在 Slack 中使用銷售首頁
銷售首頁是一個個人化介面，可將 Salesforce 資訊和流程集中到 Slack 工作空間。你可以在銷售首頁中：
- 檢視和更新 Salesforce 機會。
- 設定重要指標，深入瞭解你個人及整個團隊的表現。
- 建立自訂通知來簡化管理工作，讓你可以專注於實現目標。
注意：銷售首頁需要經過設定和指派後才能使用。如果沒有在側欄中看到銷售首頁，請聯絡管理員尋求協助。
檢視和更新 Salesforce 物件
你可以在 Slack 中檢視和更新 Salesforce 機會。在 Slack 中更新機會後，也會在 Salesforce 中自動更新。
桌面
行動版
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取右上角的「檢視機會」。
- 選取機會清單，或者在下拉式功能表中搜尋機會清單。
- 選擇機會，然後更新所需的欄位。
- 從「首頁」分頁點選「 銷售」。
- 點選「機會」。
- 選擇建議的機會清單，或點選右上方的「 放大鏡」搜尋機會清單。
- 點選欄位以更新，或點選右上方的「 三個點圖示」查看更多選項。
新增重要指標
使用指標追蹤重要銷售目標的進展。你最多可以設定六項要在「你的深入分析」中顯示的指標。
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 在「深入分析」下方，按一下「 新增指標」。
- 新增 Salesforce 報告連結，然後選擇指標與名稱。
注意：你可以在 Slack 行動版應用程式中檢視重要指標與通知，但這些內容只能在 Slack 桌面版中設定。
設定和管理通知
使用通知建立提醒，方便更新機會、隨時掌握重要交易的進展等等。這些通知會顯示在銷售首頁的「銷售通知」區段中。
建立通知
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取「管理通知」。
- 按一下「建立通知」。
- 選擇範本，然後視需要自訂通知。
- 按一下「儲存通知」。
刪除通知
- 從桌面按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取「管理通知」。
- 將游標放在通知上，然後按一下「刪除」。
提示：如要傳送銷售首頁通知，你也可以使用工作流程建立工具，設定透過特定 Salesforce 事件啟動工作流程，然後新增 銷售步驟。
可用功能例外情況
在 2025 年 6 月 17 日，我們宣布付費方案的 Salesforce 功能會有所變動：
- 購買了 Slack Sales Elevate 擴充套件的客戶將可以繼續使用擴充套件中的所有功能。
- 沒有購買該擴充套件的客戶需要切換為新版 Business+ 或升級為 Enterprise+，才能使用銷售首頁。