Slack에서 Sales Elevate 또는 Salesforce 채널을 사용하는 경우 Salesforce와 Slack의 연계를 구성하면 멤버들이 이 기능에 액세스할 수 있습니다. Salesforce와 Slack의 연계를 구성할 때, 멤버의 Salesforce 계정을 Slack의 해당 계정에 매핑하여 적절한 사람이 적절한 도구에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.

참고: 또한 Salesforce의 설정 단계를 완료하려면 Salesforce의 관리자여야 합니다. 

Salesforce 조직 준비 

설정 프로세스를 시작하려면 Salesforce에서 몇 가지 관리 단계를 수행해야 합니다. 

1단계: Salesforce 통합 사용자 만들기 및 구성

Salesforce 통합 사용자를 만들면 올바른 권한으로 Salesforce 연계를 구성할 수 있으며 본인의 Salesforce 계정이 비활성화되거나 권한이 변경되더라도 구성이 연계 해제되는 것을 방지할 수 있습니다.

2단계: 통합 사용자가 SSO를 우회하도록 허용

조직에서 SSO(Single Sign-On)를 사용하여 Salesforce에 로그인하는 경우, 인증 과정을 완료하려면 통합 사용자가 SSO를 우회하는 것을 허용해야 합니다. 다음은 SSO를 우회하는 프로필을 만들고 통합 사용자에게 할당하는 방법입니다.

3단계: 통합 사용자 권한 만들기 및 설정

Slack의 통합 사용자는 Slack에서 사용하고자 하는 Salesforce 객체와 필드에 대한 읽기 및 모두 보기 액세스 권한을 보유해야 합니다. 새 권한 집합을 만들어 통합 사용자에게 할당하는 방법은 다음과 같습니다.

팁: 팀에 유용할 수 있는 권한 집합의 다른 필드에 읽기 및 모두 보기 액세스를 추가할 수도 있습니다.

Slack을 Salesforce에 연계

이제 Salesforce 통합 사용자가 준비되었으니 Salesforce 조직을 Slack에 연계할 수 있습니다. 추가 조직에 대해 아래 단계를 반복하여 Slack에서 최대 25개의 Salesforce 조직을 연계할 수 있습니다.

1단계: Slack에서 Salesforce 연계 요청

Slack에서 Salesforce 연계를 요청할 때 멤버의 Slack 및 Salesforce 계정이 연계되는 방법을 선택할 수 있습니다. Slack에서 이메일 또는 SAML NameID 필드를 사용하여 멤버 계정을 자동으로 구성하거나 원하는 경우 수동으로 구성할 수 있습니다.

참고: 연계 프로세스의 세 단계를 모두 완료하면 Slack에서 멤버 계정을 수동으로 매핑할 수 있습니다.

2단계: Salesforce에서 요청 승인

Slack에서 연계를 요청하면 Salesforce 관리자는 이를 승인할 수 있습니다.

3단계: Slack에서 연계 활성화

멤버 계정을 수동으로 매핑

구성 중에 멤버 계정을 자동으로 매핑하지 않도록 선택하면 Slack에서 수동으로 매핑할 수 있습니다. Slack에서 멤버를 수동으로 매핑할 때 Slack 계정과 Salesforce 계정을 연계하기 위해 Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 

멤버 매핑 제거

Salesforce 관리자는 멤버의 매핑을 제거하고 계정을 다시 매핑하도록 허용할 수 있습니다.

Salesforce 도구에 대한 액세스 권한 할당

Salesforce에서 Slack Elevate 사용자 권한 모음을 할당하여 Sales Elevate 및 Salesforce 채널에 대한 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. Slack Sales Elevate에 대한 액세스 권한이 할당된 멤버만 사용할 수 있습니다. 멤버를 추가할 때마다 요금이 부과됩니다.

참고: Salesforce 객체 리스트 설정, 사용자 지정 알림 만들기 등의 방법에 대해 자세히 알아보려면 Slack Sales Elevate 관리를 방문하세요.