Slack CRM の Sales トラッカービューでは、営業パイプラインを 1 か所で表示・管理できます。Sales トラッカーを使用すると、パイプラインの全体像を明確に把握できるので、リードを次のステージに進め、アクティビティを記録し、チームと協力して案件を成立させることができます。 

注 : Sales トラッカーを利用できるのは Slack CRM の新規ユーザーのみです。より多くのユーザーの皆さんが利用可能になるまで、今しばらくお待ちください。

使い方 

• Slack CRM を設定すると、Sales トラッカーが自動的に有効になり、 「Sales トラッカー」タブがサイドバーに追加されます。 
• Slack CRM へのアクセス権を持つすべてのユーザーが Sales トラッカーを使用できます。 
• Slack に追加したすべての連絡先が Sales トラッカーに新規リードとして表示されます。営業パイプラインのステージに沿って顧客を移動し、案件の金額や取引先名など、関連する詳細情報をレコードに追加します。

営業パイプラインのステージ

営業パイプラインは、見込み客が購入プロセスのどのステージにいるのかを視覚的に表したものです。Sales トラッカーを開くと、各ステージに分かれた営業パイプラインに顧客が整理されて表示されます。デフォルトで表示されるステージは以下のとおりです。

• 新規 
  追加された新規顧客。 
• 連絡済み
  リードに連絡し、返信待ち。
• 評価 
  顧客が正当なリードであることを確認済み。リードを評価ステージに移動すると、商談に変換されます。 
• 提案
  顧客に提案または見積を送信済み。 
• 交渉 
  顧客から見積に対して回答があり、案件の詳細を調整中。 
• 成約
  案件が成立。 🎉 

注 : リードを 「不適格」に移動するか、商談を 「失注取引」に移動すると、営業パイプラインから削除されます。 

Sales トラッカーを使用する

Tip :通話やメールなどのアクティビティを記録するには、レコードから「クイックアクション」をクリックし、 「新規イベント」を選択します。 

リードにメールする

Sales トラッカーからリードに直接メールを送信し、すべてのコミュニケーションを 1 か所にまとめて、Slack で見つけられるようにします。 

注 : Slack を使用したメール送信は、1 対 1 の直接的なコミュニケーション向けに設計されており、商用メールやマーケティングメールには使用できません。

リードが商談に変換される方法

顧客を「連絡済み」から「評価」に移動すると、レコードがリードから商談に変換されます。情報を記録するために、顧客の連絡先に詳細情報を追加するよう自動的にプロンプトが表示されます。

ビューをカスタマイズする

Sales トラッカーをフィルタリングまたは並べ替えて、今週更新されていない最も大きい商談やリードなどの重要な情報をわかりやすくします。