注 :長期的なエクスペリエンス向上のため、Salesforce が構築したインテグレーションをインストールすることを推奨します。以下の情報は Slack が構築した Salesforce アプリにのみ適用されますが、このアプリを新しくインストールすることはできなくなりました。

Slack の Salesforce アプリを使用するには、Salesforce システム管理者が Salesforce の Slack パッケージをインストールして設定する必要があります。このパッケージは、Salesforce の Lightning Experience と Classic Experience に対応し、Sales Cloud および Service Cloud との連携をサポートしています。

Slack のセットアップアシスタントを使って Slack パッケージのインストールと設定を行うことで、Salesforce OrG のユーザー全員が Slack で Salesforce アプリを使い、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方に対してアラートを設定できるようになります。

注 : Salesforce Professional を使用している場合に Slack と Salesforce を一緒に使うには、API アクセスのアドオンが必要です。

ステップ 1 : Salesforce のカスタムドメインを設定する

Lightning のコンポーネントを使う場合には、Salesforce OrG のカスタムドメインが必要です。

ドメインを登録する

ドメインをユーザーに適用する

注 :Salesforce OrG へのリンクに古いドメインが使われている場合は、新しいカスタムドメインに自動的にリダイレクトします。

ステップ 2 :Salesforce に Slack をインストールする

注 :インストールに数分以上かかる場合は、Salesforce から完了時にメールが届きます。

ステップ 3 :Slack で Salesforce を使うための権限を割り当てる

Slack パッケージが Salesforce にインストールされたら、システム管理者は、レコードデータを更新する Salesforce OrG のユーザー全員に Slack スタンダードユーザー権限セットを適用する必要があります。この権限セットを適用すると、ユーザーは Salesforce OrG の Slack アクションへのアクセスが許可され、レコードが作成または更新された際に通知をトリガーできます。権限セットを Salesforce ユーザーに割り当てるには、以下の手順に従います。

ステップ 4 : Salesforce と Slack の間の接続設定を行う

Slack パッケージが Salesforce にインストールされ、ユーザーへの権限セットの割り当てが完了したら、セットアップアシスタントを使用して Salesforce OrG と Slack の間の接続設定を行います。次に示す項目の設定を行うこともできます。

• カスタムオブジェクト
• 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトのアラート
• ページレイアウトのコンポーネント
• カスタムメッセージの宛先

特に設定を行う必要がない場合は、「次へ」をクリックしてそのステップを開始し、「完了」をクリックして次のステップに進みます。 

Salesforce に Slack へのアクセスを許可する

ステップ 5 : カスタムオブジェクトを有効にする

注 :カスタムオブジェクトを有効にするには、Salesforce パッケージのバージョン 1.56 以降を使用していることを確認してください。

カスタムオブジェクトを有効にすると、Slack のアクションと Slack のメッセージビューアを追加してページレイアウトをカスタマイズできるほか、ワークスペースのメンバーが Slack 内でアラートを受け取ることができるようになります。次の手順に進んでカスタムアラートを設定する前に、カスタムオブジェクトを有効にする必要があります。この手順は、標準セットに含まれていないカスタムオブジェクトに対してのみ機能します。

注 :カスタムオブジェクトを有効にすると、無効にすることはできません。

ステップ 6 :カスタムアラートを設定する 

注 : カスタムアラートを設定するには、Salesforce
パッケージのバージョン 1.56 以降を使用していることを確認してください。

システム管理者は、カスタムアラートを設定して、パッケージのデフォルトアラートを拡張できます。アラートを作成すると、Slack ワークスペースまたは Salesforce OrG のメンバーは、他のオブジェクトレベルまたはレコードレベルのアラートの場合と同様に、これらのカスタムアラートを受信するように設定することもできます。 

ステップ 7 :ページレイアウトを設定する

Slack と Salesforce の間で情報を送受信するために Salesforce のページレイアウトを設定します。 

注 :ページレイアウトからアクションを削除するには、Salesforce の「設定」にある「オブジェクトマネージャ」を使う必要があります。

Slack アクションをレイアウトに追加

設定可能な Salesforce のアクションには、「Slack に送信」と「Slack のアラート」の 2 種類があります。「Slack に送信」アクションを個々のページレイアウトやグローバルレイアウトに追加してすべてのページで表示させることができます。次の方法でページレイアウトにアクションを追加できます。 

ページに Slack メッセージビューアコンポーネントを追加する

Salesforce で Slack のメッセージを表示させるには、Slack メッセージビューアコンポーネントをページレイアウトに追加します。メーセージビューアコンポーネントが対応しているのは、Salesforce Classic の標準オブジェクトのみとなっています。 

Tip : 選択肢に Lightning レコードオブジェクトが見当たらない場合は、Salesforce OrG 用のレコードオブジェクトを作成する必要があります。

ステップ 8 :カスタムメッセージの宛先を作成する

必要に応じて、カスタムメッセージの宛先を作成し、Salesforce のプロセスビルダーまたはフローテンプレートの情報を特定の Slack の会話に送信することができます。 

メッセージの宛先を設定する

注 :Slack Enterprise Grid プランを利用している場合は、メッセージの宛先を設定するワークスペースごとにサインインする必要があります。

プロセスビルダーまたはフローにメッセージの宛先を追加する

Salesforce レコードを Slack に送信するには、メッセージの宛先を設定した後に次の方法でプロセスまたは Lightning フローの設定を行います。

ステップ 9 :Slack の設定を変更する

Salesforce から Slack に通知を送信する方法を管理するときに変更できる設定は 2 つあります。

• トリガレコードの上限
  通知が Slack に送信されるタイミングは、トリガレコードの上限によって決定されます。トリガレコードの上限を 10 に設定した場合、9 個以下のアクションが実行されている場合にのみ通知が送信されます。それは、何らかのアクションを一括して実行したときに通知が Slack へ大量に送信されることを防ぐためです。
  
• 非同期の上限
  Slack の Salesforce アプリは、24 時間で最大 250,000 件の非同期の呼び出しを処理することができます。Salesforce におけるデフォルトの呼び出し数は 240,000 件に設定されていますが、このしきい値は必要に応じて引き上げられます。なお、Slack では 1 日の上限をリセットした場合に限り、250,000 件を超える呼び出しを処理します。
  

これらの設定の更新は次の手順で行います。