Gestionar tu conexión de Salesforce
Una conexión de Salesforce le permite a tu equipo usar funciones que se integran con Salesforce. Gestiona tu conexión de Salesforce para mantenerte al día, modificar la configuración o eliminar la conexión si ya no la necesitas más.
Nota: Colabora con un administrador en Salesforce para completar la configuración en Salesforce.
Actualiza tu conexión
Actualizar la fuente de datos de Salesforce
Al cambiar la configuración de Salesforce, por ejemplo, para añadir o modificar los campos de un objeto de Salesforce, puedes actualizar manualmente la conexión con Slack y asegurar que los datos estén actualizados.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha y, después, selecciona Sincronizar fuente de datos.
Actualizar tu conexión antigua
Es posible que debas actualizar las conexiones antiguas para poder disfrutar de las funciones de Salesforce más recientes. Sigue estos pasos para hacerlo:
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Actualizar junto a una organización de Salesforce.
- Sigue las indicaciones para actualizar tu conexión.
Ajustar la configuración de la conexión de Salesforce
Mostrar el banner de conexión de Salesforce
Puedes mostrar un banner de conexión de Salesforce en la barra lateral para que los miembros asignados manualmente puedan autenticar sus cuentas de Salesforce de manera más sencilla.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Conexión y autenticación
- Haz clic en el botón junto a Mostrar encabezado en Inicio de Slack.
Gestionar el modo de asignación de cuentas de miembros
Elige si las cuentas se asignan de forma manual o automática (mediante correo electrónico o el NameID de SAML). Solo puedes gestionar asignaciones de cuentas para conexiones de configuración manual. Si tu conexión se estableció mediante la creación de un espacio de trabajo de Slack a través de Salesforce o el uso de Slack CRM, se aplicó la asignación automática de cuentas de miembros , por lo que no puedes ajustar esta configuración.
- Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración.
- En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Gestionar conexión de Slack.
- Junto a Asignación de cuentas de usuarios, haz clic en Gestionar.
- Junto a Activar asignación automática de cuenta, haz clic en el conmutador para activarla o desactivarla.
- Si estás activando la asignación automática de cuenta, elige qué campo usar.
- Selecciona Actualización de la solicitud. La solicitud se enviará a Slack para su aprobación.
- En Slack, haz clic en tu nombre de espacio de trabajo (o Administrador) en la barra lateral.
- Haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión de Salesforce para abrir la solicitud pendiente.
- Haz clic en Revisar.
- Si estás activando la asignación automática de cuenta, selecciona un campo de asignación correspondiente.
- Haz clic en Aprobar para finalizar.
Nota: La actualización del modo en que asigna cuentas de miembros no afectará a las cuentas de los miembros que ya estén asignadas.
Desconectar Salesforce y Slack
Si ya no necesitas una conexión con una organización de Salesforce, puedes eliminarla. Cuando se desconecta Salesforce de Slack, las funciones de Slack que dependan de la conexión (como los flujos de Salesforce, las notificaciones de Salesforce, etc.) dejarán de funcionar y se deberán volver a configurar si se vuelve a conectar Salesforce.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en el icono con tres puntos situado al lado de una organización de Salesforce y selecciona Desconectar organización.
- Revisa los detalles y haz clic en Desconectar para terminar.
Restringir la desconexión a los propietarios principales
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Conexión y autenticación
- Haz clic en el botón junto a Requerir propietario principal de la organización para desconectar.
¿Quién puede usar esta función?
- Propietarios/Administradores del espacio de trabajo (planes Gratuito, Pro y Business+), Propietarios/Administradores de la organización (planes Enterprise) y personas con el rol de sistema Administrador de Salesforce en Slack
- Disponible en todos los planes