Slack 版 Salesforce

將 Salesforce 與 Slack 搭配使用,讓你更有效率地管理銷售管道或客戶服務。Slack 版 Salesforce 應用程式適用於所有的 Salesforce 版本 (Salesforce Essentials 除外),且同時支援 Lightning 和 Classic Experience 上的 Sales Cloud 與 Service Cloud。

備註: 我們已推出新版的 Salesforce Slack 版應用程式,並於 2020 年 5 月終止對舊版的支援。 

運作方法

有兩個應用程式會連線 Salesforce 和 Slack。每個應用程式皆提供不同的功能:

Slack Salesforce 版應用程式
  • 可在 Salesforce AppExchange 中找到
  • 檢視與某一筆記錄相關的 Slack 訊息
  • 將 Salesforce 記錄傳送至 Slack
  • 在 Slack 頻道中設定記錄警示
Salesforce Slack 版應用程式
  • 可在 Slack 應用程式目錄中找到
  • 檢視標準物件及任何已設定的自訂物件的 Salesforce 記錄。
  • 將相關警示轉送至頻道
  • 新增 Slack 訊息至 Salesforce 記錄

若要使用 Slack 版 Salesforce 應用程式,Salesforce 系統管理員需要先裝 Slack 版 Salesforce 應用程式並進行設定。


從舊版的 Salesforce 應用程式移轉

我們於 2019 年 10 月在我們的應用程式目錄中推出了新版的 Salesforce 應用程式,同時也推出更新的 Slack Salesforce 版套件。2019 年 10 月前已安裝舊版 Salesforce 應用程式的 Slack 客戶可按照下列步驟移除舊版應用程式,並先測試新的應用程式,之後再開始進行安裝及設定程序。

提示:如果你從未使用過舊版的 Salesforce 應用程式,請跳至安裝目前版本的應用程式

移轉前考量事項

為確保你能流暢移轉,我們建議遵照下列檢查清單進行:

  • 熟悉新版的 Salesforce 應用程式和 Slack Salesforce 版套件,並確定你團隊需要的功能皆支援。 
  • 如果可以,請將新的 Slack 套件新增至你的 Salesforce 沙箱或開發執行個體,然後在測試工作空間中試用新的應用程式。一切都照常運作後,請在生產 Salesforce 執行個體和工作空間或 Enterprise Grid 組織中重複執行相同的安裝步驟。

備註: 安裝新版 Salesforce 應用程式時,可立即將 /salesforce 斜線指令連結至新版應用程式。為避免發生任何錯誤,請先移除舊版應用程式,然後再安裝新版應用程式。

步驟 1:移除舊版應用程式

準備好要移轉時,請按照下列步驟從你的工作空間中移除舊版 Salesforce 應用程式:

  1. 前往 Slack 應用程式目錄的 Salesforce(舊版)頁面
  2. 移除應用程式旁,按一下「移除應用程式」按鈕。
  3. 按一下「移除應用程式」確認。 

如果你在舊版應用程式上使用 Salesforce Chatter Connector,你需要按照上述的相同步驟先將其從工作空間中移除。

步驟 2:安裝新應用程式

請按照下列步驟將新的 Slack 套件安裝至 Salesforce,並將新的 Salesforce 應用程式安裝至 Slack。

步驟 3:完成移轉程序

將舊版應用程式從 Slack 移除、安裝新應用程式,並將新的 Slack 套件新增至 Salesforce 後,還要經過最後兩個步驟才能完成移轉:

  1. 將舊版 Slack 套件 Slack Essentials Packaging Org Version 1.7 從 Salesforce 解除安裝。 
  2. 讓成員知道他們可以透過在捷徑功能表中搜尋和選取 /salesforce 斜線指令,將其 Slack 帳號連結至新的 Salesforce 應用程式。Salesforce 應用程式會提醒他們按一下「連線」按鈕,以進行認證。  

 

安裝及設定 Slack Salesforce 版應用程式

Salesforce 系統管理員可參閱設定 Salesforce 以搭配 Slack 使用,以瞭解如何在 Salesforce 中安裝 Slack 套件、設定標準和自訂物件、設定使用者權限,以及執行其他動作。完成後,成員可以按照下列步驟將 Salesforce 應用程式安裝至 Slack,如果其已將應用程式安裝至工作空間,則可以連線其帳號。

提示:如果您使用 Slack 的 Enterprise Grid 方案,就可以在組織層級安裝 Salesforce 應用程式,並將其新增至需要由控制面板存取 Salesforce 的任何工作空間。

 

安裝 Salesforce Slack 版應用程式

請向 Salesforce 系統管理員查詢,確認 Slack 版 Salesforce 應用程式已安裝並正確設定,然後再將 Salesforce 應用程式安裝至 Slack 工作空間。

  1. 前往 Slack 應用程式目錄的 Salesforce 頁面
  2. 按一下「新增至 Slack」。
  3. 畫面將進入 Salesforce 應用程式的登陸頁面。在此處按一下「新增至 Slack」。
  4. 依照提示進行 Salesforce 帳號的認證,並完成應用程式的安裝。 

提示:在將 Slack 連線到生產環境的 Salesforce 執行個體之前,你可以先測試設定。若要測試,請按一下應用程式登陸頁面上「新增至 Slack」按鈕下方的要連線至 Salesforce 沙箱組織嗎?連結。

 

連接 Salesforce 和 Slack 帳號

安裝完兩個應用程式之後,請連接你的 Salesforce 和 Slack 帳號。

  1. 進入 Slack 桌面應用程式,按一下左側欄頂端的  應用程式」。如果你沒看到此選項,請按一下 更多」以尋找此選項。
  2. 搜尋並選取 Salesforce。
  3. 在應用程式的「首頁」標籤上,按一下「連接帳號」。 
  4. 連接 Slack 和 Salesforce 之後,按一下「開啟 Slack」,返回 Slack。

備註: 您也可以在頻道中按一下 Salesforce 警示,然後按照提示用您的 Salesforce 帳號進行 Slack 認證,來連接 Slack 和 Salesforce。

 

在 Slack 中搜尋和分享 Saleforce 記錄

Salesforce 應用程式預設會傳回以下六個標準 Salesforce 物件的搜尋結果:

  • 帳戶
  • 案例
  • 聯絡
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 任務

如果 Salesforce 系統管理員已在 Salesforce 中進行了設定,你或許可以搜尋未包含於上述清單內的標準物件和自訂物件。如果你想請求在 Slack 中對其他標準或自訂物件的存取權限,建議你聯絡 Salesforce 管理員。

若要在 Slack 中搜尋和共享 Salesforce 記錄,請按照下列步驟:

  1. 按一下訊息欄位左側的 閃電圖示,以開啟捷徑功能表。
  2. 從功能表中搜尋並選取「尋找和分享記錄」。
  3. 在「搜尋記錄」下方輸入你要尋找的記錄名稱 (或從下拉式功能表中選取)。
  4. 按一下「檢視記錄」。 
  5. 按一下「分享」。 
  6. 從下拉式功能表選取對話,然後按一下「分享」。
  7. 按一下「完成」。


在 Slack 中設定 Salesforce 警示

在您的工作空間中,你可以設定三種類型的 Salesforce 警示:

  • 當指派給您的記錄變更時,我的警示會傳送訊息給您。
  • 當您選取的單一記錄或物件改變時,頻道警示會傳送訊息至頻道。
  • 當您選取的某一記錄類型改變時,大量警示會傳送訊息至頻道。

備註:由於 Salesforce 應用程式可能並非在工作空間的所有頻道中都具有存取權限,公開和私人頻道中的 Salesforce 警示都會顯示為來自您的訊息。 

管理我的警示

根據預設,Salesforce 有記錄指派給你時,你會收到 Salesforce 應用程式的訊息。若要在 Slack 中管理標準和自訂物件記錄變更的其他警示,請按照下列步驟:

  1. 從桌面按一下左側欄頂端的「 應用程式」。如果你沒看到此選項,請按一下「 更多」即可找到。
  2. 搜尋並選取 Salesforce。
  3. 在應用程式的「首頁」標籤上,按一下「設定我的警示」。
  4. 按一下你想要接收的每個警示旁的方塊。
  5. 按一下「儲存」。


設定頻道警示

若要在 Slack 中將 Salesforce 記錄變更張貼至頻道,你可以設定頻道警示:

  1. 按一下訊息欄位左側的  閃電圖示,以開啟捷徑功能表。
  2. 從功能表中搜尋並選取「新增/編輯頻道警示」。
  3. 從下拉式功能表選擇頻道。
  4. 按一下「新增記錄」。
  5. 在「搜尋記錄」下方,從下拉式功能表中選取記錄。
  6. 按一下「檢視記錄」。
  7. 按一下「新增至 [頻道名稱]」。
  8. 按一下你想要張貼至頻道的每個警示旁的方塊。
  9. 按一下「儲存」。

提示:若要設定來自 Salesforce 的頻道警示,請從任何一筆記錄按一下「Slack 警示」按鈕並選取頻道。

設定大量警示

建立大量警示,將屬於特定類型的所有記錄的更新張貼至頻道。

  1. 從桌面按一下左側欄頂端的「 應用程式」。如果你沒看到此選項,請按一下「 更多」即可找到。
  2. 搜尋並選取 Salesforce。
  3. 在應用程式的「首頁」標籤上,按一下「新增大量警示」。
  4. 從下拉式功能表選取頻道,然後按「下一步」。
  5. 選擇一個記錄類型,然後按「下一步」。
  6. 按一下「新增至 [頻道名稱]」。
  7. 將你不想要以大量警示方式張貼至頻道的任何變更旁的方塊取消勾選。
  8. 按一下「儲存」。

備註:如果你設定的警示停止運作,請要求 Salesforce 管理員在 Slack 設定助理的系統連線中重新授權給 Slack 連線。如果仍無法修正問題,請聯絡我們的支援團隊以獲得協助

 

傳送訊息至 Salesforce 或 Slack

不論你是否在 Slack 或 Salesforce 中工作,都可以在這兩種服務之間輕鬆傳送相關資訊。

傳送 Slack 訊息至 Salesforce

使用新增至 Salesforce 訊息捷徑,將 Slack 訊息附加至 Salesforce 中任何記錄的相關 Slack 訊息元件。

  1. 尋找你想要傳送至 Salesforce 的 Slack 訊息。
  2. 按一下 刪節號圖示,然後按一下「新增至 Salesforce」。
  3. 搜尋記錄,然後從下拉式功能表中選取。
  4. 按一下「新增」。

將 Salesforce 記錄傳送至 Slack

使用傳送至 Slack 動作,將 Salesforce 中的記錄傳送至 Slack。

  1. 尋找你想要傳送至 Slack 的記錄。
  2. 在頁面頂端,按一下「傳送至 Slack」按鈕。
  3. 選取工作空間,然後挑選你想要傳送記錄的頻道或人員。
  4. 按一下「傳送至 Slack」。

 

中斷連結帳號

如果你不想繼續在 Slack 中使用 Salesforce 應用程式,可將帳號中斷連線。此動作不會將應用程式從工作空間中解除安裝

  1. 從桌面按一下左側欄中的 應用程式」。如果你沒看到此選項,請按一下 更多」以尋找此選項。 
  2. 搜尋並選取 Salesforce。
  3. 在應用程式的「首頁」標籤上,按一下「中斷帳號連線」。 
  4. 按一下「中斷連線」以確認。