Sales Elevate는 Salesforce Sales Cloud와 통합된 Slack용 애드온으로 팀원들이 정보를 중앙 집중화하고 Slack에서 바로 처리할 수 있게 해줍니다. Slack 워크스페이스 또는 Enterprise Grid 조직에서 Sales Elevate를 설정하고 관리하는 방법을 읽어보세요.

팁: 따로 시간을 내어 전체 안내 설정 프로세스를 살펴보는 것이 좋습니다. 프로세스를 종료해야 하는 경우 아래 단계를 참조하여 다시 진행하세요.

참고: 워크스페이스 주 소유자(Business+)와 역할 관리자 시스템 역할을 맡고 있는 멤버(Enterprise Grid)는 다른 멤버에게 영업 관리자 시스템 역할을 할당할 수 있습니다.

 

Salesforce 계정 연결

시작하려면 Slack Sales Elevate를 Sales Cloud에 연결해야 합니다.

제안된 기회 목록 설정

팀이 관련 기회를 더 쉽게 찾게 하기 위해 멤버가 기회를 보거나 업데이트할 때 최대 5개의 기본 기회 목록이 먼저 표시되도록 선택할 수 있습니다.

팁: 선택한 항목이 Sales Elevate에서 어떻게 표시되는지 보려면 기회 편집기에서 미리보기를 클릭합니다.

Sales Elevate 알림 관리

사용자 지정 알림 만들기

영업 관리자는 Sales Elevate에서 알림을 만들어 팀원들이 새로운 기회, 중요한 거래 등에 대한 정보를 계속 확인할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 

사용자 지정 알림 관리

영업 관리자는 관리자가 만든 알림을 편집하고 삭제할 수 있습니다.

팁: 조직에서 만든 알림에 대한 자세한 내용은 판매 설정 대시보드의 알림 섹션에서 확인할 수 있습니다.

알림 설정 관리

외부 멤버가 있는 채널에서 Sales Elevate 알림을 허용할지 여부를 결정할 수 있습니다. Enterprise Grid 플랜을 이용 중인 경우 이러한 알림을 받을 수 있는 워크스페이스를 선택할 수 있습니다.

Sales Elevate 액세스 적용

Slack Sales Elevate에 대한 액세스 권한이 할당된 멤버만 사용할 수 있습니다. 멤버를 추가할 때마다 요금이 부과됩니다. 

멤버 추가

멤버 제거