Gerenciar conexão do Salesforce
Uma conexão do Salesforce permite que sua equipe use recursos que se integram ao Salesforce. Gerencie sua conexão do Salesforce para mantê-la atualizada, modifique a configuração ou remova a conexão que não é mais necessária.
Observação: Trabalhe com um Administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce.
Atualize sua conexão
Atualizar sua fonte de dados do Salesforce
Caso altere sua configuração do Salesforce (por exemplo, adicionando ou modificando campos para um objeto do Salesforce), você poderá atualizar manualmente sua conexão ao Slack para garantir que tenha os dados mais atualizados.
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Clique em Gerenciar no canto superior direito e selecione Sincronizar fonte de dados.
Atualizar sua conexão herdada
Pode ser necessário atualizar conexões mais antigas para acessar recursos mais recentes do Salesforce. Veja como atualizar sua conexão herdada:
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique em Atualizar ao lado de uma organização do Salesforce.
- Siga as instruções para atualizar sua conexão.
Ajustar as configurações da conexão ao Salesforce
Exibir banner de conexão do Salesforce
Para os membros que você mapeia manualmente, é possível optar por mostrar um banner de conexão do Salesforce na barra lateral, para que eles possam autenticar suas contas do Salesforce mais facilmente.
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Selecione a guia Conexão e autenticação.
- Toque no botão ao lado de Mostrar banner na guia Início do Slack.
Gerenciar como as contas de membros são mapeadas
Escolha se as contas de membros serão mapeadas manualmente ou automaticamente (usando o e-mail ou o NameID do SAML). Você só pode gerenciar o mapeamento de contas de conexões configuradas manualmente. Se sua conexão foi estabelecida com a criação do seu workspace do Slack via Salesforce ou usando o CRM do Slack, o mapeamento de contas de membros foi aplicado automaticamente e você não pode ajustar essa configuração.
- Entre no Salesforce e selecione Configuração.
- Na caixa de Localização rápida, pesquise e selecione Gerenciar a conexão do Slack.
- Ao lado de Mapeamento de contas de usuário, clique em Gerenciar.
- Ao lado de Ativar o mapeamento automático de contas, clique para ativar ou desativar.
- Se estiver ativando o mapeamento automático de contas, escolha o campo que será usado.
- Selecione Solicitar atualização. Sua solicitação será enviada ao Slack para aprovação.
- No Slack, clique no nome do workspace (ou em Administrador) na barra lateral.
- Clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Selecione uma conexão do Salesforce para abrir a solicitação pendente.
- Clique em Revisar.
- Se estiver ativando o mapeamento automático de contas, selecione um campo de mapeamento correspondente.
- Clique em Aprovar para finalizar.
Observação: A atualização da forma como você mapeia as contas de membros não afetará as contas de membros que já estão mapeadas.
Desconectar o Salesforce e o Slack
Caso você não precise mais de uma conexão com uma organização do Salesforce, basta removê-la. Se você desconectar o Salesforce e o Slack, os recursos do Slack que dependem da conexão (como os Fluxos do Salesforce, as notificações do Salesforce e outros) pararão de funcionar e talvez precisem ser reconfigurados se você se reconectar ao Salesforce.
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Clique no ícone de três pontos ao lado de uma organização do Salesforce e selecione Desconectar organização.
- Revise os detalhes e clique em Desconectar para concluir.
Restringir a desconexão para proprietários principais
Por padrão, proprietários e proprietários principais podem desconectar o Salesforce e o Slack, mas é possível limitar esta ação somente para proprietários principais.
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce.
- Escolha uma organização do Salesforce.
- Selecione a guia Conexão e autenticação.
- Clique no botão ao lado de Exigir que o proprietário principal da organização faça a desconexão.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários de workspace/Administradores (planos Gratuito, Pro e Business+), Proprietários de organizações/Administradores (planos Enterprise) e pessoas com a função de sistema Administrador do Salesforce no Slack
- Disponível em todos os planos