캔버스와 워크플로 빌더로 데이터 수집 자동화
워크플로 양식에서 정보를 수집 및 공유하려면 캔버스에 변수를 추가하세요. 사용자가 워크플로에서 양식을 작성하면 제공한 양식 응답이 새로운 캔버스로 추가됩니다.
이용 방법
- 변수는 동적 데이터의 자리 표시자로 데이터 소스에서 제공합니다. 변수를 포함하는 캔버스는 워크플로 빌더로 생성된 양식의 데이터를 토대로 자동으로 업데이트됩니다.
- 캔버스에 변수를 추가하면 멤버에게 양식을 전송하는 워크플로를 생성하고 게시하는 것에 대한 안내를 받게 됩니다.
- 누군가가 워크플로를 사용해 양식을 작성할 때마다 캔버스 사본의 변수 자리에 해당 양식 응답이 표시됩니다. 그러면 이 캔버스를 Slack의 모든 곳에서 모든 사용자와 공유할 수 있습니다.
1단계: 캔버스 생성
첫째, 양식을 이용해 수집할 정보를 포함하는 캔버스를 만듭니다. 누군가가 양식을 작성하면 나머지 텍스트와 서식이 정적으로 유지되는 상태에서 변수가 대체됩니다. 빈 양식 응답 캔버스를 체계적으로 유지하려면 팀 Acme 핵심 브리핑: 양식 응답 템플릿과 같이 이해하기 쉬운 제목을 사용하는 것이 좋습니다.
- 데스크톱에서 더 보기에 마우스 커서를 올린 다음 캔버스를 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 새 캔버스 또는 템플릿에서 시작을 클릭합니다.
- 텍스트와 서식을 캔버스에 추가합니다. 예를 들어 워크플로 양식에서 날짜를 수집하려는 경우 캔버스에 날짜: 라인을 추가할 수 있습니다.
2단계: 캔버스에 변수 추가
캔버스의 변수는 워크플로 양식에서 수집할 데이터의 자리 표시자를 나타냅니다. 변수를 생성하면 이는 워크플로 양식 단계에 질문으로도 포함됩니다.
- 캔버스에서 세 점 아이콘을 클릭한 다음 자동화 관리를 선택합니다.
- 변수를 추가할 텍스트 행에 커서를 올린 다음 변수 추가를 클릭합니다.
• 날짜 사용: 1단계의 예시. 워크플로 양식에서 선택한 날짜로 대체될 변수를 추가하기 위해 정적 텍스트 옆에 마우스 커서를 올립니다. 캔버스는 다음과 같이 보일 수 있습니다.
- 이름을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
- 변수 유형(텍스트, 사용자, 채널 또는 날짜)을 선택합니다. 이는 양식 응답의 답변 형식을 결정하지만 나중에 언제든지 변경할 수 있습니다.
- 생성을 클릭합니다.
변수 생성을 마쳤다면 3단계: 워크플로 활성화로 넘어가세요.
참고: 사용자 변수를 포함시킬 경우 양식에 입력된 멤버 이름의 프로필이 캔버스에 포함되나 해당 멤버에게 알림이 전송되지는 않습니다.
3단계: 워크플로 활성화로 넘어가세요.
캔버스에 변수를 추가하는 일을 마쳤다면 프롬프트를 따라 데이터를 수집할 워크플로의 설정을 완료하세요. 워크플로는 변수를 양식 질문으로 사용하여 양식을 전송하며 양식 응답을 포함하는 캔버스의 사본을 생성합니다.
- 캔버스에서 세 점 아이콘을 클릭한 다음 자동화 관리를 선택합니다.
- 변수 탭에서 설정을 클릭합니다.
- 양식 제목을 추가하고 양식에 질문으로 포함된 변수를 검토한 후 다음 화살표를 클릭합니다.
- 양식 응답을 포함하는 캔버스의 제목을 추가한 다음 다음 화살표를 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 사용자나 채널을 선택해 완료된 캔버스가 공유되어야 할 위치를 결정합니다.
- 워크플로 게시를 클릭합니다.
- 워크플로 단계 요약을 검토한 다음 완료를 클릭합니다.
워크플로를 게시하면 이는 캔버스의 자동화 관리 아래에 있는 워크플로 탭에 표시됩니다. 여기에서 4단계: 워크플로 공유로 넘어가세요.
팁: 완료된 캔버스 양식은 워크플로 변수를 사용해 동적으로 공유될 수도 있습니다. 워크플로를 실행한 사용자 또는 워크플로가 실행된 채널을 선택해 이러한 입력을 토대로 캔버스가 전송된 위치를 파악합니다.
4단계: 워크플로 공유
워크플로는 Slack의 링크에서 시작됩니다. 멤버가 워크플로를 사용하여 양식 응답을 수집하기 시작하도록 허용하려면 해당 링크를 공유해야 합니다.
- 캔버스에서 세 점 아이콘을 클릭한 다음 자동화 관리를 선택합니다.
-
워크플로 탭에서 워크플로에 마우스 커서를 올린 다음
공유 아이콘을 클릭합니다. - 채널 또는 사용자를 검색한 다음 전달을 클릭합니다.
캔버스 편집
텍스트 추가 또는 제거
언제든지 캔버스의 텍스트를 편집하거나 서식을 조정할 수 있습니다. 편집 사항은 이전의 워크플로 양식 응답에 의해 생성된 캔버스를 변경하지 않지만 향후 워크플로를 실행하면 편집 사항이 반영된 캔버스가 생성됩니다.
변수 추가 또는 변경
캔버스에 더 많은 변수를 추가하거나 변수를 변경하고자 한다면 양식에 업데이트된 변수를 포함하는 새 워크플로도 설정해야 합니다. 혼란을 방지하기 위해 오래된 버전의 워크플로는 게시 취소하세요.
변수 편집
- 데스크톱에서 더 보기에 마우스 커서를 올린 다음 캔버스를 선택합니다.
- 캔버스를 검색하고 선택합니다.
- 변수에 마우스 커서를 올리고 연필 아이콘을 클릭해 이름 또는 유형을 변경하거나 휴지통 아이콘을 클릭해 삭제합니다.
새 워크플로 만들기
- 캔버스에서 세 점 아이콘을 클릭한 다음 자동화 관리를 선택합니다.
- 캔버스 오른쪽에 있는 사이드바에서 워크플로 탭을 클릭한 다음 워크플로 생성을 클릭합니다.
- 워크플로 세부정보를 검토하고 캔버스 제목을 추가하고 캔버스가 공유될 위치를 결정한 다음 워크플로 게시를 클릭합니다.
- 워크플로 단계 요약을 검토한 다음 완료를 클릭합니다.