Slack CRM의 판매 추적기 보기를 통해 판매 파이프라인을 한곳에서 확인하고 관리할 수 있습니다. 판매 추적기는 전체 파이프라인을 시각적으로 보여주므로 리드와의 관계를 진전시키고, 활동을 기록하며, 팀과 함께 거래를 성사시킬 수 있습니다. 

참고: 판매 추적기는 신규 Slack CRM 고객에게만 제공됩니다. 더 많은 고객이 이용하실 수 있도록 준비하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

이용 방법 

• Slack CRM을 설정하면 판매 추적기가 자동으로 활성화되어 판매 추적기 탭이 사이드바에 추가됩니다. 
• Slack CRM에 액세스할 수 있는 고객은 누구나 판매 추적기를 사용할 수 있습니다. 
• Slack에 추가하는 모든 연락처는 판매 추적기에 신규 리드로 표시됩니다. 고객을 판매 파이프라인의 각 단계로 이동시키고 거래 금액, 계정 이름 등 관련 세부정보를 해당 고객의 레코드에 추가하세요.

판매 파이프라인 단계

판매 파이프라인은 잠재 고객이 구매 과정 중 어느 단계에 있는지 시각적으로 보여줍니다. 판매 추적기를 열면 고객이 단계별로 구분된 판매 파이프라인에 배치되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 기본적으로 표시되는 단계는 다음과 같습니다.

• 신규 
  새로 추가한 모든 고객입니다. 
• 연락됨
  리드에게 연락을 취한 후 응답을 기다리는 상태입니다.
• 자격 확인 
  고객이 적격한 리드인지 확인했습니다. 리드를 자격 확인 단계로 이동하면 기회로 전환됩니다. 
• 제안
  고객에게 제안서나 견적을 보냈습니다. 
• 협상 
  고객이 견적에 대해 응답을 보내오면 거래의 세부정보를 조율하는 단계입니다. 
• 거래 성사
  계약 체결이 완료되었습니다. 🎉 

참고: 리드를 자격 미달로 이동하거나, 기회를 거래 실패로 이동하여 판매 파이프라인에서 제거할 수 있습니다. 

판매 추적기 사용

팁: 통화 또는 이메일 등의 활동을 기록하려면 레코드의 빠른 작업을 클릭한 다음 새 이벤트를 선택합니다. 

리드에게 이메일 보내기

판매 추적기에서 바로 리드에게 이메일을 보내 모든 커뮤니케이션 내용을 한곳에 보관하고 Slack에서 손쉽게 검색할 수 있습니다. 

참고: Slack을 통해 이메일을 보내는 기능은 고객과의 직접적인 1:1 소통을 위해 설계되었으며 상업적 목적이나 마케팅용 이메일 발송에는 사용할 수 없습니다.

리드가 기회로 전환되는 방식

고객을 연락됨 단계에서 자격 확인 단계로 이동하면 해당 레코드가 리드에서 기회로 전환됩니다. 이때 고객의 정보를 지속적으로 추적할 수 있도록 세부정보를 추가하라는 안내 화면이 자동으로 표시됩니다.

보기 사용자 지정

이번 주에 업데이트되지 않은 가장 큰 규모의 기회나 리드 등 중요한 정보만 집중해서 볼 수 있도록 판매 추적기를 필터링하거나 정렬해 보세요.