适用于 Slack 的 Salesforce

配合使用 Salesforce 和 Slack,以更高效地管理你的销售渠道或客户服务。适用于 Slack 的 Salesforce 应用适合所有 Salesforce 版本(Salesforce Essentials 除外),支持在 Lightning 和 Classic Experience 上使用销售云和服务云。

备注: 我们已发布适用于 Slack 的新 Salesforce 应用版本,且将于 2020 年 5 月停止支持旧版本。 

运作方式

目前有两款应用连接 Salesforce 和 Slack。每个应用提供不同的功能:

适用于 Salesforce 的 Slack 应用
  • Salesforce AppExchange 中可用
  • 查看与记录关联的 Slack 消息
  • 将 Salesforce 记录发送至 Slack
  • 在 Slack 频道中设置记录警报
适用于 Slack 的 Salesforce 应用
  • 可在 Slack 应用目录 中阅览
  • 查看 Salesforce 记录,了解标准目标和任何已配置的自定义目标
  • 将与路线有关的警报传至频道
  • 将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录

为了使用适用于 Slack 的 Salesforce 应用,Salesforce 系统管理员首先需要安装及配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。


从旧 Salesforce 应用迁移

2019 年 10 月,我们在应用目录中发布新的 Salesforce 应用版本,以及适用于 Salesforce 的 Slack 更新包。于 2019 年 10 之前安装了旧 Salesforce 应用的 Slack 客户可以按照以下步骤移除旧应用,并在开始安装和配置之前测试新应用。

小窍门:如果你从未用过旧 Salesforce 应用,请直接跳转至安装该应用的当前版本

迁移前须知

为了确保顺利实施迁移,我们建议你遵循这份清单:

  • 了解新版 Salesforce 应用和适用于 Salesforce 的 Slack 软件包,确保它们支持你的团队所需的功能。 
  • 如果可以,将新 Slack 软件包添加到你的 Salesforce sandbox 或开发实例中,然后在测试工作区中试用新版应用。如果一切如常,则在 Salesforce 生产实例和工作区中,或在 Enterprise Grid 组织中重复这些安装步骤。

备注: 在你安装新版 Salesforce 应用时,/salesforce slash 命令会立即链接至新版应用。在安装新版应用之前,先移除旧应用,以免出错。

步骤 1:移除旧应用

在你做好迁移准备之后,按照以下步骤从你的工作区移除旧 Salesforce 应用:

  1. 访问 Slack 应用目录中的 Salesforce(旧版)页面
  2. 点击移除应用旁边的移除应用按钮。
  3. 点击移除应用进行确认。 

如果你将 Salesforce Chatter Connector 和旧应用一起使用,你需要按照和上述相同的步骤先将其从你的工作区移除。

步骤 2:安装新版应用

按照下方的步骤,将新 Slack 软件包安装到 Salesforce,将新 Salesforce 应用安装到 Slack。

步骤 3:完成迁移过程

在你从 Slack 中移除旧应用,安装新应用,并将新 Slack 软件包添加至 Salesforce 之后,你还需要实施最后两个步骤,才能完成迁移:

  1. 从 Salesforce 卸载旧 Slack 软件包 Slack Essentials Packaging Org Version 1.7。 
  2. 让成员知道,他们可以通过在捷径菜单中搜索并选择 /salesforce slash 命令来将他们的 Slack 帐户链接至新版 Salesforce 应用。Salesforce 应用会提示他们单击连接按钮来进行身份验证。  

 

安装和配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用

Salesforce 系统管理员可以访问配置 Salesforce,以便和 Slack 配合使用,在 Salesforce 中安装 Slack 软件包,配置标准和自定义目标,设置用户权限等。这些操作完成后,成员可以按照下方的步骤将 Salesforce 应用安装至 Slack,或者,如果应用已安装到他们的工作区,则连接他们的帐户。

小窍门:如果你使用 Slack 的 Enterprise Grid 套餐,你可以在组织层面安装 Salesforce 应用,并将其添加至需要从管理员控制中心访问 Salesforce 的任意工作区中。

 

安装适用于 Slack 的 Salesforce 应用

与 Salesforce 系统管理员确认,确保在安装适用于 Slack 工作区的 Salesforce 应用之前,已安装和正确配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。

  1. 访问 Slack 应用目录中的 Salesforce 页面
  2. 单击添加到 Slack
  3. 你会进入 Salesforce 应用登录页面。在这个页面单击添加至 Slack
  4. 按照提示验证你的 Salesforce 帐户,完成应用安装。 

小窍门:在将 Slack 连接至你的生产 Salesforce 实例之前,你可以测试你的设置。要执行此操作,你需要单击应用登录页面添加至 Slack 按钮下方的连接至 Salesforce sandbox org?链接。

 

连接你的 Salesforce 和 Slack 帐户

在两个应用都安装完成后,连接你的 Salesforce 和 Slack 帐户。

  1. 从 Slack 桌面应用中,单击位于左侧栏顶部的 应用。如未看到这一选项,请单击 更多,便可发现。
  2. 搜索并选择 Salesforce。
  3. 从应用程序的主页中,单击 连接帐户。 
  4. 在连接 Slack 和 Salesforce 之后,单击打开 Slack 返回到 Slack。

备注: 要连接 Slack 和 Salesforce,你也可以单击频道中的 Salesforce 警报,然后按照提示使用你的 Salesforce 帐户来验证 Slack。

 

在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录

默认情况下,Salesforce 应用返回 6 个标准 Salesforce 目标的搜索结果:

  • 账户
  • 案例
  • 联系
  • 线索
  • 机会
  • 任务

如果你的 Salesforce 系统管理员已在 Salesforce 中配置,那么你可以搜索不包含在上述列表以内的标准目标和自定义目标。如果你需要申请访问 Slack 中的其他标准或自定义目标,我们建议你联系你的系统管理员。

要在 Slack 中搜索和共享 Salesforce 记录,请按以下步骤操作:

  1. 单击消息输入框左侧的 闪电图标,以便打开捷径菜单。
  2. 搜索并在菜单中选择搜索和共享记录
  3. 搜索记录下方,输入要查找的记录的名称(或从下拉菜单中选择)。
  4. 单击查看记录。 
  5. 单击共享。 
  6. 从下拉菜单中选择一个对话,然后单击共享
  7. 单击完成


在 Slack 中设置 Salesforce 警报

你可以在工作区中设置三种 Salesforce 警报:

  • 我的警报,当分配给你的记录发生改变时给你发送消息。
  • 频道警报,当你选择的单个记录或目标发生改变时向频道发送消息。
  • 批量警报,当你选择的某类记录发生改变时向频道发送消息。

备注:公共频道和私人频道中的 Salesforce 警报都会显示为你发送的消息,这是因为 Salesforce 应用可能不具备访问你的工作区中的所有频道的权限。 

管理我的警报

默认情况下,在 Salesforce 中将记录分配给你时,Salesforce 应用会向你发送消息。要管理 Slack 中的标准和自定义目标记录发生变化时发出的其他警报,请按以下步骤操作:

  1. 从桌面单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项,请单击 更多便可找到。
  2. 搜索并选择 Salesforce。
  3. 从应用的主页中,单击设置我的警报
  4. 单击你想要接收的每个警报旁边的复选框。
  5. 单击保存


设置频道警报

要向 Slack 中的频道发布 Salesforce 记录变更,你可以设置频道警报:

  1. 单击消息输入框左侧的 闪电图标,以便打开捷径菜单。
  2. 搜索并从菜单中选择添加/编辑频道警报
  3. 从下拉菜单中选择一个频道。
  4. 单击添加记录
  5. 搜索记录下,从下拉菜单中选择一个记录。
  6. 单击查看记录
  7. 单击添加至 [频道名称]
  8. 单击你想要发布至频道的每个警报旁边的复选框。
  9. 单击保存

小窍门:要从 Salesforce 设置频道警报,单击任何记录中的 Slack 警报按钮,然后选择一个频道。

设置批量警报

创建一个批量警报,将关于特定类型的所有记录的更新发布至一个频道。

  1. 从桌面单击位于左侧栏顶部的 应用。如果未看到这一选项,请单击 更多便可找到。
  2. 搜索并选择 Salesforce。
  3. 从应用的主页中,单击添加批量警报
  4. 从下拉菜单中选择一个频道,然后单击下一步
  5. 选择一个记录类型,然后单击下一步
  6. 单击添加至 [频道名称]
  7. 取消勾选你不想作为批量警报的一部分,发布至频道的更改旁边的复选框。
  8. 单击保存

备注:如果你设置的警报停止工作,从 Slack 设置助手的系统连接中要求你的 Salesforce 系统管理员重新授予连接 Slack 的权限。如果上述操作不能解决问题,请联系我们的客服获取帮助

 

将消息发送至 Salesforce 或 Slack

无论你是在 Slack 中工作,还是在 Salesforce 中工作,都能轻松在两种服务之间发送相关信息。

将 Slack 消息发送至 Salesforce

使用添加至 Salesforce 消息快捷方式将 Slack 消息附加到 Salesforce 中任何记录的关联 Slack 消息组件中。

  1. 查找你想要发送至 Salesforce 的 Slack 消息。
  2. 单击 三个圆点图标,然后单击添加至 Salesforce
  3. 搜索记录,然后从下拉菜单中选择。
  4. 单击添加

将 Salesforce 记录发送至 Slack

使用发送至 Slack 操作将 Salesforce 中的记录发送至 Slack。

  1. 查找你想要发送至 Slack 的记录。
  2. 在页面顶部,单击发送至 Slack 按钮。
  3. 选择一个工作区,然后选择你想要发送记录的频道或人员。
  4. 单击发送至 Slack

 

断开你的帐户连接

如果你不想再在 Slack 中使用 Salesforce 应用,则可以断开帐户连接。这不会从你的工作区卸载此应用

  1. 单击桌面左侧栏中的应用。如未看到这一选项,请单击 更多,便可发现。 
  2. 搜索并选择 Salesforce。
  3. 从应用程序的主页中,单击 断开帐户连接。 
  4. 单击断开连接来确认。