利用 Slack 簡化你追蹤重要客戶資訊的方式。有了客戶聯絡人清單，你可以建立全方位的客戶記錄、記錄重要的客戶活動，還能與團隊協作；一切全部在 Slack 就能完成。 

注意：在 Slack 管理客戶聯絡人有賴於 Salesforce 免費版，且這項功能也將慢慢推出給客戶。感謝你耐心等待，我們將繼續擴大範圍，服務更多客戶。

運作方法

• 從建立聯絡人清單開始在 Slack 管理客戶聯絡人。 
• 你的聯絡人清單就緒後，就可以與團隊分享，讓成員們可以存取清單。 
• 你可以在聯絡人清單更新重要的客戶資訊，記錄與客戶的互動情形，也可以將聯絡人清單與團隊成員分享。 

設定聯絡人清單

建立聯絡人清單

從 Gmail 或 CSV 檔案匯入你的客戶聯絡人清單即可建立此清單，或者也可以從頭開始建立。 

自訂欄位

預設情況下，你的聯絡人清單會包含客戶名稱和電子郵件地址等欄位。新增欄位以納入其他詳細資訊，例如優先順序、狀態等。

分享你的聯絡人清單

預設情況下，只有建立聯絡人清單的人才可以存取該清單。待你就緒後，將你的聯絡人清單分享給其他人，讓他們也可以存取。

注意：請記住，任何有權限存取你的聯絡人清單的人，也會獲得相關 Salesforce 組織的系統管理員角色。  

使用你的聯絡人清單

現在，你的聯絡人清單已經設定好，也和其他人分享了，可以開始用它來瞭解客戶需求了。

更新聯絡人

更新聯絡人以新增關於客戶的重要詳細資料，讓你的團隊擁有最新的客戶資訊。你可以更新聯絡人記錄中的任何欄位，並記錄重要的客戶互動內容，例如通話或電子郵件。

注意：從聯絡人記錄中按一下「邀請加入私訊」，邀請客戶直接在 Slack 對話。

分享聯絡人

需要就某位客戶進行協作時，在私訊 (DM) 或專屬頻道中與你的團隊分享該客戶的聯絡資訊。與團隊成員分享聯絡人時，成員將有存取權在 Slack 管理客戶聯絡人 (如果他們還沒有權限)。

新增更多聯絡人

隨著客戶數量增加，可以在 Slack 手動新增新聯絡人到你的聯絡人清單中。