管理 Slack Sales Elevate
Sales Elevate 是與 Salesforce Sales Cloud 整合的 Slack 擴充套件，讓團隊可以直接在 Slack 集中管理資訊和流程。繼續閱讀，瞭解如何為你的 Slack 工作空間和 Enterprise Grid 組織設定及管理 Sales Elevate。
提示：我們建議你留一些時間，逐步完成整個引導設定流程。如果你不得不退出流程，請參閱下列步驟繼續進行設定。
注意：工作空間主要擁有者 (Business+)，以及具有角色管理員系統角色的成員 (Enterprise Grid) 可以指派銷售管理員系統角色給成員。
連線 Salesforce 帳號
開始前你必須先將 Slack Sales Elevate 連線至 Sales Cloud。
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 按一下「開始設定」。
- 選取你要用於 Sales Elevate 的 Salesforce 整合，然後按一下「連線」。
- 你可以視需要自訂機會欄位，然後按一下「儲存」。
設定建議的機會清單。
為了方便團隊更容易找到相關機會，你最多可以選取五份預設機會清單，以便在成員檢視或更新機會時優先顯示這些清單。
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取右上角的「編輯銷售設定」。
- 按一下「機會清單」，然後選取「管理建議清單」。
- 搜尋機會清單並選取之。
- 按一下「儲存」。
提示：按一下「在機會編輯工具中預覽」，查看你選取的選項在 Sales Elevate 中顯示的方式。
管理 Sales Elevate 通知
建立自訂通知
銷售管理員可以在 Sales Elevate 中建立通知，協助團隊掌握新機會、重要交易及其他內容的狀況。
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取右上角的「編輯銷售設定」。
- 按一下「 通知」。
- 按一下「管理員建立的通知」旁的「管理」。
- 按一下「建立通知」。
- 選擇範本，然後選取所需選項進行自訂。
- 按一下「儲存通知」。
管理自訂通知
銷售管理員可以編輯或刪除任何管理員建立的通知。
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取右上角的「編輯銷售設定」。
- 按一下「 通知」。
- 按一下「管理員建立的通知」旁的「管理」。
- 按一下通知旁的「 三個點圖示」。
- 選取「編輯」或「刪除」，然後按一下「儲存通知」或「刪除通知」以確認。
提示：在「銷售設定」控制面板的「通知」區段中，可以檢視更多關於貴組織所建立通知的資訊。
管理通知設定
你可以決定是否允許包含外部成員的頻道接收 Sales Elevate 通知。如果使用 Enterprise Grid 方案，你可以選擇哪個工作空間能夠接收這類通知。
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取右上角的「編輯銷售設定」。
- 按一下「 通知」。
- 按一下「外部頻道」旁的開關，允許包含外部人員的頻道收到通知。
- 如果使用 Enterprise Grid 方案，請選取「編輯」，然後按照提示啟用特定工作空間中的通知。
指派 Sales Elevate 存取權
只有被指派了 Slack Sales Elevate 存取權的成員才能使用之。你需要支付每位新增的成員的費用。
新增成員
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取右上角的「編輯銷售設定」。
- 按一下「人員」。
- 選取右上角的「新增個人」，然後搜尋要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。
移除成員
- 按一下側欄中的「 銷售」。
- 選取右上角的「編輯銷售設定」。
- 按一下「人員」。
- 在要管理的人員旁按一下「 三個點圖示」，然後選取「移除存取權」。如果要大量移除成員，可選取最多 10 個成員，然後選取「移除存取權」。
誰可以使用此功能？
- 具有銷售管理員系統角色的成員
- Business+ 和 Enterprise Grid 方案