Consultez et gérez votre pipeline de vente de manière centralisée grâce à la vue Suivi des ventes dans Slack CRM. Suivi des ventes présente un aperçu de l’intégralité de votre pipeline de vente pour vous permettre de faire progresser les leads, enregistrer les activités ou encore collaborer avec votre équipe pour accélérer la conclusion des contrats.
Remarque : Suivi des ventes est disponible uniquement pour les nouveaux clients Slack CRM. Dans l’attente de sa mise à disposition pour les autres clients, nous vous remercions de votre patience.
Fonctionnement
Lorsque vous configurez Slack CRM, Suivi des ventes est activé automatiquement, et un onglet Suivi des ventes est ajouté à votre barre latérale.
Toute personne ayant accès à Slack CRM pourra utiliser Suivi des ventes.
Tout contact que vous ajoutez dans Slack s’affichera comme nouveau lead dans Suivi des ventes. Faites progresser les clients dans les étapes du pipeline de vente et ajoutez les informations utiles dans les enregistrements, comme les montants de contrats, les noms de comptes, et bien plus encore.
Étapes du pipeline de vente
Un pipeline de vente est une représentation visuelle de la situation des clients potentiels dans leur processus d’achat. Lorsque vous ouvrez le suivi des ventes, vous pouvez voir les clients organisés dans un pipeline, divisé en étapes. Voici les étapes affichées par défaut :
Nouveau Tout nouveau client que vous ajoutez.
Contacté Vous avez contacté un lead et attendez une réponse de sa part.
Qualification Un client a été confirmé comme un lead légitime. Lorsque vous faites progresser un lead vers l’étape Qualification, il est converti en opportunité.
Proposition Vous avez envoyé une offre ou un devis à un client.
Négociation Votre client a répondu à votre devis, et vous préparez les éléments du contrat.
Contrat conclu Le contrat a été signé. 🎉
Remarque : Transférez un lead vers les étapes Non qualifié ou une opportunité vers Contrat non conclu pour les retirer du pipeline.
Utiliser le Suivi des ventes
Depuis votre ordinateur, cliquez sur Suivi des ventes dans la barre latérale.
Il suffit de faire glisser les enregistrements de clients pour les déplacer dans les différentes étapes du pipeline.
Ouvrez un enregistrement de client pour le consulter et le mettre à jour, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.
Conseil : Pour enregistrer une activité comme un appel ou un e-mail, cliquez sur Actions rapides dans un enregistrement, puis sélectionnez Nouvel événement .
Envoyer un e-mail à un lead
Envoyez un e-mail à un lead directement depuis Suivi des ventes pour centraliser toutes vos communications et les retrouver facilement dans Slack.
Dans Suivi des ventes, cliquez sur un lead pour l’ouvrir.
Cliquez sur Actions rapides, puis sélectionnez Envoyer un e-mail .
Composez votre message, puis cliquez sur Envoyer un e-mail.
Remarque : L’envoi d’e-mails à l’aide de Slack est conçu pour les communications directes et personnelles avec les clients, et ne permet pas une utilisation pour les e-mails commerciaux ou marketing.
Comment les leads deviennent des opportunités
Lorsque vous déplacez un client de la catégorie Contacté à la catégorie Qualification, son enregistrement est converti de lead en opportunité. Vous serez automatiquement invité à ajouter des informations supplémentaires dans le contact pour en conserver le suivi.
Dans Suivi des ventes, déplacez un client vers la catégorie Qualification.
Saisissez un nom pour l’opportunité et un montant de contrat.
Vérifiez les informations ajoutées à l’enregistrement, puis sélectionnez Convertir le lead.
Personnaliser votre vue
Filtrez ou triez le Suivi des ventes pour afficher les informations importantes, comme les principales opportunités, ou les leads que vous n’avez pas mis à jour cette semaine.
Dans Suivi des ventes, cliquez sur Modifier la vue .
Pour filtrer la vue, cliquez sur Filtrer , puis sélectionnez un type de champ et suivez les invites.
Pour modifier l’ordre de tri de la vue, cliquez sur Trier , puis choisissez une option.
