정 매핑이 자동으로 적용되었으므로 이 설정을 조정할 수 없습니다.
- Salesforce에 로그인한 다음 설정을 선택합니다.
- 빠른 찾기 상자에서 Slack 연결 관리를 검색하여 선택합니다.
- 사용자 계정 매핑 옆의 관리를 클릭합니다.
- 자동 계정 매핑 활성화 옆의 토글을 켜거나 끕니다.
- 자동 계정 매핑을 활성화하는 경우, 사용할 필드를 선택합니다.
- 업데이트 요청을 선택합니다. 요청은 승인을 위해 Slack에게 전송됩니다.
- Slack의 사이드바에 있는 워크스페이스 이름(또는 관리자)을 클릭합니다.
- Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- 보류 중인 요청을 열려면 Salesforce 연결을 선택합니다.
- 검토를 클릭합니다.
- 자동 계정 매핑을 활성화하려면 해당 매핑 필드를 선택합니다.
- 승인을 클릭하여 완료합니다.
참고: 멤버 계정 매핑 방식을 업데이트하더라도 이미 매핑된 멤버 계정에는 영향을 미치지 않습니다.
Salesforce와 Slack의 연결 해제
Salesforce 조직에 대한 연결이 더 이상 필요하지 않은 경우 제거할 수 있습니다. Salesforce와 Slack을 연결 해제하면 연결을 활용하는 Slack의 기능(예: Salesforce 플로, Salesforce 알림 등)이 작동하지 않으며 Salesforce에 다시 연결하는 경우 재구성해야 할 수 있습니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직 옆에 있는 세 점 아이콘을 클릭한 다음 조직 연결 해제를 선택합니다.
- 세부정보를 검토하고 연결 해제를 클릭하여 완료합니다.
연결 해제를 주 소유자로 제한
기본적으로 소유자와 주 소유자 모두 Salesforce와 Slack의 연결을 해제할 수 있지만, 이 권한을 주 소유자로만 제한할 수 있습니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
- Salesforce 조직을 선택합니다.
- 연결 및 인증 탭을 선택합니다.
- 주 조직 소유자만 연결 해제 가능 옆의 토글을 클릭합니다.