透過 Slack CRM 中的銷售追蹤工具檢視畫面，即可集中檢視和管理銷售管道。銷售追蹤工具可讓你清楚掌握整個管道，方便推進商機、記錄活動，並與團隊協作達成交易。 

注意：銷售追蹤工具僅適用於新的 Slack CRM 客戶。這項功能正在逐步開放給更多客戶，非常感謝大家的耐心等候。

運作方法 

• 在你設定 Slack CRM 時，系統會自動啟用銷售追蹤工具，並在側欄新增「 銷售追蹤工具」分頁。 
• 只要是可以存取 Slack CRM 的人員，就能使用銷售追蹤工具。 
• 你新增至 Slack 的聯絡人，都會在銷售追蹤工具中顯示為新商機。你可以將客戶推進至銷售管道各個階段，並將交易金額、客戶名稱等相關詳細資料新增至客戶記錄。

銷售管道階段

銷售管道以圖表呈現潛在客戶在購買流程中所在的階段。開啟銷售追蹤工具後，你會看到客戶依照所在的銷售管道階段排列顯示。以下是你預設會看到的階段：

• 新
  你新增的所有客戶。 
• 已聯絡
  你已聯絡潛在客戶並等待回應。
• 符合資格
  你已確認客戶為有效商機。將商機移至「符合資格」階段後，即轉換為機會。 
• 提案
  你已向客戶提案或報價。 
• 協商
  客戶已回應報價，雙方在討論交易細節。 
• 交易完成
  雙方簽署交易合約。🎉 

注意：將商機移至「 不符合資格」或將機會移至「 未成交結案」，會將商機或機會從銷售管道中移除。 

使用銷售追蹤工具

提示：如要記錄通話或電子郵件等活動，請從記錄按一下「快速動作」，然後選取「 新活動」。 

透過電子郵件聯絡潛在客戶

直接從銷售追蹤工具寄送電子郵件給潛在客戶，即可將所有通訊內容都集中在一起，之後在 Slack 也超好找。 

注意：使用 Slack 傳送電子郵件功能是專門設計用來與客戶一對一直接溝通，不適用於傳送商業或行銷電子郵件。

商機如何變為機會

將客戶從「已聯絡」移至「符合資格」後，客戶記錄就會從商機轉換為機會。系統會自動提示你在客戶聯絡人資料中新增其他詳細資料，以便追蹤客戶資訊。

自訂檢視畫面

篩選或將銷售追蹤工具排序，找出你關注的重點，例如規模最大的機會，或這週尚未更新的商機。